Coinbase Ventures：一覽Crypto x AI堆棧全景

作者：Jonathan King，Coinbase Ventures負(fù)責(zé)人；編譯：0xjs@金色財(cái)經(jīng)

AI的未來可以建立在區(qū)塊鏈技術(shù)之上，因?yàn)榧用芗夹g(shù)有助于在新興技術(shù)領(lǐng)域提高可及性、透明度和應(yīng)用場(chǎng)景。加密貨幣的高效性、無國(guó)界特性和可編程性與AI的融合，有可能改變?nèi)祟惡蜋C(jī)器與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的互動(dòng)方式，包括使用戶能夠?qū)ζ鋫€(gè)人數(shù)據(jù)擁有主權(quán)。這包括 “智能體網(wǎng)絡(luò)” 的興起，在這種網(wǎng)絡(luò)中，基于加密基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行的AI智能體能夠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和增長(zhǎng)。

披露與注釋：Coinbase Ventures 的投資組合公司在本文首次提及時(shí)有星號(hào)（*）標(biāo)注。

那么這是怎樣的一種情況呢？AI智能體在加密基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行交易。由AI創(chuàng)建的軟件代碼，包括智能合約，導(dǎo)致鏈上應(yīng)用和體驗(yàn)的激增。用戶擁有、管理并從他們所貢獻(xiàn)的AI模型中獲利。利用AI改善加密生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的用戶和開發(fā)者體驗(yàn)，增強(qiáng)智能合約能力并創(chuàng)造新的應(yīng)用場(chǎng)景。等等。

當(dāng)我們?cè)O(shè)想這種crypto x AI的未來時(shí)，今天我們將揭示關(guān)于這種變革性技術(shù)融合未來的核心論點(diǎn)。要點(diǎn)如下：

我們認(rèn)為加密貨幣/區(qū)塊鏈技術(shù)并非在AI技術(shù)棧的每一層都必須用于提升能力或解決新出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。相反，加密貨幣可以在為AI帶來更廣泛的分發(fā)、可驗(yàn)證性、抗審查性和原生支付渠道方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)受益于AI機(jī)制來為鏈上的新用戶體驗(yàn)提供動(dòng)力。

Crypto x AI能夠催生 “智能體網(wǎng)絡(luò)”，這是一種變革性的范式，其中基于加密基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行的AI智能體能夠成為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。我們預(yù)測(cè)未來智能體將擁有自己的加密錢包，以便自主進(jìn)行交易并實(shí)現(xiàn)用戶意圖，獲取低成本、去中心化的計(jì)算和數(shù)據(jù)資源，或者利用穩(wěn)定幣向人類和其他智能體支付報(bào)酬以完成實(shí)現(xiàn)其整體目標(biāo)函數(shù)所需的任務(wù)。

支撐這一論點(diǎn)的初步觀點(diǎn)包括：（1）加密貨幣將成為智能體與人類以及智能體之間商業(yè)活動(dòng)的首選支付渠道；（2）生成式AI和自然語(yǔ)言接口將成為尋求在鏈上進(jìn)行交易的用戶的主要交互方式；（3）AI將創(chuàng)建絕大部分軟件代碼（包括智能合約），從而引發(fā)鏈上應(yīng)用和體驗(yàn)的 “寒武紀(jì)大爆發(fā)”。

Crypto x AI由兩個(gè)核心子領(lǐng)域構(gòu)成：（1）去中心化AI（加密貨幣->AI），定義為構(gòu)建通用人工智能基礎(chǔ)設(shè)施以繼承現(xiàn)代對(duì)等區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的特性；（2）鏈上AI（人工智能->加密貨幣），定義為構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用，利用AI為新的和現(xiàn)有的應(yīng)用場(chǎng)景提供動(dòng)力。

Crypto x AI生態(tài)格局可以劃分為以下幾個(gè)層次：（1）計(jì)算（即專注于為AI開發(fā)者提供潛在圖形處理單元（GPU）的網(wǎng)絡(luò)）；（2）數(shù)據(jù)（即能夠?qū)崿F(xiàn)AI數(shù)據(jù)管道的去中心化訪問、匯編和可驗(yàn)證性的網(wǎng)絡(luò)）；（3）中間件（即能夠?qū)崿F(xiàn)AI模型 / 智能體的開發(fā)、部署和托管的網(wǎng)絡(luò) / 平臺(tái)）；（4）應(yīng)用（即利用鏈上AI機(jī)制的面向用戶的產(chǎn)品（B2B 或 B2C））

