特斯拉第三代機器人將至！已簽訂165億美元供貨合同！

近期，外網(wǎng)有消息曝出，特斯拉的Optimus人形機器人項目面臨生產(chǎn)延誤。

該公司原計劃在2025年生產(chǎn)5000臺，但目前僅生產(chǎn)了幾百臺，其中約有50臺在特斯拉帕洛阿爾托工廠工作，處理諸如行走和搬運物品等基本工作。

在公司第二季度財報電話會議上，首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克承認了人形機器人項目當(dāng)前面臨挑戰(zhàn)，并下調(diào)了預(yù)期。他預(yù)計升級版Optimus3人形機器人將于2026年初投產(chǎn)。

但馬斯克表示仍然看好特斯拉人形機器人的長期潛力，稱五年內(nèi)實現(xiàn)年產(chǎn)100萬臺的目標是合理值，并且2030年可能人形機器人有望月產(chǎn)達到10萬臺。

為了佐證特斯拉對于人形機器人未來的野心，近期，特斯拉已經(jīng)確定與三星簽訂不低于22.76萬億韓元（165億美元）供應(yīng)合同訂單，三星將在2033年底之前為特斯拉生產(chǎn)下一代AI6芯片，該芯片將主要應(yīng)用于特斯拉的汽車自動駕駛軟件、Optimus人形機器人。

此前，三星目前負責(zé)生產(chǎn)特斯拉的AI4芯片，臺積電（TSM）負責(zé)生產(chǎn)AI5芯片，而AI6芯片的設(shè)計最近已完成，因此特斯拉簽訂了意向合同，表明了對于未來的樂觀預(yù)期。

▍難題與機遇

Optimus 3的主要問題在于該機器人的手部和手臂部件尚未開發(fā)完成，導(dǎo)致許多機器人在工廠車間無法完成。六月中旬，特斯拉暫停了人形機器人的生產(chǎn)，以解決硬件問題。有內(nèi)部人士稱，主要原因是關(guān)節(jié)電機一直存在過熱問題，同時目前的電池往往在耐用性方面存在不足。人形機器人的雙手是靈活性的關(guān)鍵部件，但目前其力量和可靠性不足以完成重復(fù)性任務(wù)。為此，特斯拉正在測試新材料，并與全球多家供應(yīng)商接洽合作，以尋求解決方案。

領(lǐng)導(dǎo)層的更替也減緩了發(fā)展勢頭。負責(zé)該項目的米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）于6月離職。此前擔(dān)任特斯拉全自動駕駛部門負責(zé)人的阿肖克·埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）目前領(lǐng)導(dǎo)該項目，其對于發(fā)展路線有著更新的規(guī)劃。

由于其核心汽車業(yè)務(wù)面臨壓力，特斯拉正寄希望于拓展新的業(yè)務(wù)線，人形機器人就是其一。因為該公司近期公布了上半年業(yè)績，美國電動汽車稅收優(yōu)惠政策正在逐漸取消，來自通用汽車、現(xiàn)代汽車等公司的競爭日益激烈，特斯拉2025年上半年總收入為418億美元（約合人民幣2995億元），相比去年同期的468億美元（約合人民幣3351億元），同比下滑11%。

雖然特斯拉押注人形機器人技術(shù)和人工智能來推動未來增長，但就目前而言，人形機器人仍是一項長期投資，最快能看到的預(yù)期可能是今年11月6號前后的股東大會。特斯拉股價今年迄今已下跌21%。

但好消息是，據(jù)媒體報道，特斯拉的第三代機器人設(shè)計已經(jīng)準備就緒，目前原型機在美國工廠已經(jīng)開始實測，預(yù)計2025年就會進軍中國市場，并且面向中國的C端市場推出。

馬斯克稱，第三代機器人在協(xié)調(diào)性和執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的能力上會有很大的突破，比如能完成疊衣服、照顧小孩這樣的家庭場景任務(wù)，而且其強調(diào)，第三代Optimus 3將是完全重新設(shè)計，并非簡單改良現(xiàn)有模型，其造型與功能將帶來重大突破。

