人形機(jī)器人廠商學(xué)著精打細(xì)算「過(guò)日子」了

資本短期的押注畫(huà)不出一條性感的商業(yè)曲線，想講出一個(gè)完整的商業(yè)故事，還要靠人形機(jī)器人廠商自身。換言之，“自造血”成為了整機(jī)廠新課題。

作者：彭堃方

編輯：呂鑫燚

出品：具身研習(xí)社

冷靜、勸阻外界理性看待，人形機(jī)器人廠商態(tài)度變了。

步入2025年，一個(gè)明顯的風(fēng)向是各家機(jī)器人廠商都在忙著“秀肌肉”，跳舞、翻跟頭、技能演示，層出不窮的視頻，和廠商的宣傳語(yǔ)言中勾勒出一片蓬勃發(fā)展的景色。僅僅數(shù)月后，宣傳層面明顯降溫，廠商不再研究如何刺激外界癢點(diǎn)，而是將生產(chǎn)線“搬”到臺(tái)前，講述一個(gè)具身智能生產(chǎn)力的故事。對(duì)外的話語(yǔ)中也不再將“千家萬(wàn)戶(hù)時(shí)代”掛在嘴邊，而是以更為收斂的態(tài)度回應(yīng)。

“現(xiàn)階段是很難達(dá)到千家萬(wàn)戶(hù)的”

“人形機(jī)器人遠(yuǎn)沒(méi)有觸碰生產(chǎn)力時(shí)代”

“暫時(shí)還不能在工廠干活”

一時(shí)間，各大人形機(jī)器人廠商都在轉(zhuǎn)舵，就連備受資本青睞的幾家“頂流”，也在盡力拉低外界閾值。轉(zhuǎn)舵的原因離不開(kāi)“健康度”一詞，過(guò)熱的關(guān)注固然重要，但技術(shù)發(fā)展并不是一蹴而就的，一味拉高敘事，但技術(shù)落地難以實(shí)現(xiàn)，免不了呈現(xiàn)出“狗尾續(xù)貂”的結(jié)果。并不利于長(zhǎng)線健康發(fā)展。

這份轉(zhuǎn)舵還藏在業(yè)務(wù)線中，幾家整機(jī)廠都不再追求頗具孤勇氣息的“全棧自研”、“通用”，轉(zhuǎn)而去尋找更務(wù)實(shí)的落地方式，翻越人形機(jī)器人這堵圍墻。

對(duì)，一個(gè)看起來(lái)最不務(wù)實(shí)的賽道，開(kāi)始講起了務(wù)實(shí)。

畢竟，資本短期的押注畫(huà)不出一條性感的商業(yè)曲線，想講出一個(gè)完整的商業(yè)故事，還要靠人形機(jī)器人廠商自身。換言之，“自造血”成為了整機(jī)廠新課題。

通用不代表完美

專(zhuān)用商業(yè)化更清晰

歷史已經(jīng)證明，絕對(duì)的“通用”并非是完美的解決方案，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)定義者出現(xiàn)，通用會(huì)變成“無(wú)用”。

20年前，有一款家家必備的產(chǎn)品「萬(wàn)能充」，是所有手機(jī)充電的最佳解決方案之一，萬(wàn)能充也就此有了某種“通用性”。但當(dāng)智能機(jī)取代功能機(jī)，電池不再可拆卸，新接口協(xié)議百花齊放之際，其他專(zhuān)用的手機(jī)配件都能換種方式活下來(lái)，唯獨(dú)這個(gè)絕對(duì)通用的產(chǎn)品，找不到用武之地。

人形機(jī)器人領(lǐng)域正面臨類(lèi)似的啟示。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未確立、產(chǎn)業(yè)共識(shí)仍待凝聚、應(yīng)用生態(tài)成熟度尚不明朗的當(dāng)下，若過(guò)度執(zhí)著于通用能力的構(gòu)建，非但可能掣肘其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展路徑，亦將對(duì)短期商業(yè)化落地與價(jià)值變現(xiàn)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

