上海
盤面上，算力最強，摩爾線程、海外鏈液冷，其他主要國產鏈條。機器人方向第二強，比較零散，T鏈一般。端側第三強，以立訊為首。半導體，存儲方向表現最好。貴金屬方向，白銀走的比黃金強。
今天反彈第一天是縮量的，明天重點關注市場的量能情況。關注的方向依然是機器人、算力、半導體，潛在關注軍工。
機器人，目前已經從T鏈擴散到國產鏈、從大票擴散至中小票階段，后續(xù)可以關注國產鏈的零部件，如智元、宇樹等方向，晚上宇樹、智元都有新聞發(fā)酵。
算力方向，海外還是看液冷最強，OCS這個遠期的也有一定熱度，主要是谷歌的壓電陶瓷技術測試的催化。國產算力是寒武紀的定增價格超預期，折價很小，帶動國產芯片估值提升，核心關注還是幾個大票。
半導體方向，光刻機今天有表現，后期（十一）有催化預期，關注光刻機零部件。
軍工方向，核心是智能化、無人化的新方向，另外商業(yè)航天近期也預計有催化。
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