在 Coinbase，我們肩負(fù)著幫助更新金融系統(tǒng)，使其更安全可靠，同時(shí)提高消費(fèi)者和建設(shè)者的可及性和可用性的使命。我們相信Crypto x AI將在其中發(fā)揮重要作用。在本博客中，我們將深入探討Crypto x AI的原因、方式以及下一步發(fā)展。

Crypto x AI介紹

AI市場(chǎng)已經(jīng)取得了顯著的增長(zhǎng)和投資，VC公司在過去五年中向該領(lǐng)域投入了近 2900 億美元。世界經(jīng)濟(jì)論壇指出，AI技術(shù)在未來十年可能會(huì)使美國(guó)年度 GDP 增長(zhǎng)提高 0.5 - 1.5%。AI應(yīng)用正顯示出強(qiáng)大的吸引力，像 ChatGPT4 這樣的應(yīng)用在用戶增長(zhǎng) / 采用方面創(chuàng)下了新紀(jì)錄。然而，隨著AI市場(chǎng)的快速發(fā)展，一些挑戰(zhàn)也隨之出現(xiàn)，包括數(shù)據(jù)隱私問題、對(duì)AI人才的需求、倫理考量、中心化風(fēng)險(xiǎn)以及深度偽造技術(shù)的興起。這些挑戰(zhàn)推動(dòng)了當(dāng)前關(guān)于Crypto x AI領(lǐng)域的討論，因?yàn)槔嫦嚓P(guān)者尋求利用兩種技術(shù)的優(yōu)勢(shì)來解決這些新出現(xiàn)的問題的解決方案。

來自Vitalik Buterin 關(guān)于Crypto x AI的博客

Crypto x AI結(jié)合了區(qū)塊鏈的去中心化基礎(chǔ)設(shè)施和人AI模仿人類認(rèn)知功能以及從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)的能力，創(chuàng)造了一種協(xié)同效應(yīng)，可能會(huì)徹底改變各個(gè)行業(yè)。區(qū)塊鏈重新定義了系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù) / 交易驗(yàn)證以及分配方式。AI增強(qiáng)了數(shù)據(jù)計(jì)算、分析，并提供了新的內(nèi)容生成能力。這種交叉在兩個(gè)技術(shù)社區(qū)的開發(fā)者中既引發(fā)了興奮，也引發(fā)了懷疑，推動(dòng)了對(duì)新應(yīng)用場(chǎng)景的探索，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看可能會(huì)加速兩個(gè)領(lǐng)域的采用。雖然加密貨幣和AI都是涵蓋多種不同技術(shù)和主題的通用術(shù)語(yǔ)，但我們認(rèn)為兩個(gè)領(lǐng)域的交叉可以分解為兩個(gè)核心子領(lǐng)域：

去中心化AI（Crypto -> AI）通過加密貨幣的無許可且可組合的基礎(chǔ)設(shè)施增強(qiáng)AI能力。這解鎖了一些應(yīng)用場(chǎng)景，例如對(duì)AI資源（如計(jì)算、存儲(chǔ)、帶寬、訓(xùn)練數(shù)據(jù)等）的民主化訪問，協(xié)作式、開源模型開發(fā)，可驗(yàn)證的推理，或者用于內(nèi)容來源和真實(shí)性的不可篡改賬本和加密簽名。

鏈上AI（AI -> Crypto）將AI的優(yōu)勢(shì)帶入加密生態(tài)系統(tǒng)，通過大型語(yǔ)言模型和自然語(yǔ)言接口改善用戶和開發(fā)者體驗(yàn)，或者增強(qiáng)智能合約能力。鏈上AI采用的兩種途徑包括：（1）開發(fā)者將AI模型或智能體集成到他們的智能合約和鏈上應(yīng)用中；（2）AI智能體利用加密渠道（如自托管錢包、穩(wěn)定幣等）進(jìn)行支付并委托去中心化基礎(chǔ)設(shè)施資源。

雖然兩個(gè)子領(lǐng)域都還處于起步階段，但 “加密貨幣融入AI” 或 “AI融入加密貨幣” 的潛力巨大，并且有望解鎖一系列尚未設(shè)想的應(yīng)用場(chǎng)景，特別是隨著計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和智能速度的持續(xù)提高。