從落地視角來(lái)看，無(wú)論是工廠通用、還是家庭場(chǎng)景通用，都存在相當(dāng)長(zhǎng)的攻克期。當(dāng)前進(jìn)入工廠這類(lèi)相對(duì)封閉的場(chǎng)景中尚存在障礙，從工廠進(jìn)入家庭這種層級(jí)的跨越難度更是指數(shù)級(jí)的躍遷，以至于王興興坦言人形機(jī)器人進(jìn)入家庭不是這幾年的事，甚至絕大多數(shù)企業(yè)也都留下了一句「還需5-10年」。

圖片來(lái)源：宇樹(shù)科技

然而，現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)機(jī)器人生產(chǎn)力的需求真切而迫切。工廠物流等領(lǐng)域移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)規(guī)模化部署并驗(yàn)證其商業(yè)價(jià)值，已然充分印證了機(jī)器人作為生產(chǎn)力的剛性需求。

那么，在通用人形機(jī)器人尚處發(fā)展襁褓之際，但應(yīng)用場(chǎng)景所亟需的生產(chǎn)力，與其當(dāng)前的供給能力之間，究竟何種姿態(tài)的生產(chǎn)力能滿足？

獵豹CEO傅盛給出過(guò)觀點(diǎn)，從市場(chǎng)需求導(dǎo)向出發(fā)，專(zhuān)注于結(jié)構(gòu)明確、需求剛性的「小場(chǎng)景」，可能會(huì)比盲目追求大而全的「通用機(jī)器人」更有商業(yè)化價(jià)值。

市面上已有落地的案例在佐證該觀點(diǎn)。

一種是為產(chǎn)品做加法，比如石頭、追覓在今年都推出了加裝機(jī)械臂的掃地機(jī)，在原本2D地面清掃功能上添加了拾取能力，搖身一變成為3D空間的清潔保姆。

產(chǎn)品做加法在人形機(jī)器人廠商中也有驗(yàn)證，例如做導(dǎo)購(gòu)的機(jī)器人，是不是只要能聽(tīng)會(huì)說(shuō)就行？當(dāng)然不是。數(shù)字華夏選擇讓其人形機(jī)器人面部更仿生以便其形象更容易被顧客接受，又或者智元?jiǎng)偼瞥龅撵`犀X2做到了主動(dòng)互動(dòng)，這意味著機(jī)器人可以自發(fā)地與用戶(hù)溝通，而不是只能被動(dòng)回復(fù)。因此，同樣是做商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)的專(zhuān)用機(jī)器人，擁有更仿生的臉，和主動(dòng)溝通能力的產(chǎn)品是不是更有市場(chǎng)？

圖片來(lái)源：數(shù)字華夏

用投資人的觀點(diǎn)看，人形機(jī)器人當(dāng)前處于產(chǎn)品導(dǎo)入期，這一階段的核心是供給驅(qū)動(dòng)而非需求驅(qū)動(dòng)。借用喬布斯的話，這一階段人們?nèi)藗儗?duì)人形機(jī)器人就像蘋(píng)果智能手機(jī)剛出來(lái)一樣，「消費(fèi)者并不知道自己需要什么，直到我們拿出自己的產(chǎn)品」。

所以，通過(guò)為產(chǎn)品做加法，用戶(hù)才能更多的看到人形機(jī)器人的可用之處。

另一種是為場(chǎng)景做減法。

國(guó)內(nèi)有投資人認(rèn)為人形機(jī)器人這個(gè)名字就有些「亂花漸欲迷人眼」。掃地機(jī)器人、配送機(jī)器人等都可以直觀的明白產(chǎn)品的用處在哪。但人形機(jī)器人現(xiàn)階段有著「通用」的tatil，卻始終沒(méi)法映射一個(gè)具體的、剛需的場(chǎng)景，往往只留下一些想象空間讓用戶(hù)為未來(lái)買(mǎi)單。

