我國天然橡膠產業發展現狀：自給率僅約13.34%，對外依存較高

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內容節選自《農小蜂：2024年中國天然橡膠產業數據分析報告》，全文約13000字，含28圖表。

核心觀點

1. 據FAO數據顯示，2013年至2022年，全球橡膠林面積增長了4367.76萬畝，增幅約為26.78%，年均復合增長率約為2.67%；全球天然橡膠產量增長了199.9萬噸，增幅約為15.23%，年均復合增長率約為1.59%。據天然橡膠生產國協會（ANRPC）統計，全球有60多個國家栽培橡膠樹，2022年，全球天然橡膠產量排名前十的國家/地區依次為泰國、印度尼西亞、越南、科特迪瓦、中國、印度、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、緬甸。

2. 2013年至2022年，中國橡膠林面積增長了185.96萬畝，增幅約為18.07%，年均復合增長率約為1.86%；天然橡膠產量減少了0.31萬噸，降幅約為0.36%；2023年，中國天然橡膠產量為89.73萬噸，同比增長4.14%。中國天然橡膠生產主要集中在云南、海南、廣東三大天然橡膠種植基地，其中，海南和云南合計生產全國95%以上的天然橡膠產量；2023年，云南、海南、廣東天然橡膠產量在全國天然橡膠產量中所占的比重分別為59.2%、39.02%、1.78%。

3. 近年來，隨著經濟發展，中國天然橡膠消費需求旺盛，2021年至2023年，中國天然橡膠消費量連續增長；但目前全國天然橡膠自給率僅約13.34%，對外依存較高，主要通過山東、云南、浙江等省域從泰國、科特迪瓦、馬來西亞等國家/地區進口標準天然橡膠、天然膠乳等產品滿足國內市場的需求；且全球天然橡膠整體供大于求，天然橡膠需求也呈下降趨勢，國內天然橡膠市場低迷，天然橡膠產業的高質量發展面臨多重困境。

前言

天然橡膠作為四大工業原料（石油、鋼鐵、煤炭、橡膠）之一，是重要的農產品和戰略資源，廣泛應用于交通運輸行業、醫療衛生業、工業、農業、建筑業、國防軍工業和人們的日常生活，在海洋裝備、軌道交通、航空航天、國防軍工等領域具有不可替代的作用。據不完全統計，目前全球47%的橡膠消費量來自于天然橡膠，有七萬多種工業產品需要使用天然橡膠。

自1904年首次成功引種橡膠樹至今，經過幾代人的努力，中國基本形成了科研、種植生產、加工和營銷推廣等一系列比較完善的產業體系。作為全球最大的天然橡膠消費國和進口國，中國國防工業、航空輪胎、高鐵減震等關鍵高性能制品用膠高度依賴進口，面臨自有產業供給不足以及國際話語權乏力的雙重困境。特別是隨著近年來全球貿易保護主義升級、美國強化亞太戰略等因素疊加影響，地緣政治沖突和貿易壁壘風險陡增，中國天然橡膠原料資源安全面臨“卡脖子”的風險被不斷放大，國內天然橡膠產業“壓艙石”的作用愈加突出。

本文基于農小蜂在運營過程中積累的中國天然橡膠產業運行相關的國際、國內的生產規模，進出口貿易規模等數據對中國天然橡膠產業概況進行簡析，梳理中國天然橡膠產業近年來的發展趨勢和產業格局，讓對天然橡膠產業感興趣的各方更直觀、有效的了解中國天然橡膠產業的運行和發展態勢，為關注天然橡膠產業鏈上下游科研、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構等各方提供參考。

注：由于本文采用的數據來自多個數據源，部分統計機構之間同一個統計指標的統計口徑存在偏差；對本文數據的應用建議以生產地位、發展趨勢、結構布局為主要參考對象。

1.全球天然橡膠產業發展概況

1.1.生產規模

據FAO數據顯示，2013年至2022年，全球橡膠林面積增長了4367.76萬畝，增幅約為26.78%，年均復合增長率約為2.67%；

全球天然橡膠產量增長了199.9萬噸，增幅約為15.23%，年均復合增長率約為1.59%。

圖表1：全球橡膠林面積及天然橡膠產量變化趨勢

（數據來源：FAO 制圖：農小蜂 abeedata.com）

1.2.生產布局

2022年，全球天然橡膠生產主要集中在亞洲地區，全球天然橡膠產量排名前十的國家/地區中，除科特迪瓦外，均是亞洲國家。

• 其中，泰國采割天然橡膠482.59萬噸，在全球天然橡膠產量中所占的比重約為31.91%，是全球天然橡膠產量最高的國家；
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• 印度尼西亞天然橡膠產量為313.53萬噸，在全球所占比重約為20.73%，是全球僅次于泰國的天然橡膠生產國；
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• 越南天然橡膠產量為133.95萬噸，所占比重約為8.86%；
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• 科特迪瓦天然橡膠產量為128.6萬噸，所占比重約為8.5%；
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• 中國天然橡膠產量為84.3萬噸，所占比重約為5.57%。

