2025智駕 “大逃殺”，誰會被VLA“絞殺”？

VLA 是“唯一能把長尾一口氣吃掉”的可行框架

文/林書

編輯/劉宇翔

2025年 8 月的最后一個星期，中國智能駕駛被驟然按下快進鍵——從算法底座到整車 OTA，行業在短短幾天內，呈現出了“VLA齊爆發”的景觀。

VLA，即Vision-Language-Action，視覺-語言-行動模型。VLA的快速商業化落地，正在重新定義“高階智駕”的技術門檻。

首先是理想汽車借純電旗艦 i8 上市窗口，首次向全量用戶推送「VLA 司機大模型」；元戎啟行于 8 月 26 日正式發布自研 VLA 大模型，推出名為 DeepRoute IO 2.0 的新平臺，確定將在 5 款車型上使用，覆蓋累計約 20 萬臺車。

緊接著，小鵬汽車在 8 月 27 日的新 P7 發布會上端出新一代 VLA 架構，宣稱時延 < 100 ms、規劃幀率 20 Hz，刷新量產天花板。

與此同時，華為代表的另一大路線——WA(世界行為模型)，也正在緊密地醞釀中。ADS 4.0 將在 9 月隨問界 M9 年度改款 OTA，試圖重新劃定城區智駕的體驗基線。

而之所以“VLA 上車潮”發生在 2025 年，從商業的角度來看，是因為今年處于城市 NOA 規模化交付（L2++）與 Robotaxi 商業化（L4）之間的“空檔期”。誰先完成 VLA 量產，誰就能在下一階段用戶體驗與融資敘事上占據先手，錯過 2025，技術紅利將被稀釋，成本優勢也將被供應鏈攤平。

VLA掀起的新一輪競爭，不僅將決定中國車企的未來競爭地位，更可能引發整個智駕產業的重新洗牌。

01

新的門檻

如果要對VLA路線的技術優勢，做一個簡單的概述，這樣的優勢大致就是：

與傳統端到端路線相比，VLA通過用語言和文字這一中間環節，將具象化的路況、圖像，進行歸類，并進行“抽象化”，而不只是單純地對看過的數據“死記硬背”，從而讓模型能取得更好的泛化能力。

同時，在具備思維鏈（CoT）能力后，VLA模型能分解駕駛決策為邏輯連貫的中間步驟，增強決策邏輯性、系統可解釋性及泛化能力。

當人類駕駛員面對突發路況時，會本能地完成"觀察→判斷→動作"的連貫認知過程。

VLA（視覺-語言-動作模型）正是通過模擬這一邏輯，構建起“視覺感知-語言推理-動作輸出”的閉環系統，實現對幾十秒長時序路況的預判能力，尤其在施工路段等長尾場景中展現出更強的泛化能力。

然而，由于多了“語言”這一層數據，VLA 對算力與數據的胃口，已把“上車”門檻抬高到傳統方案無法企及的高度。算力側，訓練端需吞吐 22 T token 級多模態數據，單次訓練即等價于 DeepSeek-V3 1.5 倍規模；

數據側，VLA 需同步采集并標注視覺-語言-動作三元組，理想訓練所用的數據，90 % 來自 29.3 億 km 實車日志，10 % 由生成式仿真補足，長尾極端場景（雨夜、施工、異形障礙物）需額外 5-10 倍數據密度才能收斂，導致單車數據成本與端到端時代相比陡然增加。

在算力方面，理想、小鵬分別動用 13 EFLOPS 與 8 EFLOPS 云端集群，僅千卡周級調度才能滿足 30 B-72 B 參數模型的收斂窗口。公開數據顯示，國內中小車企云端訓練集群普遍停留在 0.2–0.6 EFLOPS，僅為理想 5.39 EFLOPS 的十分之一，更遑論特斯拉 Dojo 年底 100 EFLOPS 的量級。

以哪吒為例，其烏蘭察布 GPU 集群峰值 180 PFLOPS，尚不足以在 30 天內完成一次 7 B 參數 VLA 模型收斂；若租用公有云，按當前 A100/H100 現貨價折算，單次訓練即需 1.2–1.5 億元人民幣，相當于其 2024 年全年研發預算的 40 %。

這意味著，VLA 的量產落地是“千卡訓練云＋千 TOPS 車端＋千億級數據”三線并進的極限工程，任何一環缺口都會把 ROI 拉成負值。

對于年銷量僅十余萬輛的中小車企而言，如此高昂的投入難以通過規模化攤薄，且失敗風險高企。正如元戎啟行CEO周光指出，一家智駕公司需交付10萬輛級量產車，才具備搭建VLA架構的基本數據基礎。

更重要的是，從規則時代到 VLA 的躍遷并不是一次可折疊的跨越，而是一段必須在工程實踐中逐級“淬火”的鏈式反應。

02

行業洗牌

在VLA路線所需的高昂成本面前，中小車企面臨的生存困境愈發明顯，除了算力與數據方面的差距外，從規則時代到端到端1.0積累的先發優勢構建的技術護城河，也是多數二線品牌難以復現的關鍵環節。

最初，規則算法用顯式代碼與人工先驗，把駕駛任務拆解為可驗證的模塊，給團隊留下可解釋、可追責的體系化思維與場景分類框架；

進入端到端 1.0 后，系統首次用大規模標注數據替代人工規則，逼迫組織完成數據閉環、工具鏈、DevOps 的原始積累，同時暴露出長尾場景對數據密度的極端需求；

最終在邁向 VLA 時，團隊需要把前兩階段沉淀的工程學積累整體遷移到新框架里，才能形成“視覺—語言—行動”的高度統一。

理想汽車李想也曾直言，若企業連規則算法都做不好，則根本無從知曉如何訓練VLA模型。

在這樣的差距下，VLA路線的降臨，無疑會讓行業迎來一次“大洗牌”。中低端車企、品牌，要么難以在新時代生存，要么只能淪為“方案外購者”，或成為車企的富士康”，成為低端代工，利潤被芯片廠和算法公司兩頭吃。

