盤面上,算力最強,摩爾線程、海外鏈液冷,其他主要國產鏈條。機器人方向第二強,比較零散,T鏈一般。端側第三強,以立訊為首。半導體,存儲方向表現最好。貴金屬方向,白銀走的比黃金強。
今天反彈第一天是縮量的,明天重點關注市場的量能情況。關注的方向依然是機器人、算力、半導體,潛在關注軍工。
機器人,目前已經從T鏈擴散到國產鏈、從大票擴散至中小票階段,后續(xù)可以關注國產鏈的零部件,如智元、宇樹等方向,晚上宇樹、智元都有新聞發(fā)酵。
算力方向,海外還是看液冷最強,OCS這個遠期的也有一定熱度,主要是谷歌的壓電陶瓷技術測試的催化。國產算力是寒武紀的定增價格超預期,折價很小,帶動國產芯片估值提升,核心關注還是幾個大票。
半導體方向,光刻機今天有表現,后期(十一)有催化預期,關注光刻機零部件。
軍工方向,核心是智能化、無人化的新方向,另外商業(yè)航天近期也預計有催化。
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