現(xiàn)階段，深耕專(zhuān)用、單一場(chǎng)景的機(jī)器人廠商日子過(guò)的都還不錯(cuò)。例如數(shù)字華夏選擇扎根展演場(chǎng)景，其夏瀾仿人機(jī)器人以女性高顏值、高情商特點(diǎn)在政務(wù)大廳、展館等場(chǎng)景應(yīng)用，據(jù)稱(chēng)其今年已拿下數(shù)億元訂單。再者，像深耕酒店服務(wù)機(jī)器人的企業(yè)，如云跡科技虧損逐年收窄，今年4月份已遞表港交所，沖刺港股IPO。

人形機(jī)器人廠商或許應(yīng)該考慮先在某一領(lǐng)域形成積累與突破，再向外擴(kuò)散，爭(zhēng)取贏得階段性勝利。這一點(diǎn)，從“AI六小龍”的境況也可以做參考，他們起初以AGI為理想，后來(lái)有的放棄超大模型訓(xùn)練，有的做起醫(yī)療垂直賽道，就像李開(kāi)復(fù)在采訪中所說(shuō)「大家都看得很清楚，只有大廠才能夠燒大模型」，目的就是先活下來(lái)。

我們不能稱(chēng)這種放棄是一種失敗，行業(yè)中有人把目光鋪展到10年之后，就有人要著眼于當(dāng)下。

做狗或許更有「盼頭」

網(wǎng)絡(luò)上有一個(gè)熱梗，“做人好難，不如做狗”。借用這個(gè)說(shuō)法，遷移到人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)似乎是一個(gè)暴論。然而四足的技術(shù)攻堅(jiān)與商業(yè)化路徑相較于人形確實(shí)有明顯降維。

四足機(jī)器人的運(yùn)控能力相較雙足人形機(jī)器人而言更穩(wěn)定。當(dāng)人形還在為擬人步態(tài)，直膝行走攻堅(jiān)克難之時(shí)，四足機(jī)器狗已經(jīng)跑出了人類(lèi)不能達(dá)到的移動(dòng)速度。

除了技術(shù)研發(fā)上的相對(duì)輕松，其商業(yè)化路徑也十分明顯。四足機(jī)器狗，更多的被定位為工具，它不像做人形還存“人格”上的爭(zhēng)議與想象。它可以是魔法原子、智元研究院推出的機(jī)器導(dǎo)盲犬，可以是云深處推出的工業(yè)巡檢犬、消防救援犬，甚至它只需要像情感陪伴產(chǎn)品一樣會(huì)撒嬌賣(mài)萌就大有市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：魔法原子

同時(shí)在價(jià)格方面，四足也率先達(dá)到千元消費(fèi)級(jí)，成為真真切切的消費(fèi)品。未來(lái)用一部中高端手機(jī)的價(jià)格就可以體驗(yàn)到機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最新迭代的產(chǎn)品，這是普通消費(fèi)者可以期待的事。

而人形機(jī)器人的價(jià)格高企不下，數(shù)十萬(wàn)級(jí)的報(bào)價(jià)決定了它的用戶(hù)不可能是普通消費(fèi)者。那是不是把它當(dāng)作奢侈品賣(mài)就好？這就進(jìn)入一個(gè)悖論，機(jī)器人在當(dāng)前發(fā)展階段是靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的，如同大模型一樣，用的越多數(shù)據(jù)越多，飛輪一旦轉(zhuǎn)起來(lái)，產(chǎn)品就有了不斷迭代的基礎(chǔ)。但把機(jī)器人做成一個(gè)只有少部分能夠負(fù)擔(dān)或者是有特定人群需求（科研）的產(chǎn)品，則又阻滯飛輪轉(zhuǎn)動(dòng)。

用傅盛的觀點(diǎn)看，現(xiàn)在正處于一個(gè)非常早期的市場(chǎng)，一些偽需求與半吊子產(chǎn)品使得「人形機(jī)器人現(xiàn)在連是不是一個(gè)產(chǎn)業(yè)都還談不上」。