Crypto x AI：“智能體網(wǎng)絡(luò)” 的關(guān)鍵解鎖因素

我們發(fā)現(xiàn)加密貨幣和AI交叉領(lǐng)域中特別令人興奮的一個(gè)方面是基于加密基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行的AI智能體的概念。這種整合旨在創(chuàng)建 “智能體網(wǎng)絡(luò)”，這是一種變革性的范式，能夠在AI驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)體中增強(qiáng)安全性、效率和協(xié)作，其基礎(chǔ)是強(qiáng)大的激勵(lì)結(jié)構(gòu)和加密原語(yǔ)。

我們認(rèn)為AI智能體能夠成為經(jīng)濟(jì)活動(dòng) / 增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力以及應(yīng)用（無論是鏈上還是鏈下）的主要 “用戶”，在中長(zhǎng)期內(nèi)逐漸取代人類用戶。這種范式轉(zhuǎn)變將迫使許多互聯(lián)網(wǎng)原生公司重新思考他們對(duì)未來的核心假設(shè)，并提供必要的產(chǎn)品、服務(wù)和商業(yè)模式，以便更好地服務(wù)于一個(gè)以智能體為主的經(jīng)濟(jì)體。話雖如此，我們并不認(rèn)為加密貨幣 / 區(qū)塊鏈技術(shù)在AI技術(shù)棧的每一層都必須用于提升能力或解決新出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。相反，加密貨幣可以在為AI帶來更廣泛的分發(fā)、可驗(yàn)證性、抗審查性和原生出版渠道方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)受益于AI機(jī)制來為鏈上的新用戶體驗(yàn)提供動(dòng)力。

支撐這一論點(diǎn)的初步觀點(diǎn)如下：

加密貨幣將成為智能體與人類以及智能體之間商業(yè)活動(dòng)的首選支付渠道：加密貨幣是互聯(lián)網(wǎng)原生的可編程貨幣，對(duì)于驅(qū)動(dòng)以智能體為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)體具有多種優(yōu)勢(shì)。隨著AI智能體變得更加自主，并大規(guī)模進(jìn)行微交易（如支付推理、數(shù)據(jù)、API 訪問、去中心化計(jì)算或數(shù)據(jù)資源等），加密貨幣的高效性、無國(guó)界特性和可編程性將使其成為比傳統(tǒng)法定貨幣渠道更優(yōu)的交換媒介。此外，智能體將需要獨(dú)特的、可驗(yàn)證的身份（即 “了解你的智能體”），以確保在與企業(yè)和終端用戶進(jìn)行交易時(shí)遵守監(jiān)管規(guī)則和合規(guī)要求。低費(fèi)用區(qū)塊鏈、智能合約、自托管錢包（如 Coinbase AI Wallets）和穩(wěn)定幣可以幫助簡(jiǎn)化并降低智能體之間復(fù)雜金融協(xié)議的成本，而去中心化網(wǎng)絡(luò)的可驗(yàn)證性和不可變性將確保AI智能體交易的重要性和可審計(jì)性。

生成式AI和自然語(yǔ)言接口將成為尋求在鏈上進(jìn)行交易的用戶的主要交互方式：隨著自然語(yǔ)言處理速度和AI對(duì)加密貨幣的語(yǔ)境理解的提高，通過對(duì)話界面在鏈上進(jìn)行交互將成為用戶的默認(rèn)規(guī)范和期望，這與當(dāng)前的 Web2 趨勢(shì)（如 ChatGPT）一致。用戶只需用自然語(yǔ)言描述他們期望的交易意圖（如 “用 X 換 Y”），人工智能智能體將把這些意圖翻譯成可驗(yàn)證的智能合約代碼，提供最有效和最具成本效益的交易執(zhí)行路徑。

AI將創(chuàng)建絕大部分軟件代碼（包括智能合約），從而引發(fā)鏈上應(yīng)用和經(jīng)驗(yàn)的 “寒武紀(jì)大爆發(fā)”：AI的代碼生成能力在 Web2 中正在迅速發(fā)展（如 Devin，Replit），并且從根本上改變了軟件開發(fā)范式。我們相信這種轉(zhuǎn)變將很快在加密領(lǐng)域占據(jù)中心位置，近期重點(diǎn)是顯著降低新老開發(fā)者的入門檻。然而，未來的狀態(tài)是AI“軟件智能體” 根據(jù)用戶的偏好實(shí)時(shí)從頭生成智能合約和高度個(gè)性化的應(yīng)用，并在鏈上存儲(chǔ)和驗(yàn)證。

