劉強東做外賣是因為美團閃購沖擊了京東？別逗了！

01京東做外賣是因為美團閃購？不可能！

四月份，京東做外賣的熱度，儼然已經超過了最火的AI話題，不過，大家關于劉強東做外賣的討論，有一個很大的誤區：老劉是因為美團閃購沖擊了京東的電商基本盤，所以去進攻美團的外賣基本盤。

理由是，去年，京東整個平臺的日均訂單量是500萬，而美團閃購日均單量是1000萬，而且有幾個品類是美團超過了京東，所以被認為是即時零售電商對物流電商的沖擊。

對于這一點，調皮電商認為，純屬無稽之談，恐怕劉強東和王興也都不會認可。

我們先說幾個基本常識：

第一，據投資人估算，美團閃購2024年的GMV大約為2620億到2700億，在8200億的大盤中，占比32%到35%之間，增速為25%。

但是去年京東的GMV大約為3.5萬億（也有數據說京東是3.8萬億，豆包給出的數據則是4萬億左右），2620億對3.5億的大盤形成了很大沖擊嗎？需要劉強東親自出馬報仇雪恨嗎？

再說了，根據部分媒體的數據，去年超越京東地位的是抖音電商，抖音電商成了行業第三，京東成了行業第四，但是雙方官方都沒有確認這一消息。

如果劉強東真的要報仇，應該找抖音電商啊，怎么找到了美團呢？

第二，美團閃購也不是專門搶京東的電商份額，搶的是全行業的份額，國家統計局的數據顯示，網上零售額為15萬億，而電商行業總GMV為25萬億，美團閃購是從25萬億的規模里搶了2700億的份額，怎么是單獨搶了京東的基本盤呢？

另外，京東和阿里都有即時零售，這個領域“三國大戰”了這么多年，不至于要讓劉強東忽然直接出手。

第三，即時零售和電商，目前看主要還是互補關系，不是競爭關系，即時零售主要是緊急型需求，電商是計劃性消費和隨機性消費都有，競爭關系肯定是有，但是更多還是互補，因為緊急型需求的SKU數量很少，只有幾千個，但是電商的SKU是幾千萬個，不在一個級別。

即時零售的增速比電商快，但是也只是比淘天京東快手的增速快一些，跟拼多多和抖音電商相比，是差不多的，都是25%左右。

美團閃購真正搶的是線下實體零售的份額，他們才是相愛相殺，因為美團閃購主要是前置倉的訂單，只有3萬個前置倉，占了美團閃購40%的訂單量；前置倉的定價體系，完全打破了隔壁實體店的定價體系，前置倉的庫存管理水平又遠高于實體店，所以才搶了很多實體店的訂單。

當然，美團閃購也給實體店提供配送服務，而且也是單量最大的平臺，所以，對實體店來說，美團閃購是個復雜的角色。

從上面三層分析可以很清晰的看出，美團閃購與京東的電商基本盤就沒啥交集，就算有也是手機、3C等個別品類的沖突，而且，美團閃購搶的也是全行業份額。

據媒體報道，劉強東在朋友的朋友圈里回復說：“在我外賣上線之前，我特意請了程維、興哥和勁波一起見面喝酒聊天。我很簡單直接：你做了這么多年的零售我從沒有說過一句難聽話，因為零售不是我的，不是京東的，任何人都可以做。我沒有資格抱怨，做外賣也一樣，只是希望兄弟們都能夠守好自己的底線。”

這段話再次證實了調皮電商的判斷，老劉和興哥之間，沒啥大仇，不存在為了反擊美團閃購就去進攻美團外賣，什么圍魏救趙，什么防守反擊，都是胡扯。

最后，再提出一個實證，如果老劉在意的是美團閃購的進攻，那應該排兵布陣去攻打美團閃購啊，現在是完全沒有，美團閃購反而借著跟京東的攻勢，大規模制作話題，還到處打廣告，訂單量從去年的日均1000萬漲到了現在1300萬到1400萬，增速還提高了。

假如老劉真的在意美團閃購，能眼看著美團閃購借力打力在即時零售上高歌猛進？老劉直接把百億補貼給即時零售，不就阻止美團閃購的進攻了嗎？但顯然他并沒有這么做。

所以，大家擦亮眼睛啊，這一波京美大戰，明顯是美團閃購借著雙方打架的聲勢搞了一場自己假裝在戰場的借勢營銷。

很多人說，京東美團打仗，把餓了么打沒了，然而美團的算盤是不但要把餓了么打下去，還要把自己的閃購業務打出來，所以，這一波外賣大戰，美團一點虧都不吃啊，而且，真正打防守反擊的是美團，而不是京東。