馬斯克還透露，Optimus 3設(shè)計不僅具備所有人形機器人所需的活動自由度，更在外觀精致度上進一步提升。雖然未有公開實際面貌，但據(jù)指設(shè)計風(fēng)格將延續(xù)早期展示的簡約、仿人概念，而并非坊間猜測的輪足。

馬斯克表示，現(xiàn)階段的設(shè)計方向已經(jīng)十分明確，未來即使需要改良，也不必大幅改動，這意味著該款機器人可能很快主要面向消費者推出，進入服務(wù)市場，并且有著更加符合人類審美的外觀。

▍押注服務(wù)與消費市場

似乎是為了驗證特斯拉對于全新人形機器人進入服務(wù)與消費的計劃，在前不久，特斯拉的Optimus機器人還進入了特斯拉新開業(yè)的餐廳，能緩慢地為顧客舀出爆米花，遞上爆米花時，還會輕輕揮揮手，或者比劃個剪刀手。

對于該機器人是否完全自主進行動作，特斯拉并沒有正面回應(yīng)，但馬斯克說在X上的一篇文章中表示，如果這家餐廳生意興隆，特斯拉將在全球主要城市開設(shè)更多餐廳，讓更多的人形機器人入駐，并在長途路線上設(shè)立超級充電站。

韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯表示，進軍餐飲市場或許是提升特斯拉品牌在非消費者群體中知名度的一種方式。這意味著特斯拉正試圖更加深入地融入消費者的日常生活。這不僅僅關(guān)乎餐廳和食物，他們還將特斯拉與良好的客戶體驗聯(lián)系起來，可能與下階段特斯拉的人形機器人計劃有關(guān)。

也有分析認為，服務(wù)市場可能對人形機器人而言是更好的選擇，雖然面臨食品加工許可的問題，但相較封閉而且對作業(yè)靈活性要求要低得多的工廠，餐廳、零售等場景的品牌價值會高上許多，有助于媒體報道、推動市場熱度，提升大眾認知，而且推動人形機器人從工業(yè)場景拓展至社會化場景，實現(xiàn)與人的高效協(xié)同交互，也有助于人形機器人技術(shù)的持續(xù)進化以及法律、倫理框架的補全，從而真正為人形機器人進入千家萬戶打下基礎(chǔ)。

▍結(jié)語與未來

過去一個世紀的每一次技術(shù)革命都造就了新一代的巨頭。

當(dāng)1980個人電腦熱潮興起時，微軟(MSFT)成功押注，股價在IPO后的第一個十年里飆升了1000%以上；2007年蘋果公司(AAPL)推出iPhone引發(fā)的智能手機革命，推動股價自那時起上漲了近5800%；2018年，特斯拉抓住了電動汽車的時代。這些企業(yè)的共性往往在于，押注中國市場，例如2024年，中國貢獻了特斯拉34%銷量，47%的產(chǎn)量，成為這些企業(yè)發(fā)展的核心推動力，也證明了中國消費市場的龐大潛力。

如今，全球新的科技浪潮正在形成：人形機器人與具身智能作為人工智能軟件革命的硬件延伸，再次成為人們關(guān)注的焦點。雖然當(dāng)前人形機器人并非全能，但其已經(jīng)初步出現(xiàn)明確的適用場景，這與早期電動車極其類似，但而繼續(xù)押注更廣泛的服務(wù)市場，或許意味著特斯拉人形機器人的更多可能性。

因為例如當(dāng)時電動車也面臨諸多挑戰(zhàn)，如補貼政策、技術(shù)不成熟等問題，但因此否定整個行業(yè)的發(fā)展?jié)摿o疑因噎廢食。如今電動車已成功走進千家萬戶，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了螺旋上升的過程。

人形機器人目前這種類似的發(fā)展路徑，意味著短期機器人產(chǎn)業(yè)雖然依然存在不完美和短期投機現(xiàn)象，但其進步和發(fā)展是持續(xù)性現(xiàn)象，本體運動能力持續(xù)提升，企業(yè)開始找到更好的落地場景，資本運作活躍和企業(yè)借殼上市等行業(yè)現(xiàn)象，或許預(yù)示著人形機器人正進入加速融資和擴產(chǎn)的新階段，未來仍然有著無限的可能性。