這些觀點(diǎn)表明，未來AI和加密貨幣之間的界限將越來越模糊，創(chuàng)造一種智能、自主和去中心化系統(tǒng)的新范式。基于此框架，讓我們逐層深入了解使能加密貨幣與AI融合的技術(shù)棧。

Crypto x AI堆棧中的機(jī)會(huì)（當(dāng)前）

將 “加密貨幣融入AI” 或 “AI融入加密貨幣” 的探索催生了一個(gè)新興且復(fù)雜的領(lǐng)域，該領(lǐng)域正在迅速發(fā)展，許多建設(shè)者急于利用市場(chǎng)勢(shì)頭。今天，我們認(rèn)為Crypto x AI領(lǐng)域可以劃分為以下幾個(gè)層次：（1）計(jì)算（即專注于為人工智能開發(fā)者提供潛在圖形處理單元（GPU）的網(wǎng)絡(luò)）；（2）數(shù)據(jù)（即能夠?qū)崿F(xiàn)AI數(shù)據(jù)管道的去中心化訪問、編排和可驗(yàn)證性的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)）；（3）中間件（即能夠?qū)崿F(xiàn)人工智能模型 / 智能體的開發(fā)、部署和托管的網(wǎng)絡(luò) / 平臺(tái)）；（4）應(yīng)用（即利用鏈上AI機(jī)制的面向用戶的產(chǎn)品（B2B 或 B2C））

計(jì)算

AI的模型訓(xùn)練和推理執(zhí)行都需要大量的計(jì)算 GPU 資源。鑒于AI模型變得越來越復(fù)雜，對(duì)計(jì)算的需求也在增加，像英偉達(dá)這樣的先進(jìn) GPU 出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致等待時(shí)間長(zhǎng)且成本增加。去中心化計(jì)算網(wǎng)絡(luò)作為解決這些挑戰(zhàn)的潛在方案正在興起，其方式如下：

建立無許可的市場(chǎng)，用于購(gòu)買、租賃和托管物理 GPU

構(gòu)建 GPU 聚合器，使任何人（例如比特幣礦工）能夠貢獻(xiàn)其多余的 GPU 計(jì)算能力以執(zhí)行按需的AI任務(wù)，并獲得代幣激勵(lì)作為回報(bào)

將物理 GPU 金融化，通過在鏈上將其代幣化為數(shù)字資產(chǎn)

開發(fā)用于計(jì)算密集型工作負(fù)載（例如訓(xùn)練、推理）的分布式 GPU 網(wǎng)絡(luò)

創(chuàng)建使AI模型能夠在個(gè)人設(shè)備上運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施（類似于去中心化的蘋果智能）

這些提議的解決方案都旨在增加 GPU 計(jì)算供應(yīng)和可及性，同時(shí)提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。然而，鑒于該領(lǐng)域的大多數(shù)參與者對(duì)先進(jìn)人工智能工作負(fù)載的支持程度各不相同，面臨與 GPU 缺乏共置相關(guān)的挑戰(zhàn)，并且在某些情況下，缺乏與中心化替代方案相當(dāng)?shù)拈_發(fā)者工具和正常運(yùn)行時(shí)間保證，我們認(rèn)為這些產(chǎn)品在近期到中期內(nèi)不太可能被主流采用。在該層構(gòu)建的新興領(lǐng)域和示例項(xiàng)目包括以下幾個(gè)：

通用計(jì)算：提供可用于多種應(yīng)用的 GPU 計(jì)算資源的去中心化計(jì)算市場(chǎng)（例如 Akash，Aethir）

人工智能 / 機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算：提供用于特定服務(wù)（例如 GPU 聚合器、分布式訓(xùn)練和推理、GPU 代幣化等）的 GPU 計(jì)算資源的去中心化計(jì)算網(wǎng)絡(luò)（例如io.net，Gensyn，Prime Intellect，Hyperbolic，Hyperspace）

邊緣計(jì)算：為個(gè)人、情境化推理提供設(shè)備上大型語(yǔ)言模型動(dòng)力的計(jì)算和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)（例如 PIN AI，Exo，Crynux.ai，Edge Matrix）