在端到端1.0時代，雖然絕大多數中低端車在“數據-模型-芯片”三件套中，極少能完全自研，本質上是“拼積木”式集成。

但過去車企可以掏錢買 Orin、買算法、買標注，大家都能活得不錯。

例如哪吒、零跑、寶駿等普遍采用英偉達 Orin-X 或地平線征程 5 的“公版域控”；數據方面，零跑 C10 的 2.1 億公里有效里程中，60 % 標注任務由 Momenta、覺非科技完成；

但是到了端到端2.0時代，“外包式生存”在 2.0 時代被上游供應商自己“關門”了——由于VLA路線導致的算力、數據成本驟增，現在這三樣變成了“限量款”，而且限量權掌握在極少數巨頭手里。

例如英偉達今年首批Thor-U的40 萬片產能，早已被理想、蔚來、小鵬在 2024 年就簽完長期鎖價鎖量協議，拿走 32 萬片，只留 8 萬片現貨需要溢價 30 % 競拍。

原本“誰掏錢誰就能買到”的開放供應鏈，在 2025 年因為芯片缺貨、模型架構改變導致的算法改捆綁、被壓縮成“少數玩家內部閉環”，中小車企連“買方案”這條退路都被截斷。

再此情況下，中小車企面臨的生存困境愈發明顯，當頭部企業通過"芯片-數據-模型"的閉環能力構建起技術壁壘時，中小車企便陷入一個死循環：買芯片沒配額，買模型要持續分成，攢數據沒錢也沒人。

中小車企唯一還能做的，就是融入供應鏈，把整車制造、沖壓焊接、總裝測試這些傳統環節做到極致良率和極致成本——這正是富士康在手機行業扮演的角色。

03

頭部之變

盡管現在的VLA模型十分火熱，但在智駕方面，并不是所有車企都認可這一路線。

除了VLA路線，目前華為和蔚來主推的是另一條路線：世界模型（WA）。其核心思路，是“海量使用云端模擬的數據、來讓大模型‘理解’世界而學會駕駛”。

例如華為的World Action Model模型（WA），用擴散生成模型批量“造”Corner case，

也就是通過AI生成的大量的視頻案例，來讓模型明白何為物理規則。

而蔚來的NIO World Model（NWM），則通過將激光雷達+視覺壓縮成 3D token；再通過自回歸模型一次推演 5 秒后的多幀場景，從而“想象”出從未見過的路況。

而WA與VLA兩條路線的區別，或許可以概述為：世界模型是“理想主義的未來豪賭”，VLA是“實用主義的當下生存”。

但在華為看來，語言模型擅長文本推理，卻缺乏對三維空間的精確感知與運動推演能力。

而車，畢竟是在真實空間中運動的物體，毫厘之差可能就意味著風險。

唯有讓模型真正理解物理規則，才能從根本上解決端到端模型“只會模仿、不會思考”的瓶頸。

但盡管世界模型看上去更“終極”，但VLA這條更“務實”的路線，對理想、小鵬等車企來說，仍然有著“改命”的意義。

一方面，2024 年理想以 50 萬輛交付量登頂新勢力，但單車毛利率從 21.5% 下滑至 19.8%，增程市場被華為、蔚來、小鵬全面圍剿（如華為問界 M8、蔚來樂道直指 L7/L8）。對理想來說，冰箱彩電大沙發已不再亮眼，必須用智能化重新定義產品。

而小鵬目前在純電市場追趕比亞迪、特斯拉，其正在推進的機器人也需要通用 AI 基座。小鵬選擇 VLA 混合架構，本質是“一箭雙雕”：其72B 云端基座模型，本質是 VLA 的超大型版本，既服務汽車，也為將來的機器人鋪路。

對二者來說，VLA 是“唯一能把長尾一口氣吃掉”的可行框架，并且，理想、小鵬積累的數據密度已經足夠讓 VLA 越過“冷啟動死亡谷”，這是后來者無法復制的壁壘。

從市場的角度看，雖然華為與 Momenta 已占據 2025 年智駕市場 90% 份額。這樣的雙寡頭地位難以撼動。且華為現在的智駕地位，靠的不是單模型大小、強弱，而是“數據 + 軟硬一體 + 車廠”綁定三位一體的護城河。

然而，VLA大模型的普及，會顯著改變競爭格局，形成技術路線分化、市場份額重組。

傳統智駕模型是：你給多少場景、多少樣本，模型就記住多少，每新增一個少見場景都得補數據。華為在這層面確實通過規模碾壓了競爭對手。

但是 VLA 模型不同。它的魔力在于多模態學習和推理能力——一方面通過“視覺 + 語言 + 行為”三種輸入，讓模型“理解”得更深刻，不只是記住，而是學會類人推理；這使理想、小鵬等車企，在長尾場景上也能獲得接近華為的表現。

所以，在新一輪的智駕競爭中，現有的格局不會立刻翻盤，但 VLA 已經打開了一個新的窗口。

可以說，隨著新一輪技術升級的到來，中小車企的危局，以及頭部之間差距的縮小，將成為一種愈發顯著的趨勢。

2025年既可能華為、特斯拉的“巔峰時刻”，也可能是理想、小鵬等VLA實踐者的“逆襲元年”。

在這場智能主權的爭奪中，只有那些率先突破核心壁壘、構建差異化優勢的企業，才能最終殺出重圍。