2024年全國前5強(qiáng)個(gè)貸處置機(jī)構(gòu) 如何掘金個(gè)貸不良萬億市場？

個(gè)貸不良的黃金時(shí)代：政策推動(dòng)下的市場爆發(fā)與民營資管的崛起

自2021年以來，個(gè)貸不良資產(chǎn)處置行業(yè)在政策的推動(dòng)下迎來了快速發(fā)展。銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》為行業(yè)提供了市場化處置的政策支持和操作指南。

2021年，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)共掛牌轉(zhuǎn)讓50個(gè)零售資產(chǎn)包，債權(quán)金額達(dá)56.61億元。2022年，市場進(jìn)一步擴(kuò)展，全年累計(jì)掛牌項(xiàng)目279單，累計(jì)掛牌金額456.7億元。2023年，市場迎來爆發(fā)式增長，全年個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交規(guī)模達(dá)到965.3億元，同比增長449.40%。2024年前三季度成交額為645億元，全年累計(jì)成交金額1276億元，市場繼續(xù)保持高增長態(tài)勢(shì)，民營資管也在個(gè)貸不良資產(chǎn)處置領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用。

這些企業(yè)通過更加專業(yè)化、數(shù)字化技術(shù)和創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，為該行業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

民營AMC創(chuàng)新發(fā)展，引領(lǐng)數(shù)智化處置未來

第一名，青島新大唐資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司，2015年成立，債權(quán)管理規(guī)模約700億。

特點(diǎn)：專業(yè)化程度高，資產(chǎn)規(guī)模大，強(qiáng)調(diào)逆周期投資策略，以專業(yè)化和資金優(yōu)勢(shì)著稱。

聚焦方向：不良資產(chǎn)重組并購，房地產(chǎn)相關(guān)重組，企業(yè)重組與投融資顧問，不良資產(chǎn)包業(yè)務(wù)、地產(chǎn)重組和企業(yè)重組。

模式優(yōu)勢(shì)：十五年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，形成標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營流程和風(fēng)控體系，能夠聯(lián)合多方資源，實(shí)現(xiàn)高效、專業(yè)化的不良資產(chǎn)處置，在地產(chǎn)重組領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)，專注深層價(jià)值挖掘。

行業(yè)影響：推動(dòng)特殊資產(chǎn)投資行業(yè)的發(fā)展，為困境企業(yè)提供重生機(jī)會(huì)，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引領(lǐng)中國地產(chǎn)重組業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，提升了整個(gè)行業(yè)的專業(yè)化水平。

第二名，浙江東岸科技有限公司，2018年成立，債權(quán)管理規(guī)模約400億。

特點(diǎn)：以金融數(shù)字科技為核心，依托大數(shù)據(jù)，注重個(gè)貸不良行業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

聚焦方向：不良資產(chǎn)處置管理與數(shù)字決策系統(tǒng)服務(wù)，青年債務(wù)危機(jī)解決與成長方案提供，通過科技手段重塑資產(chǎn)管理新模式。

模式優(yōu)勢(shì)：全流程智能化、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)支持，強(qiáng)調(diào)用戶成長過程，提供個(gè)性化處置方案，高效的智能聯(lián)絡(luò)機(jī)器人提高處置效率，通過自主研發(fā)的系統(tǒng)如東岸須彌系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化運(yùn)營管理。

行業(yè)影響：推動(dòng)不良資產(chǎn)處置行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，幫助大量年輕人擺脫債務(wù)危機(jī)，具有社會(huì)價(jià)值，創(chuàng)新性地結(jié)合了金融與科技，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提升了整個(gè)行業(yè)的科技應(yīng)用水平。

第三名，上海瑞威資產(chǎn)管理股份有限公司，2010年成立，債權(quán)管理規(guī)模約207億。

特點(diǎn)：以專業(yè)化為驅(qū)動(dòng)，業(yè)務(wù)覆蓋城市建設(shè)、特殊機(jī)會(huì)、證券與股權(quán)市場等多個(gè)領(lǐng)域。

聚焦方向：基金管理、資產(chǎn)配置與投資顧問三大戰(zhàn)略板塊，深度根植于城市建設(shè)、特殊機(jī)會(huì)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

模式優(yōu)勢(shì)：多元化的業(yè)務(wù)布局和專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，能夠提供全面的資產(chǎn)管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置。

行業(yè)影響：作為中國私募基金管理公司海外上市第一股，推動(dòng)了資產(chǎn)管理公司的國際化和專業(yè)化發(fā)展。

第四名，海南海德資本管理股份有限公司，1987年成立，債權(quán)管理規(guī)模約183億。

特點(diǎn)：以“大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)”為支撐的科技型困境資產(chǎn)管理公司，專注于個(gè)人困境和機(jī)構(gòu)困境資產(chǎn)管理領(lǐng)域。

聚焦方向：個(gè)貸不良資產(chǎn)的處置，主要方式為受托資產(chǎn)管理和收購資產(chǎn)管理，其中受托資產(chǎn)管理是主要方式。

模式優(yōu)勢(shì)：科技手段的應(yīng)用，通過大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)提供資產(chǎn)管理服務(wù)，提高處置效率和準(zhǔn)確性。