數(shù)據(jù)

擴(kuò)展AI模型需要不斷增長(zhǎng)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，大型語(yǔ)言模型是從人類生成的數(shù)萬(wàn)億字的文本中進(jìn)行訓(xùn)練的。然而，目前公共的、人類生成的數(shù)據(jù)是有限的（Epoch AI 估計(jì)高質(zhì)量的語(yǔ)言 / 數(shù)據(jù)來源可能在 2024 年耗盡），這就引發(fā)了一個(gè)問題：訓(xùn)練數(shù)據(jù)的缺乏是否會(huì)成為AI模型性能的主要瓶頸，從而可能導(dǎo)致其性能停滯不前。因此，我們認(rèn)為以數(shù)據(jù)為重點(diǎn)的crypto x AI公司有以下機(jī)會(huì)來應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)：

激勵(lì)用戶分享他們的私人 / 專有數(shù)據(jù)（例如 “數(shù)據(jù)去中心化自治組織（Data DAOs）”—— 鏈上實(shí)體，數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)者可以從社交平臺(tái)貢獻(xiàn)其隱私數(shù)據(jù)中看到經(jīng)濟(jì)利益，并管理數(shù)據(jù)的使用和貨幣化方式）

創(chuàng)建用于從自然語(yǔ)言提示生成合成數(shù)據(jù)資產(chǎn)的工具，或者提供用戶激勵(lì)以從公共網(wǎng)站抓取數(shù)據(jù)

激勵(lì)用戶幫助預(yù)處理數(shù)據(jù)集以用于訓(xùn)練模型并保持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量（例如數(shù)據(jù)標(biāo)注 / 從人類反饋中進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)）

建立多面的、無需許可的數(shù)據(jù)市場(chǎng)，任何人都可以因貢獻(xiàn)而獲得補(bǔ)償

這些機(jī)會(huì)催生了我們今天在數(shù)據(jù)層看到的許多新興參與者。然而，值得注意的是，在AI模型生命周期中，中心化的現(xiàn)有企業(yè)具有現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和經(jīng)過驗(yàn)證的數(shù)據(jù)合規(guī)制度，傳統(tǒng)企業(yè)看重這些，這可能為去中心化替代方案留下的空間很小。盡管如此，我們認(rèn)為去中心化AI的數(shù)據(jù)層呈現(xiàn)出一個(gè)重要的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，以應(yīng)對(duì) “數(shù)據(jù)墻” 挑戰(zhàn)。在該層構(gòu)建的新興領(lǐng)域和示例項(xiàng)目包括以下幾個(gè)：

數(shù)據(jù)市場(chǎng)：為數(shù)據(jù)提供者和消費(fèi)者設(shè)計(jì)的去中心化數(shù)據(jù)交換協(xié)議，用于分享和交易數(shù)據(jù)資產(chǎn)（例如 Ocean Protocol，Masa，Sahara AI）

用戶自有 / 私人數(shù)據(jù)（包括 DataDAOs）：用于激勵(lì)收集專有數(shù)據(jù)集（包括私人用戶自有數(shù)據(jù)）的網(wǎng)絡(luò)（例如 Vana*，NVG8）

公共與合成數(shù)據(jù)：用于從公共網(wǎng)站抓取數(shù)據(jù)或通過自然語(yǔ)言提示生成新數(shù)據(jù)集的網(wǎng)絡(luò) / 平臺(tái)（例如 Dria，Mizu，Grass，Synesis One）

數(shù)據(jù)智能工具：用于查詢、分析、可視化并提供關(guān)于鏈上數(shù)據(jù)的可操作見解的平臺(tái)和應(yīng)用（例如 Nansen*，Dune*，Arkham，Messari*）

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：用于長(zhǎng)期數(shù)據(jù)存儲(chǔ) / 存檔的文件存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)以及用于管理經(jīng)常訪問和更新的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)（例如 Filecoin，Arweave*，Ceramic*，Tableland*）

數(shù)據(jù)匯編 / 溯源：優(yōu)化AI和數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用的數(shù)據(jù)攝入管道和處理過程，并確保對(duì)AI生成內(nèi)容的正確來源跟蹤和可驗(yàn)證真實(shí)性的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)（例如 Space and Time，The Graph*，Story Protocol）