圖表2：2022年全球各國天然橡膠產量Top10

（數據來源：FAO 制圖：農小蜂 abeedata.com）

1.3.國際貿易

由于中國、印度對天然橡膠的需求量較大，天然橡膠出口主要集中在泰國、印度尼西亞、科特迪瓦等國家/地區。

2022年，泰國出口天然橡膠328.12萬噸、出口金額為50.86億美元，分別占全球天然橡膠出口量及出口金額的32.02%、31.71%。

圖表3：2022年全球天然橡膠出口貿易Top10（按出口金額）

（數據來源：FAO 制圖：農小蜂 abeedata.com）

全球天然橡膠進口消費主要集中在中國、美國、西歐和日本等國家/地區。

2022年，全球天然橡膠進口金額排名前三的國家/地區依次為中國、美國、馬來西亞。

圖表4：2022年全球天然橡膠進口貿易Top10（按進口金額）

（數據來源：FAO 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2.中國天然橡膠產業發展概況

2.1.生產規模

2023年，中國天然橡膠產量為89.73萬噸，與2013年相比，中國天然橡膠產量增長了3.25萬噸，增幅約為3.76%。

圖表5：中國天然橡膠產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

注：由于國家統計局統計數據與FAO統計數據統計口徑存在偏差，此處以國家統計局統計數據為主。

2.2.生產布局

中國天然橡膠生產主要集中在云南、海南、廣東三大天然橡膠種植基地，海南和云南生產的天然橡膠產量占全國天然橡膠產量的95%以上。

• 2023年，云南天然橡膠產量為53.12萬噸，在全國天然橡膠產量中所占的比重約為59.2%；
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• 海南天然橡膠產量為35.01萬噸，在全國所占比重約為39.02%；
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• 廣東天然橡膠產量為1.6萬噸，所占比重約為1.78%。

圖表6：中國各省域天然橡膠產量變化趨勢（單位：萬噸）

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

3.中國天然橡膠消費現狀分析

3.1.國內消費市場

3.1.1.消費規模

近年來，隨著經濟發展，中國天然橡膠消費需求旺盛，2021年至2023年，中國天然橡膠消費量連續增長。

2023年，中國天然橡膠消費量為672.7萬噸，同比增長3.81%。

圖表7：中國天然橡膠消費量變化趨勢

（數據來源：中國熱帶農業科學院橡膠研究所 制圖：農小蜂 abeedata.com）

作為全球人口第一大國和制造業大國，中國對于橡膠產品的需求仍舊巨大，隨著下游應用市場需求持續恢復，中國天然橡膠產業發展總體向好。

但中國天然橡膠自給率僅約13.34%，天然橡膠對外依存較高。

3.1.2.價格波動趨勢

中國農墾（熱作）網發布數據顯示，2021年至2023年，全乳膠（上海、山東）、混合膠（山東）、泰國RSS3、印尼SIR20、馬來西亞SMR20的月市場均價均值均呈下降趨勢；

• 其中，全乳膠（上海、山東）下降了1.11元/公斤，降幅約為8.24%；
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• 混合膠（山東）下降了1.28元/公斤，降幅約為10.30%；
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• 泰國RSS3下降了2.74元/公斤，降幅約為19.57%；
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• 印尼SIR20下降了0.95元/公斤，降幅約為8.71%；
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• 馬來西亞SMR20下降了0.96元/公斤，降幅約為8.68%。

圖表8：天然橡膠價格變化趨勢（單位：元/公斤）

（數據來源：中國農墾（熱作）網 制圖：農小蜂 abeedata.com）

3.2.對外貿易概況

2023年，中國天然橡膠進出口貿易總量為275.17萬噸，其中，進口量為273.11萬噸、出口量為2.06萬噸；

與2019年相比，中國天然橡膠進口量增長了27.58萬噸，增幅約為11.24%，年均復合增長率約為2.7%；

出口量增長了0.61萬噸，增幅約為42.34%，年均復合增長率約為9.23%。

天然橡膠凈進口量增長了26.97萬噸，增幅約為11.05%，年均復合增長率約為2.66%。

圖表9：中國天然橡膠進出口貿易量變化趨勢對比

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 abeedata.com）

隨著天然橡膠凈進口規模的擴大，中國天然橡膠進出口貿易逆差增長了1.88億美元，增幅約為5.62%。

具體表現為，進口金額增長了1.97億美元，增幅約為5.85%；

出口金額增長了0.09億美元，增幅約為40.47%，年均復合增長率約為8.87%。

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