沖擊3500！或是新一輪行情的起點 | 交易

朋友們大家好，我是時晨晨。

之前一直我來跟大家分享宏觀和大類資產(chǎn)配置的邏輯，但是精力有限。剛好我一個十多年的朋友，林總。

他之前是私募基金經(jīng)理，現(xiàn)在是職業(yè)投資人了，極其了解市場。我們平時就交流很多，經(jīng)過他同意，我們就把他每天對市場的看法，以及對產(chǎn)業(yè)鏈邏輯的理解分享給大家。

文章主要就是林總的觀點，由我們團隊的小伙伴轉化為文章。

我今天主要在賣方的策略會和公司交流，在跟一個光伏企業(yè)交流的時候，大家聊到一些傳聞，然后市場盤中直接拉升了。

指數(shù)層面沖擊3500，雖然沒成功但是和上周五那次有明顯區(qū)別。

第一個不同點是上周五沖高回落，這次是收盤是接近最高點，大家的信心還是比較強的。

第二個不同點是成交量明顯回升，這種帶量的上漲具有一定的意義，上次沖擊關口的時候是上周五，成交量明顯不足同時沖高回落后個股普跌比較明顯。

第三個不同點是上周五銀行在支撐指數(shù)，雖然指數(shù)上攻，但平均股價明顯下跌，市場信心不足。但今天銀行指數(shù)下跌，個股普漲，進攻欲望強烈。

基于這些原因大概率這里整固下就是指數(shù)突破的機會了。關于今天的板塊其實各個方向都很強，說幾個有代表性的。

光伏

走的最強的光伏方向，起因肯定是反內(nèi)卷的催化，但最近的小作文很多， 今天正好和某個硅料龍頭企業(yè)交流了一下，有些確實是靠譜的，但有些就夾帶私貨了。

其他不提，至少上面的決心是很強的，至于路徑都還在討論階段。當前炒作還是在從不信到信的階段，未來要是落地，其實還會有空間。具體的光伏產(chǎn)業(yè)鏈拆解，我放在二條，大家可以參考。

AI硬件

然后比較熱門的NV鏈，其實本質(zhì)上是業(yè)績和景氣度的持續(xù)催化，這個從今年的一季度就開始了。只不過最近大家埋伏業(yè)績的時候開始發(fā)酵了。

最新的催化是昨天晚上賣方在傳GB300上有ccl開始大批量下單，首批下料的客戶包括SHKJ和JWDZ。我這邊沒有具體驗證，也是早信早上車。

穩(wěn)定幣

邏輯和昨天一樣，昨晚是有人說要提升香港的金融地位，盤中的傳聞是ZYZB旗下的昆侖銀行拿到牌照，所以下午直接拉了漲停，把一些有牌照的期貨公司也拉起來了。尾盤的時候港股一家有牌照的投資公司直接漲了500%。

今天就聊到這兒，晚上的直播會分享更多和上市公司交流的信息。不過公眾號寫文章確實有滯后性，盤中的信息無法及時分享，例如今天的光伏。如果需要及時的交流最新的產(chǎn)業(yè)變化和資金動向可以添加微信小范圍深度交流。