數(shù)據(jù)標(biāo)注：通過激勵(lì)分布式的人類貢獻(xiàn)者創(chuàng)建高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集來改善AI模型的強(qiáng)化學(xué)習(xí)和微調(diào)機(jī)制的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)（例如 Sapien，Kiva AI，F(xiàn)raction.AI）

預(yù)言機(jī)：使用AI提供可驗(yàn)證的鏈外數(shù)據(jù)用于鏈上智能合約的網(wǎng)絡(luò)（例如 Ora，OpenLayer，Chainlink）

中間件

要實(shí)現(xiàn)一個(gè)開放、去中心化的AI模型或基于智能體的生態(tài)系統(tǒng)的全部潛力，需要構(gòu)建新的基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)者正在探索的一些高潛力領(lǐng)域包括以下幾個(gè)：

• 利用公開權(quán)重的大語(yǔ)言模型為鏈上AI應(yīng)用場(chǎng)景提供動(dòng)力，同時(shí)構(gòu)建能夠快速理解、處理和作用于鏈上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)模型
• 針對(duì)大型基礎(chǔ)模型（例如 100B + 參數(shù)）的分布式訓(xùn)練解決方案；由于各種技術(shù)復(fù)雜性，這通常被視為一個(gè)遙不可及的夢(mèng)想，但 Nous Research、Bittensor 和 Prime Intellect 的近期突破正在試圖改變這種情況
• 利用零知識(shí)或樂觀機(jī)器學(xué)習(xí)（即 zkML，opML）、受信任的執(zhí)行環(huán)境（TEE）或完全同態(tài)加密（FHE）來實(shí)現(xiàn)隱私的、可驗(yàn)證的推理

通過資源協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)開放、協(xié)作的AI模型開發(fā)，或者構(gòu)建利用加密基礎(chǔ)設(shè)施渠道來增強(qiáng)人工智能智能體在鏈上 / 鏈下應(yīng)用場(chǎng)景潛力的智能體網(wǎng)絡(luò) / 平臺(tái)

雖然在構(gòu)建這些基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施原語(yǔ)方面已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，但生產(chǎn)就緒的、鏈上的大型語(yǔ)言模型和AI智能體仍然處于起步階段，并且我們預(yù)計(jì)在計(jì)算、數(shù)據(jù)和模型基礎(chǔ)設(shè)施成熟之前，這種情況不會(huì)改變。盡管如此，我們認(rèn)為這個(gè)類別非常有前景，是 Coinbase Ventures 在該領(lǐng)域投資策略的核心焦點(diǎn)，這是由對(duì)AI服務(wù)長(zhǎng)期的隱含增長(zhǎng)和需求所驅(qū)動(dòng)的。在該層構(gòu)建的新興領(lǐng)域和示例項(xiàng)目包括以下幾個(gè)：

開源的大語(yǔ)言模型：開源公開可訪問的AI模型，允許任何人使用、修改和自由分發(fā)（例如 LLama3，Mistral，Stability AI）

鏈上模型創(chuàng)建者：能夠創(chuàng)建用于鏈上應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)大語(yǔ)言模型的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)（例如 Pond*，Nous，RPS）

訓(xùn)練與微調(diào)：能夠在鏈上實(shí)現(xiàn)激勵(lì)的、可驗(yàn)證的訓(xùn)練或微調(diào)機(jī)制的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)（例如 Gensyn，Prime Intellect，Macrocosmos，F(xiàn)lock.io）

隱私：采用隱私保護(hù)機(jī)制用于AI模型的開發(fā)、訓(xùn)練和推理的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)（例如 Bagel Network，Arcium*，ZAMA）

推理網(wǎng)絡(luò)：采用加密技術(shù) / 證明來驗(yàn)證AI模型輸出正確性的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)（例如 OpenGradient*，Modulus Labs，Giza，Ritual）

資源協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)用于促進(jìn)AI模型開發(fā)的資源共享、協(xié)作和協(xié)調(diào)（例如 Bittensor，Near*，Allora，Sentient）

智能體網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)：網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)用于促進(jìn)AI智能體在鏈上 / 鏈下環(huán)境中的創(chuàng)建、部署和貨幣化（例如 Morpheus，Olas，Wayfinder，Payman*，Skyfire*）

