等了十年，終于解套了！

今天市場(chǎng)上演“券商搭臺(tái)、科技唱戲”。

這符合歷史規(guī)律。根據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)，券商異動(dòng)+上證突破后出現(xiàn)8次，之后的15個(gè)交易日科技風(fēng)格勝率很高（勝率100%），平均收益約9%。

這個(gè)很好理解，沖關(guān)需要權(quán)重發(fā)力，券商又被稱(chēng)為牛市旗手，第一個(gè)向前沖。但近20年，也就兩波真正的牛市，2007年最高的6124點(diǎn)，2015年最高5178點(diǎn)。

其余情況下，券商沖完就熄火了，屬于漲三天休息三年的主。上證突破后吸引很多股民進(jìn)場(chǎng)，而散戶(hù)最?lèi)?ài)選的是題材股，尤其是科技股，彈性大賺錢(qián)快啊。

那么，這波是不是牛市？牛市都是由政策推動(dòng)的，需要成交量來(lái)堆起來(lái)，目前看都不滿足。這波券商是由穩(wěn)定幣激活的，這個(gè)邏輯，遠(yuǎn)比牛市預(yù)期弱多了，屬于一個(gè)邏輯降級(jí)。

而且現(xiàn)在國(guó)家要的是慢牛，現(xiàn)在資本市場(chǎng)的定位已經(jīng)從單純的"直接融資場(chǎng)所"升級(jí)為“融資+投資”雙重點(diǎn)場(chǎng)所，投資A股要賺錢(qián)，要增加股民的財(cái)產(chǎn)性收入，再刺激消費(fèi)，反哺實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

快牛是挺爽，但爽后一地雞毛。而且，大牛市最后真正賺錢(qián)的能有幾個(gè)，大多都被套牢好幾年，這還怎么刺激消費(fèi)。

滬指跌0.7%，創(chuàng)業(yè)板漲0.47%，成交量萎縮至1.54萬(wàn)億，3300家上漲，慢牛，跌一跌才能更好地漲，莫慌！砸盤(pán)的主要是銀行、保險(xiǎn)、數(shù)字貨幣，還有石油。算力依舊充當(dāng)科技急先鋒。

CPO、銅纜高速連接等算力硬件股再度走強(qiáng)，勝宏科技、新易盛續(xù)創(chuàng)歷史新高，中際旭創(chuàng)漲6%。要想漲得久，還得看科技大塊頭。雖然漲不停，但是不停漲。

芯片板塊也漲了，龍芯中科漲超13%。龍芯中科發(fā)布了一系列CPU芯片，屬于自主研發(fā)的，完全不依賴(lài)任何國(guó)外技術(shù)授權(quán)，性能相當(dāng)于2023年市場(chǎng)主流產(chǎn)品水平。雖然落后，但是有了，而且還是獨(dú)立自主老美制裁不了的，這就是進(jìn)步，接下來(lái)就是追趕了。

小米yu7正式發(fā)布，25.35萬(wàn)元起，幾個(gè)小時(shí)把一年的訂單都賣(mài)完了。小米集團(tuán)股價(jià)漲4%創(chuàng)歷史新高，電工合金+20cm，模塑科技、和而泰漲停。

現(xiàn)在科技一般沿著算力、芯片、機(jī)器人輪動(dòng)，沒(méi)有搞算力的，可以埋伏機(jī)器人了。

天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)里面，除了科技之外，軍工也有不錯(cuò)的補(bǔ)漲勝率。軍工板塊繼續(xù)走強(qiáng)，北方長(zhǎng)龍漲近15%續(xù)創(chuàng)歷史新高。

邏輯上是印巴一打完，我國(guó)軍工實(shí)戰(zhàn)水平得到驗(yàn)證，而現(xiàn)在世界有點(diǎn)亂，各國(guó)都開(kāi)始增加軍費(fèi)，軍工外貿(mào)有望成為突破口，說(shuō)出來(lái)你可能都不信，目前我國(guó)的軍工出口規(guī)模還不如韓國(guó)，空間大大的。同理，內(nèi)需也將不斷復(fù)蘇。

最近軍工表現(xiàn)不錯(cuò)，軍工指數(shù)已經(jīng)接近2015年高點(diǎn)了，2015年牛市買(mǎi)的今年解套了。

今天看到一個(gè)股民說(shuō)“祝賀我的600435今天終于解套！十年了，不容易啊”！經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)，十年磨一劍。其實(shí)好多股民，買(mǎi)了股票就被套住，一等就是許多年，能解套還算好的，有的還在虧，這還不算時(shí)間成本，這不是個(gè)正常的市場(chǎng)啊。

穩(wěn)定幣沖高回落，恒寶股份封板。國(guó)泰君安國(guó)際跌近14%，金融牛的核心，是牌照稀缺性。香港一下子來(lái)40個(gè)，可不就被干稀碎。天風(fēng)國(guó)際穩(wěn)定幣牌照也獲批了，天風(fēng)證券一度漲停。

固態(tài)電池概念反復(fù)活躍，大東南4連板，看看能不能接力諾德股份和湘潭電化。

有色金屬表現(xiàn)不錯(cuò)，北方銅業(yè)漲停，高盛集團(tuán)近期表示，預(yù)計(jì)銅價(jià)將在2025年8月達(dá)到每噸約10050美元的峰值，原因是美國(guó)232條款銅進(jìn)口調(diào)查引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈扭曲。