我們之所以先把這個事情捋清楚，就是要分析老劉做外賣的真正動因和美團閃購的真正動機，如果動因和動機都分析不準確，就無法預判將來的行為。

那老劉到底想在外賣領域干啥呢？為什么盯著美團打呢？美團又真的受傷了嗎？

02 劉強東想要的，不只是外賣

前段時間，劉強東自己去送外賣，晚上又和騎手們一起喝酒，我一下就明白了，老劉做外賣絕不是給自己主站引引流，或者給美團壓力搶個10%的外賣份額，老劉這是拿出了“二次創業”的陣勢啊。

“二次創業”之所以加引號，是因為老劉本身不需要二次創業，自己已經有四家上市公司了，但是，通過這一仗，能激活整個集團的斗志，更重要的是，外賣這個行業，必須要用創業的勢頭才能打出一片新天地。

第一，外賣市場已經是極度飽和市場，外賣大戰最后剩下了美團和餓了么，抖音正在做外賣，滴滴也做過外賣，包括京東也在在六七年前做過外賣，但都沒有改變行業。

如今，要想打破外賣格局，必須要有能戰斗的老板親自帶隊：

餓了么沒有靈魂人物主導，阿里現在的主要精力在AI，餓了么現在能守住20%的市場份額就不錯了，順帶說一句，只要阿里還給餓了么入口，餓了么不至于被打沒。

抖音外賣則是一個二級部門在做，能調動的資源有限，不具備沖擊外賣行業格局的實力。同時，外賣不是流量打法，抖音流量雖然很多，但是做外賣和即時零售，還沒有取得突破，根源在于，這個業務是反內容的，因為需要極短時間內滿足需求，靠內容轉化太浪費時間。（抖音的本地生活業務，我們另寫文章論述）

所以，外賣要破局，必須要有極強戰斗力的創始人領銜才行，老劉親自帶隊，在不到兩個月的時間里，就把外賣固若金湯的格局打破了，而破局的手法，也的確出乎所有人的預料。

第二，老劉的穩準狠。

自從2月底要正式做外賣，老劉出手可謂穩準狠：隔三差五就出招，這是穩，代表備戰很久了；免傭金降傭金、給外賣小哥上五險一金、幽靈外賣這三招挺準，抓住了大家對外賣行業的不滿；自己去送快遞晚上還跟騎手兄弟們喝酒，這一招挺狠，還有第一個在外賣行業做百億補貼，效果拉滿。

第三，老劉做外賣下血本，值不值？

有人會質疑：外賣行業的GMV跟京東的強項3C家電不一樣，投入百億補貼，帶來的GMV可能也就千億左右；美團做外賣也是很多年才盈利，京東能虧幾年？

對于這些問題，我們先看幾個數據：

首先訂單量方面，4月22日，京東外賣日單量超過1000萬，2月底開始歷時56天，從日單量500萬到1000萬僅用時7天；美團日單量從500萬到過千萬用了7個月。

現在餓了么日均單量2000萬，美團日均單量8000萬，這意味著京東外賣已經基本占比10%了，提前8個月實現了外界機構的年度預測目標。

再看商家與騎手，QuestMobile數據顯示，2025年3月，同時使用美團APP與京東APP用戶規模同比增長15.2%，達3.55億，而同時使用美團眾包APP和達達秒送騎士APP的用戶規模升至126萬。可能劉強東一頓酒，就給京東秒送帶來百萬騎士。

最后，看用戶規模，用deepseek給出的數據，4月17日，京東APP日活躍用戶規模達到1.36億，較外賣上線首日增長2073萬，用戶打開頻次與停留時長也有所提升 。

2015年，劉強東錄制央視的《對話》節目，我們一堆媒體人在底下當觀眾，我記得當時劉強東提到想讓消費者在京東逛起來的愿望，記憶猶新。

那時候，消費者去京東，總是買完就走，而3C家電這種產品購買周期又很長，導致用戶購買頻次不夠多，所以那時候老劉主推日化百貨品類。

現在，雖然京東的日百也做起來了，但京東對消費頻次和訂單量的渴望依舊強烈，外賣是比即時零售更加高頻的品類，有些人一天就要點三四次外賣。

所以，這種用戶增長和頻次增長，真不是原來電商打法能做到的。

有了這種增長，值不值的話題可能不必討論了，我們再來看看戰略意義。

第四，劉強東想要的肯定不只是外賣

京東去年把達達私有化了，達達作為上市公司，是與京東到家合并而成，但是達達的發展并不理想，現在劉強東此次親自操盤外賣，肯定是要把本地生活這塊業務重新組合，再造一家類似美團的上市公司，絕不可能只是為了補充主站的流量。