應(yīng)用

在加密領(lǐng)域內(nèi)，AI智能體開始嶄露頭角，早期的例子如 Dawn Wallet（一個(gè)利用AI智能體代表用戶發(fā)送交易并與協(xié)議交互的加密錢包），Parallel Colony*（一個(gè)鏈上游戲，玩家與擁有自己錢包并能在游戲中創(chuàng)建自己路徑的AI智能體合作），或 Venice.ai（一個(gè)具有可驗(yàn)證推理和隱私保護(hù)機(jī)制的生成式AI應(yīng)用 / 自然語(yǔ)言提示）。然而，應(yīng)用開發(fā)仍然在很大程度上是實(shí)驗(yàn)性和機(jī)會(huì)主義的，各種應(yīng)用想法在該領(lǐng)域的炒作中大量涌現(xiàn)。盡管如此，我們相信AI智能體基礎(chǔ)設(shè)施和框架的進(jìn)步將使加密行業(yè)從中長(zhǎng)期來看從主要的反應(yīng)式智能合約應(yīng)用轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼜?fù)雜的主動(dòng)式應(yīng)用。在該層構(gòu)建的新興領(lǐng)域和示例項(xiàng)目包括以下幾個(gè)：

AI伴侶：用于創(chuàng)建、分享和貨幣化用戶擁有的具有個(gè)性化和情境感知的AI模型和智能體的應(yīng)用（如 MagnetAI，MyShell，Deva，Virtuals Protocol）

基于自然語(yǔ)言處理的接口：以自然語(yǔ)言提示作為與鏈上交易交互和執(zhí)行的主要接口 / 入口點(diǎn)的應(yīng)用（如 Venice.AI，Veldt）

開發(fā) / 安全工具：面向開發(fā)者的應(yīng)用 / 工具，利用AI模型 / 智能體來增強(qiáng)鏈上開發(fā)者體驗(yàn)和安全機(jī)制（如 ChainGPT，Guardrail*）

風(fēng)險(xiǎn)智能體：利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型或AI智能體幫助協(xié)議實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整和響應(yīng)鏈上風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的服務(wù)（如 Chaos Labs*，Gauntlet*，Minerva*）

身份（人格證明）：利用加密證明和機(jī)器學(xué)習(xí)模型驗(yàn)證用戶人格證明的應(yīng)用（如 Worldcoin*）

治理：利用AI智能體根據(jù)人類驅(qū)動(dòng)的治理決策 / 反饋執(zhí)行交易的應(yīng)用（如 Botto，Hats）

交易 / 去中心化金融：由AI驅(qū)動(dòng)的交易基礎(chǔ)設(shè)施和去中心化金融協(xié)議，利用AI智能體自動(dòng)執(zhí)行鏈上交易（如 Taoshi，Intent.Trade）

游戲：利用智能非玩家角色或AI機(jī)制驅(qū)動(dòng)核心游戲玩法機(jī)制的鏈上游戲（如 Parallel*，PlayAI）

社交：利用AI機(jī)制驅(qū)動(dòng)鏈上社會(huì)體驗(yàn)的應(yīng)用（如KaiKai，NFPrompt）

結(jié)論

雖然Crypto x AI堆棧仍處于起步階段，但我們相信在去中心化AI基礎(chǔ)設(shè)施、鏈上AI應(yīng)用以及 “智能體網(wǎng)絡(luò)” 的出現(xiàn)方面將會(huì)有重大進(jìn)展，在 “智能體網(wǎng)絡(luò)” 中AI智能體將成為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)力。雖然在計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)可用性等方面仍然存在挑戰(zhàn)，但加密貨幣與AI之間的協(xié)同作用可能會(huì)加速兩個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新，導(dǎo)致更透明、去中心化和自主的系統(tǒng)。隨著該領(lǐng)域繼續(xù)由獲得資金的新團(tuán)隊(duì)和致力于尋找產(chǎn)品 / 市場(chǎng)契合點(diǎn)的更成熟團(tuán)隊(duì)推動(dòng)而迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)原生公司和開發(fā)者適應(yīng)變化的范式并擁抱Crypto x AI創(chuàng)造以前無法想象的新應(yīng)用和體驗(yàn)的潛力將至關(guān)重要。

總體而言，Coinbase Ventures 對(duì)Crypto x AI的未來潛力和機(jī)會(huì)感到興奮，并且我們正在積極投資該架構(gòu)的每一層。