從這個(gè)視角來(lái)看，會(huì)不會(huì)先做四足更踏實(shí)？

今年以來(lái)，陸陸續(xù)續(xù)看到以人形機(jī)器人聞名的企業(yè)正齊刷刷的推出四足機(jī)器人。比如，眾擎機(jī)器人在前幾款人形機(jī)器人火出圈后，于今年5月份推出JS01四足機(jī)器人。據(jù)億歐網(wǎng)消息，眾擎布局四足機(jī)器人領(lǐng)域是為了進(jìn)一步補(bǔ)充產(chǎn)品矩陣。

而智元機(jī)器人則在不久前發(fā)布靈犀X2人形機(jī)器人前的媒體會(huì)上透露，今年第二季度也將發(fā)售一款四足機(jī)器人D1(暫命名)。筆者在問(wèn)及布局緣由時(shí)，智元方面負(fù)責(zé)人坦言“市場(chǎng)需求多。”

因此，不管是為豐富產(chǎn)品矩陣，還是市場(chǎng)需求使然，四足機(jī)器人正成為人形機(jī)器人廠商不能繞過(guò)的“香餑餑”。畢竟，在如此燒錢(qián)的人形機(jī)器人賽道，宇樹(shù)科技能夠在2020年后保持多年盈利，全球60%的四足機(jī)器人市場(chǎng)份額是其造血關(guān)鍵。

做人形是一種“求上得中”，甚至可能會(huì)是求而不得的選擇。在機(jī)器人這一創(chuàng)業(yè)潮中，第一波等冷啟動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，如何造血是投資人拋給企業(yè)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

條朋友多條路

人形機(jī)器人的技術(shù)版圖主要有本體、小腦與大腦三個(gè)部分。行業(yè)共識(shí)為軟硬一體化協(xié)同發(fā)展。但現(xiàn)狀是軟件和硬件互相制約發(fā)展，同頻都做不到更別提共同前行。因此，部分企業(yè)不愿意放棄任何一塊版圖，以軟硬件全棧研發(fā)能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷修筑在業(yè)內(nèi)的護(hù)城河。

更何況，全棧聽(tīng)起來(lái)就有想象空間，就連投資人都會(huì)高看一眼，樂(lè)意掏錢(qián)。

現(xiàn)在看起來(lái)，企業(yè)所聲稱(chēng)的「軟硬件全棧開(kāi)發(fā)能力」更像是一種雄心壯志。人形機(jī)器人發(fā)展早期，企業(yè)很難做到囊括所有技術(shù)板塊。事實(shí)上，至少?gòu)碾A段性發(fā)展來(lái)看，做人形機(jī)器人的公司普遍都是從本體出發(fā)，在積累技術(shù)與資金后開(kāi)始發(fā)力，去做具身大腦。或者有些企業(yè)直接將具身大腦外包出去，與模型公司合作開(kāi)發(fā)。

與此同時(shí)，這些做本體的企業(yè)也被上游所擠占。上游的核心零部件在中游本體廠商的話語(yǔ)權(quán)還是比較重，電機(jī)、絲杠、靈巧手，幾乎占據(jù)了本體的主要成本。而上游企業(yè)憑借核心部件的成本優(yōu)勢(shì)，隨時(shí)可下探至整機(jī)業(yè)務(wù)。

因此，現(xiàn)在這種創(chuàng)業(yè)節(jié)奏里，單打獨(dú)斗會(huì)拖緩產(chǎn)品迭代節(jié)奏，而商業(yè)化的迫切，使得產(chǎn)品合作必然加速。

例如華為與樂(lè)聚機(jī)器人的合作。早在2023年11月，樂(lè)聚機(jī)器人就推出了首款基于華為開(kāi)源鴻蒙（KaihongOS）的人形機(jī)器人KUAVO（夸父）。

2024年3月，樂(lè)聚機(jī)器人又與華為旗下的華為云達(dá)成合作，共同探索“華為盤(pán)古大模型+夸父人形機(jī)器人”的應(yīng)用場(chǎng)景，建設(shè)“人形機(jī)器人+”開(kāi)放生態(tài)平臺(tái)。而搭載盤(pán)古大模型的夸父機(jī)器人在智能化、泛化能力上均得到顯著提升，在工業(yè)、家庭場(chǎng)景中得到驗(yàn)證。