行業(yè)影響：作為以不良資產(chǎn)管理為主業(yè)的上市公司，推動(dòng)了科技在不良資產(chǎn)管理中的應(yīng)用，提升了行業(yè)的科技化水平。

第五名，山哩商業(yè)有限責(zé)任公司，2022年成立，債權(quán)管理規(guī)模約130億。

特點(diǎn)：山哩商業(yè)，作為民營資本在個(gè)貸不良資產(chǎn)領(lǐng)域的后起之秀，依托其十年深耕的供應(yīng)鏈模式，創(chuàng)新性地提出了“案源供應(yīng)鏈處置模式”的構(gòu)想。通過實(shí)施S2B2C供應(yīng)鏈模型，公司成功整合了個(gè)貸不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，構(gòu)建了E法通SAAS平臺(tái)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了該領(lǐng)域的數(shù)字化、智能化、規(guī)?；D(zhuǎn)型，對(duì)同行業(yè)競爭對(duì)手實(shí)現(xiàn)了超越，并保持了高速的市場擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

聚焦方向：以“構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)法律服務(wù)生態(tài)鏈”為核心戰(zhàn)略，山哩商業(yè)傾力打造了E法通案源SAAS平臺(tái)。該平臺(tái)集成了個(gè)貸不良資產(chǎn)評(píng)估、分案、司法處置三大管理功能于一體，不僅為金融機(jī)構(gòu)提供了全面的逾期風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)?；瘋€(gè)貸不良資產(chǎn)處置服務(wù)，還有效解決了法律服務(wù)領(lǐng)域的供需矛盾。

模式優(yōu)勢(shì)：截至2024年10月，E法通平臺(tái)已與全國超過2萬家律師事務(wù)所及多家地方AMC建立了深度戰(zhàn)略合作關(guān)系。作為投資與服務(wù)的雙重角色，E法通利用先進(jìn)的SAAS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)包的快速評(píng)估，顯著提升了盡職調(diào)查的效率，有效規(guī)避了潛在風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)包的精準(zhǔn)組合與高效獲取。在成功獲取資產(chǎn)包后，平臺(tái)依托其全國性的律所合作網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了快速的分案管理，確保每一筆不良資產(chǎn)案源都能精準(zhǔn)定位至債務(wù)人戶籍地。同時(shí)，平臺(tái)還通過反向供應(yīng)案源給合作律所，實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瘋€(gè)貸不良資產(chǎn)處置的顯著成效。對(duì)于律所而言，E法通的司法調(diào)解系統(tǒng)則大大簡化了法律文書處理流程，支持批量生成標(biāo)準(zhǔn)化的起訴狀、調(diào)解書等文件，并實(shí)現(xiàn)了批量送達(dá)，從而顯著提升了律師的處置效率與回款速度。

行業(yè)影響：作為行業(yè)的后來者，山哩商業(yè)憑借其創(chuàng)新的E法通業(yè)務(wù)模式贏得了全國資本界的廣泛關(guān)注與青睞。從北京到上海、深圳到成都，眾多知名基金紛紛與其建立合作關(guān)系。特別是在2024年8月，公司成功完成了Pre-A輪融資，估值高達(dá)3億元人民幣，進(jìn)一步鞏固了其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。知名海歸基金經(jīng)理更是預(yù)測(cè)，以E法通的業(yè)務(wù)模式與發(fā)展?jié)摿?，未?-5年內(nèi)其債權(quán)規(guī)模有望突破千億元大關(guān)。山哩商業(yè)以科技為驅(qū)動(dòng)，通過創(chuàng)新的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)了在業(yè)內(nèi)的快速突破，并利用其平臺(tái)優(yōu)勢(shì)積極推動(dòng)了普惠金融的健康發(fā)展與民生需求的滿足，成為了業(yè)內(nèi)的標(biāo)志性企業(yè)。

推動(dòng)普惠金融發(fā)展浪潮：把握市場新機(jī)遇

自2021年起，個(gè)貸不良資產(chǎn)處置領(lǐng)域經(jīng)歷了大規(guī)模的擴(kuò)張，這一發(fā)展態(tài)勢(shì)是政策環(huán)境、市場需求及技術(shù)進(jìn)步等多重因素協(xié)同作用的結(jié)果。

在普惠金融改革發(fā)展的大背景下，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于個(gè)貸不良資產(chǎn)的處置需求日益增長，決定了市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，監(jiān)管政策的不斷完善也為行業(yè)的規(guī)范發(fā)展提供了清晰的指導(dǎo)，促進(jìn)了市場的健康運(yùn)行。

創(chuàng)新民營資本的積極參與，為行業(yè)注入新活力，推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的加速，提升了行業(yè)整體的運(yùn)營效率，顯著降低了運(yùn)營成本，使行業(yè)能夠更加靈活地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

個(gè)貸不良資產(chǎn)行業(yè)在多重利好因素的驅(qū)動(dòng)下，正朝著更加成熟、規(guī)范、高效的方向邁進(jìn)，成為了新的市場機(jī)遇，也為普惠金融的正向發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。