2024年中國大豆產(chǎn)業(yè)分析簡報(bào)

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國大豆產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告全文約13000+字，含30圖表。

核心觀點(diǎn)

1. 從國內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)來看，大豆是中國種植面積和產(chǎn)量最高的豆類作物。2023年，全國大豆種植面積達(dá)1.57億畝、產(chǎn)量達(dá)2084萬噸——是1958年以來大豆種植面積最大、產(chǎn)量最高的年份。除青海及港、澳、臺(tái)地區(qū)未統(tǒng)計(jì)外，全國各地均有大豆種植生產(chǎn)。其中，黑龍江大豆種植面積和產(chǎn)量最大，其種植面積和產(chǎn)量在全國所占的比重均超過40%。從種子畝投入來看，2024年大豆種子畝投入達(dá)到48元/畝，在同年主要10個(gè)大宗糧棉油作物種子畝投入中排列第8位。

2. 從國際地位來看，中國大豆生產(chǎn)規(guī)模常年與“巴西、美國、阿根廷、印度”一起位列全球前5位，目前面積位列全球第5位、產(chǎn)量位列全球第4位。從市場主體來看，我國共有9.06萬家（90610家）正常經(jīng)營狀態(tài)的大豆種植相關(guān)企業(yè)，其中，黑龍江、安徽、河北分布有10000家以上，小微企業(yè)占比高達(dá)96.35%；共有約1.86萬家（18579家）大豆加工相關(guān)企業(yè)，主要分布在黑龍江、安徽、河北，小微企業(yè)占比超過93%。

3. 從國內(nèi)消費(fèi)市場來看，2023年，我國大豆新增供給量達(dá)12558萬噸（約1.26億噸），包括進(jìn)口大豆10474萬噸，進(jìn)口依存度高達(dá)83.41%；大豆消費(fèi)總量為11694萬噸（約1.17億噸），其中，壓榨消費(fèi)占比達(dá)83.38%，食用消費(fèi)占比達(dá)13.12%，種用消費(fèi)占比約0.76%。從價(jià)格走勢(shì)來看，一方面我國大豆進(jìn)口依存度高，另一方面，受國內(nèi)大豆擴(kuò)種、豐產(chǎn)，下游消費(fèi)需求疲弱等因素的疊加影響，2022年1月~至今，國產(chǎn)大豆價(jià)格整體呈波動(dòng)下跌趨勢(shì)，最高價(jià)為2022年9月的6.52元/公斤，最低價(jià)為2024年10月的4.38元/公斤，但下跌后的國產(chǎn)大豆價(jià)格仍常年高于國際大豆進(jìn)口價(jià)格——平均每個(gè)月的差距在0.54~2.02元/公斤之間不等。近年來，我國大豆國際貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，貿(mào)易逆差態(tài)勢(shì)明顯，主要表現(xiàn)為從巴西、美國、阿根廷等國家/地區(qū)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因黃大豆，向韓國、日本等國家/地區(qū)出口非轉(zhuǎn)基因黃大豆。

前言

大豆起源于中國，原產(chǎn)于云貴高原一帶，已有5000多年的種植歷史。目前大豆是我國種植面積最高的豆類作物，國家推出穩(wěn)定大豆生產(chǎn)一攬子支持政策后，大豆種植面積已達(dá)到1.57億畝。從大豆種植區(qū)域來看，國內(nèi)大豆種植主要分為：東北三省為主的春大豆區(qū)，黃淮流域的夏大豆區(qū)，長江流域的春、夏大豆區(qū)，江南各省南部的秋作大豆區(qū)，兩廣、云南南部的大豆多熟區(qū)。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國大豆種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、市場行情、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)，從大豆生產(chǎn)規(guī)模及趨勢(shì)、生產(chǎn)區(qū)域分布、大豆市場消費(fèi)情況、價(jià)格走勢(shì)等方面進(jìn)行分析，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)分析

1.1.生產(chǎn)地位

大豆是中國種植面積和產(chǎn)量最高的豆類作物。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，中國豆類種植面積為17991.2萬畝（約合1.8億畝）、產(chǎn)量為2384.1萬噸，其中，大豆種植面積為15710.7萬畝（約合1.57億畝）、產(chǎn)量為2084萬噸——在全國豆類種植面積與產(chǎn)量中所占的比重分別高達(dá)87.32%、87.41%。

圖表1：中國豆類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.生產(chǎn)趨勢(shì)

