外賣補貼大戰，也要停了？

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中產先生 | 洞見時代發現價值講述生活

反內卷。

周末的外賣大戰，來到第三周。

早上打開APP，發現18.8的紅包還在，不過使用門檻提高了，0元購沒有了。

其實前幾天就有苗頭：

7月15日，中國連鎖經營協會發出《聯合抵制價格補貼“內卷式”競爭》的倡議書。

7月18日，市場監管總局約談三家外賣平臺企業，要求理性競爭，促進餐飲服務行業規范健康持續發展。

當然，我更覺得應該是：

7月底政治局會議馬上要召開，供給側去產能和反內卷將是重要內容。

簡單捋一下今年的外賣大戰。

3月份：

美團突然在即時零售發力，涉足到電商領域，阿里忙著All in AI，沒工夫搭理電商的事，京東有點坐不住了。

于是京東挑起輿論戰+補貼戰，聲勢搞得很大，但是有點雷聲大雨點小，后期跟不上了。

6月份：

阿里在AI上面被卡住了，一方面大模型芯片被卡脖子，另一方面大家一直期待的9月份蘋果手機搭載千問大模型，也因為各種原因沒有通過。

所以，今年阿里的AI戰略受挫之后，發現京東跟美團正在打即時零售戰役，而且參考了京東的戰術，直接把外賣跟電商打通，用一個互聯網很早的說法，是不是另一種生態化反，笑。

當然，阿里的手筆比京東大多了，上來就是高標準高目標：

猛砸500億，把日訂單穩定在8000萬。

為什么是8000萬？

因為美團的日訂單是9000萬，基本上是平分天下了。

美團也不會坐以待斃，而且捍衛基本盤的決心更大，前有京東，后又阿里，美團表示：

不惜一切代價贏得勝利。

事實證明，也確實勝利了，在第一周，美團就把日訂單干到了1.2億，在第二周更是干到了夸張的1.5億，差距又拉開了。

京東呢，這一輪大戰沒有聲音了，第一輪后期就有點補不起了，而且作為后來者，準備也不充足。

當然，這次外賣還有一個時間節點的關系：

夏天天氣熱，本來就是外賣高峰，而夏天最高頻的就是奶茶。

阿里和美團都準備在這個夏天一決高下。

大家陪著他倆多喝了好多杯免費奶茶。

當市場都以為，外賣大戰要到秋天才打完的時候。

約談來了，叫停內卷。

很多人都在問，這次外賣內卷大戰，對誰有利，值得嗎？

當然是對消費者有利，成本主要由平臺和商家承擔。

究竟是平臺承擔的多，還是商家承擔的多？

以我的觀察，商家在這次外賣大戰在普遍提高了線上價格，為了彌補成本，應該還是平臺補貼的多一點。

而且，由于補貼對平臺利潤的侵蝕，三家港股股價都一度持續大跌。

散戶也買了一些單。

最后一個問題：

這次外賣大戰，值得嗎？

美團作為守擂者，從始至終都是被動應戰，看來是守住了。

京東作為挑戰者，應該是一種絕地反擊，但是效果不明顯。

阿里作為中途加入者，獲益更大，市場份額應該會有增加。

至于對餐飲行業來說：

燒了幾百億，打通了更多入口，拉動了更多消費需求，但同時也減少了堂食，消費者在補貼之后，消費的需求能保持嗎？

恐怕很難。

比如，我暑假想買個surface 12，但是國補沒了，感覺價格太坑，就下不去手了。

以此類推，喝了兩個星期0元購的奶茶，會再花十幾塊喝奶茶嗎，恐怕也不會吧。

在一個消費降級的當下，燒錢的受益也比較少。

另外，叫停也是好事，幫大家控血糖了，笑。

不過雖然0元購被叫停了，但是補貼應該還會繼續。

就這樣。

都洗洗睡吧。

時隔十年，重磅會議果然召開：

但是跟十年前不同，跟小作文說的完全不一樣。

都知道二季度樓市急轉直下，樓市肯定要有相關政策，這次會議有釋放哪些信號嗎？還有哪些政策空間？

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