只不過再上市，肯定不會叫達達了，可能叫京東外賣，也可能叫京東秒送，或者叫京東生活。

上面提到，劉強東做外賣前，約了美團王興、滴滴程維、58同城姚勁波三個人，這三個都是本地生活的老板，劉強東只是第一個拿美團開刀，同城生活的家政、維修業務，京東早就做了，只有打車業務還沒做，但肯定會做的。

外賣只是劉強東刺入本地生活的“尖刀”，等到將來，京東外賣日單5000萬時，京東本地生活業務上市，就基本無虞了。

03 京東外賣的未來，最愁的不是美團

現在京東做外賣，前面已經有美團趟過路了，京東還挖了美團高管郭慶去操盤，所以，美團踩過的坑，京東外賣可以繞開，而且可以一路狂奔，因為具體如何盈利，美團早就打好樣了，京東外賣照做就行。

我用騰訊元寶總結了美團外賣十年來的訂單走勢，每一個節點，都值得京東外賣借鑒：

京東外賣現在已經日單過千萬，調皮電商預計，下一步是日單量2500萬到3000萬，超過餓了么成為正式的行業第二。

這場外賣大戰名義上是京東和美團打，但大家都知道搶的是餓了么的地位。

當然餓了么應該不會坐以待斃，因為餓了么如果淪落為第三名，那真不如賣給抖音，抖音對本地生活的野心要比阿里更強烈更執著，賣給抖音后，讓抖音、美團、京東去廝殺，這三個都是阿里的老對頭，阿里正好坐山觀虎斗。

如果餓了么開始反擊，那么京東外賣與餓了么的纏斗會很激烈，所以，補貼大戰會在這兩家拼個你死我活，美團憑借1450萬的商家體量和生態協同效應（閃購、酒店等幾乎全行業都入駐了美團），倒是不容易失去基本盤。

若能打贏餓了么，京東外賣再向5000萬日單量進擊，美團當年從3000萬到5000萬，有特殊情況助攻（可以仔細看上面的圖），但是，京東外賣要沖擊5000萬單量，需要建立地面團隊了，光靠補貼和各地服務商還不夠。

因為，日訂單超過3000萬，百億補貼也補不起了，甚至日單量到2000萬，就很難持續補貼下去（這就是為啥餓了么和美團并不急于開展補貼大戰的原因），必須要有陣地戰，有生態協同，更重要的是要靠技術優化成本、提高效率。

如果說京東外賣日單量超過1000萬是第一次破局，日單量超過餓了么將成為第二次破局，日單量超過5000萬將是第三次破局，這個時候才是與美團的全面戰斗。

第一次破局靠補貼，第二次破局就要靠地面部隊，第三次破局靠生態協同和技術突破，在流量成本和履約成本上，與美團一較高下。

所以，對京東外賣來說，往后的每一場大戰，都是惡戰，尤其是第二場，如果不能超過餓了么，就談不上本地生活業務板塊的重組上市。

而餓了么到底是通過補貼大戰狙擊京東外賣的晉升之路，還是悄悄的放過京東外賣，讓自己的兩個老對頭京東與美團去廝殺，也是一種抉擇。

因為餓了么跟美團打，無論是地面部隊，還是技術優勢，還是生態協同，都打不過，如果這三樣打不過，那補貼大戰就無從談起；自己打不過的敵人，讓京東去打，行不行呢？

反正自己有淘天和支付寶給餓了么引流，餓了么肯定不會被打沒，等到美團京東分出勝負或者打個平手，那他們的日單量可能也就是五六千萬，反而跟自己沒拉開太大差距。

只不過，這是外賣的小賬，如果算電商+外賣的大賬呢？京東外賣贏了，勢必帶動電商業務也快速增長；美團外賣無論輸贏，美團閃購也加快增長了，雙方在電商和本地生活領域都各得其所。

所以，阿里到底會怎么選呢？應該打的可能性會更大一些。

只不過投入多少資源去打，也很微妙，京東投入了百億補貼，餓了么投入少了，可能只是得到一個參與獎；若是也投入百億補貼，則雙方的纏斗會更長一些，但因為是劉強東親自主導的大戰，又是奔著上市去的，餓了么恐怕很難阻擋京東外賣的進程。