據(jù)了解，今年樂(lè)聚人形機(jī)器人總交付量預(yù)計(jì)進(jìn)入千臺(tái)級(jí)別。“現(xiàn)在基本是下線一臺(tái)，就交付一臺(tái)”，樂(lè)聚總經(jīng)理王松此前在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》采訪中表示。

目前，這種具身行業(yè)的生態(tài)合作正在加速展開(kāi)，就最近一個(gè)月來(lái)說(shuō)便有多起：

?開(kāi)普勒與兆豐機(jī)電合作，其中兆豐機(jī)電的人形機(jī)器人絲杠項(xiàng)目可為開(kāi)普勒提供核心零部件，同時(shí)還提供離散型工業(yè)場(chǎng)景；

?華為、優(yōu)必選、智元機(jī)器人、中堅(jiān)科技合作康養(yǎng)人形機(jī)器人，各方將在算力、大模型平臺(tái)、數(shù)據(jù)采集、解決方案及應(yīng)用場(chǎng)景展開(kāi)合作；

?越疆科技與騰訊云合作，越疆看中的是騰訊云基礎(chǔ)設(shè)施，音視頻解決方案能力以及全鏈路自研多模態(tài)大模型、全棧云原生安全體系等技術(shù)優(yōu)勢(shì)；

?華為與優(yōu)必選科技合作，華為昇騰、鯤鵬、華為云及大模型等能力與華為在研發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)等經(jīng)驗(yàn)都可以幫助優(yōu)必選快速迭代...

話說(shuō)回來(lái)，目前多數(shù)合作，主要還是看大廠們?yōu)闄C(jī)器人廠商提供算力和模型能力支持。對(duì)于機(jī)器人來(lái)說(shuō)，大腦決定了本體的上限。這其中華為正以生態(tài)合作的方式積極布局，具身智能的“賣(mài)鏟人”身份呼之欲出。

總之，技術(shù)企業(yè)往往容易為了所謂的技術(shù)壁壘，閉門(mén)造車(chē)。事實(shí)上，「技術(shù)-產(chǎn)品-市場(chǎng)」這一鏈路中，技術(shù)必須盡早轉(zhuǎn)化為可用產(chǎn)品方能進(jìn)一步完成商業(yè)化、市場(chǎng)化。這對(duì)于一片藍(lán)海的人形機(jī)器人行業(yè)來(lái)說(shuō)，誰(shuí)先完成產(chǎn)品推出并持續(xù)迭代，誰(shuí)就有了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

第一勝過(guò)最好。

寫(xiě)在最后：遠(yuǎn)大的技術(shù)理想更要?jiǎng)?wù)實(shí)

人形機(jī)器人行業(yè)的變化，并非技術(shù)理想的退卻，而是在殘酷現(xiàn)實(shí)與商業(yè)規(guī)律面前，一場(chǎng)必要的戰(zhàn)略調(diào)整與務(wù)實(shí)回歸。

圍城內(nèi)外，投資者的進(jìn)退與企業(yè)的掙扎，共同勾勒出這個(gè)行業(yè)的真實(shí)圖景：通用智能的宏大敘事固然激動(dòng)人心，但技術(shù)躍遷的陡峭曲線與「通用」定義的模糊邊界，使得落地成為更迫切的生存課題——單憑技術(shù)孤勇與宏大愿景，難以支撐起一個(gè)可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)。

于是，我們看到行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)集體轉(zhuǎn)向：從執(zhí)著于「通用」，到聚焦垂直場(chǎng)景的深耕；從追求人形，到擁抱輪足、四足等更易落地的形態(tài)；從閉門(mén)造車(chē)打造全棧技術(shù)壁壘，到主動(dòng)尋求技術(shù)合作的開(kāi)放協(xié)同。這并非認(rèn)輸，先活下來(lái)，再談理想。

人形機(jī)器人長(zhǎng)坡厚雪，那最重要的事情就是先把雪踩實(shí)了。