2023年，中國大豆種植面積達(dá)15710.7萬畝（約合1.57億畝）、產(chǎn)量達(dá)2084萬噸——是1958年（大豆種植）以來面積最大、產(chǎn)量最高的年份。

圖表2：中國大豆種植面積與產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3.生產(chǎn)分布

大豆原產(chǎn)于中國，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于全球各地。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，除青海、西藏及港、澳、臺(tái)地區(qū)未統(tǒng)計(jì)外，全國各地均有大豆種植生產(chǎn)。其中，黑龍江大豆生產(chǎn)規(guī)模常年居全國首位，其種植面積和產(chǎn)量在全國所占的比重均超過40%。

圖表3：2023年中國大豆“種植面積”與“產(chǎn)量”在各省分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

我國是全球消費(fèi)大豆的主要國家之一，每年消費(fèi)量超過1億噸。我國大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)上主要分為壓榨消費(fèi)、食用消費(fèi)、種用消費(fèi)、損耗及其他消費(fèi)，其中大豆最主要的消費(fèi)去向和消耗途徑是壓榨消費(fèi)。2023年，我國全年大豆新增供給量達(dá)12558萬噸（約1.26億噸），包括進(jìn)口大豆10474萬噸，國產(chǎn)大豆2084萬噸，進(jìn)口依存度高達(dá)83.41%。

圖表4：2022~2023年中國大豆供需平衡表

（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會(huì) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.國際貿(mào)易分析

3.1.貿(mào)易規(guī)模

目前我國大豆的進(jìn)口依存度很高，大豆進(jìn)口量接近是國產(chǎn)的5倍，而且我國大豆進(jìn)口/消費(fèi)比值近年來一直保持80%以上，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國大豆相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為9861.11萬噸，較出口量（7.29萬噸）高出9853.82萬噸；

進(jìn)口金額為592.08億美元，在2023年全國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2359.18億美元）中所占的比重約25.1%（1/4以上）；出口金額為0.86億美元，在2023年全國農(nóng)產(chǎn)品出口金額（1001.45億美元）中所占的比重約0.09%；貿(mào)易逆差達(dá)591.22億美元。

3.2.貿(mào)易商品

2023年，中國大豆主要進(jìn)口商品為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“種用大豆”3類，進(jìn)口規(guī)模最大的商品為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”——2023年進(jìn)口量達(dá)9690.89萬噸，進(jìn)口金額達(dá)582.47億美元，在2023全年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占比重分別為98.27%、98.38%；

主要出口商品為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“黑大豆，種用除外”、“大豆粉”、“青大豆，種用除外”、“種用大豆”、“其他大豆，種用除外”6類，出口規(guī)模最大的商品為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”——2023年出口量為6.58萬噸，出口金額為0.75億美元，在2023全年中國大豆相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為90.26%、87.39%。

圖表5：2023年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)、出口規(guī)模對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.3.貿(mào)易伙伴

3.3.1.主要進(jìn)口來源地：巴西、美國、阿根廷

2023年，中國大豆相關(guān)商品主要進(jìn)口自“阿根廷、埃塞俄比亞、巴西、貝寧、俄羅斯、哈薩克斯坦、加拿大、美國、南非、坦桑尼亞、烏克蘭、烏拉圭、智利”13個(gè)國家/地區(qū)，最大進(jìn)口來源地為大豆收獲面積、產(chǎn)量均位列全球第1位的“巴西”，具體進(jìn)口量達(dá)6993.01萬噸，進(jìn)口金額達(dá)409.42億美元——在2023全年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口量（9861.11萬噸）和進(jìn)口金額（592.08億美元）中所占的比重分別為70.92%、69.15%，平均進(jìn)口單價(jià)約585.48美元/噸，進(jìn)口商品中除41千克“種用大豆”外，全為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”。

3.3.2.主要出口銷往地：韓國、日本

2023年，中國大豆相關(guān)商品出口外銷市場涉及“韓國、日本、坦桑尼亞、厄立特里亞、阿根廷”等42個(gè)國家/地區(qū)，最大外銷市場為“韓國”，具體出口量達(dá)51638.15噸（約合5.16萬噸），出口金額達(dá)4188.8萬美元（約合0.42億美元）——在2023全年中國大豆相關(guān)產(chǎn)品出口量（85875.16噸）及出口金額（7294.44萬美元）中所占比重分別為60.13%、57.42%，出口商品由40403.97噸“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、1484噸“大豆粉”和4千克“其他大豆，種用除外”構(gòu)成。

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