周末最熱5大題材 全部上熱搜！事關存儲、模擬芯片 、固態電池

事件1：存儲芯片——美光產品或漲價20%-30%

9月12日，美光已通知客戶，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲產品全部停止報價，報價暫停時間一周，且相關產品價格或將調漲20%-30%。此次涉及的不僅是消費級與工業級存儲產品，汽車電子產品漲幅更高，預計達70%。

隨著AI 與數據中心需求爆發，生成式AI、大模型訓練、推理推算均需要大量高帶寬內存（HBM、DRAM），數據中心擴建推動存儲需求持續增長。多數廠商一季度已完成庫存消化，消費級SSD、NAND Flash、DRAM庫存偏緊，導致價格快速抬升。

重點關注：兆易創新、江波龍、香農芯創、中電港、佰維存儲、德明利等

事件2：模擬芯片—對原產于美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查

中國商務部13日發布公告，自即日起對原產于美國的進口相關模擬芯片發起反傾銷立案調查。此次調查涉及使用40nm及以上工藝制程的通用接口芯片（如CAN接口收發器芯片、RS485接口收發器芯片、I2C接口芯片、數字隔離器芯片等）和柵極驅動芯片（低邊、半橋/多路、隔離柵極驅動芯片等）。

此次反傾銷調查的意義有兩個

對國內產業的影響：此次反傾銷有望遏制美國企業的低價傾銷行為。此前，美國部分型號的模擬芯片價格甚至從70元暴跌至幾分錢，嚴重擠壓了本土企業的生存空間，導致其利潤率跌破5%，甚至迫使一些企業削減研發投入。若最終裁定征收反傾銷稅（預計稅率15%-30%）和反補貼稅（預計稅率20%-25%），將顯著削弱美系產品的價格優勢，為國內企業贏得寶貴的發展窗口期。利好國產模擬芯片，加速國產替代。

對全球產業的影響：此舉是中國對美國“高端封鎖、低端傾銷”戰略的正面回應。美國在先進制程領域對中國進行限制，同時在成熟制程領域依靠補貼進行低價競爭。中國此舉是在WTO規則框架內的合理反制，有望重塑全球模擬芯片市場的競爭格局，推動供應鏈向多元化和安全化發展。

重點關注：圣邦股份、納芯微、艾為電子、南芯科技、思瑞浦、杰華特、芯海科技、上海貝嶺、富滿微、卓勝微

事件3：儲能——預計三年內全國新型儲能新增裝機超1億千瓦

9月12日，《新型儲能規模化建設專項行動方案（2025—2027年）》正式對外發布，提出到2027年全國新型儲能裝機規模達到1.8億千瓦以上的總體目標。《行動方案》提出，鼓勵新型儲能全面參與電能量市場。推動“新能源+儲能”作為聯合報價主體，一體化參與電能量市場交易；

重點關注：陽光電源、上能電氣、德業股份、科陸電子、通潤裝備、國軒高科、鵬輝能源、寧德時代。

事件4：固態電池—八部門印發《汽車行業穩增長工作方案（2025—2026年）》 首次提及加快突破固態電池關鍵技術。

9月13日， 工業和信息化部等八部門印發《汽車行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，方案提出，以技術創新激發潛在消費需求。加快組織實施和超前布局汽車領域重大科技項目，支持大中小企業融通創新，充分發揮開源優勢，加快突破汽車芯片、操作系統、人工智能、固態電池等關鍵技術。這是首次提及加快突破固態電池關鍵技術。

此外，青島能源所固態電池技術落地：2027年實現30微米級硫化物薄膜量產。周五美股固態電池股QuantumScape股價周五大漲12%，這些消息進一步刺15日固態電池的大漲的概率

重點關注：杉杉股份、通鼎互聯、東方鋯業、科力遠、上海洗霸、國軒高科、贏合科技。

事件5：智能駕駛——推進智能網聯汽車準入和上路通行試點 有條件批準 L3 級車型生產準入

工業和信息化部等八部門 9 月 12 日發布關于《汽車行業穩增長工作方案（2025—2026 年）》的通知（下稱《工作方案》）《工作方案》提到，推進智能網聯汽車準入和上路通行試點，有條件批準 L3 級車型生產準入，推動道路交通安全、保險等法律法規完善。

值得注意的是，特斯拉股價最近兩日已累漲逾13.8%。消息面上，特斯拉已獲得美國內華達州的批準，可在該州的公共道路上測試Robotaxi服務。

此外，9月12日盤后消息，工信部下周將就智能網聯汽車組合駕駛輔助系統標準公開征求意見。

這意味著智能駕駛輔助有望駕駛推進，相關概念股有望迎來發展。

重點關注：亞太股份、均勝電子、中通客車、英唐智控、山子高科、豪恩汽電、深城交

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