湖南
美股研究社訊，北京時間6月25日，信也科技（NYSE：FINV）宣布總額為1.5億美元、將于2030年到期的可轉換優(yōu)先票據發(fā)行完成。
此前的6月20日，信也科技宣布啟動1.3億-1.5億美元可轉債融資。這意味著本次發(fā)行因超額認購倍數較高，投資人踴躍，最終啟動了“綠鞋機制（超額配售選擇權）”，即本次發(fā)行的初始認購人全額執(zhí)行了額外2000萬美元債券的購買權。
有接近本次發(fā)行的投行人士表示，信也科技上市以來保持了穩(wěn)健增長態(tài)勢，已在海內外服務超100家金融機構，并向超3000萬用戶提供信貸科技服務，其優(yōu)質的海外增長數據和積極的遠期計劃尤其得到了國際資本市場高度認可。
信也科技表示，此次募集所得凈收益擬用于支持公司國際業(yè)務拓展、補充營運資金，以及用于開展同步回購。
本次發(fā)行的票據為公司無擔保的優(yōu)先債務，年利率為2.50%，自2026年1月1日起每半年于每年1月1日及7月1日支付，將于2030年7月1日到期，除非在此之前根據相關條款被回購、贖回或轉換。
此外，票據持有人可在票據到期日前第三個預定交易日收盤前的任何時間，自行選擇將票據轉換為現金、公司美國存托股票，或現金與ADS的組合，具體由公司決定。初始轉換比率為每1000美元票據面值可轉換為80.8865份ADS，對應初始轉換價格約為每份ADS 12.36美元，較2025年6月18日公司ADS在紐交所的收盤價9.51美元溢價約30.0%。
在本次票據發(fā)行的同時，公司亦通過初始承銷商或其關聯機構（作為公司代理）與部分票據認購方達成協議，從中回購共計6,377,740份ADS，回購價格為每份ADS 9.51美元，即2025年6月18日公司ADS在紐交所的收盤價（該交易稱為“同步回購”），同步回購金額近6100萬美元，已在公司于2023年8月及2025年3月宣布的現有股份回購計劃下執(zhí)行。
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