引爆A股？灣芯展新凱來新品震撼亮相 9大供應(yīng)商官宣實錘

兄弟們！記住了下周A股市場有一件非常的大的事情要發(fā)生

這次既不是華為，也不是宇樹科技，而是半導(dǎo)體的新晉龍頭—新凱來

10月15日至17日，第二屆灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會（灣芯展2025）將在深圳會展中心盛大啟幕。本屆展會以“芯啟未來，智創(chuàng)生態(tài)”為主題，芯片設(shè)備新秀新凱來將發(fā)布重磅新品并將帶來驚喜。

深圳發(fā)展改革委主任郭子平在新聞發(fā)布會表示，“灣芯展”是國內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈深度融合的交流平臺，將全面對標(biāo)“更高規(guī)格、更廣輻射、更深融合、更優(yōu)服務(wù)”的目標(biāo)，展覽面積超過6萬平方米，參展企業(yè)超過600家，助力深圳成為全球半導(dǎo)體科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的前沿觀察站、市場風(fēng)向標(biāo)、合作交易場。

在今年3月上海半導(dǎo)體展上，新凱來一口氣展出6大類31款半導(dǎo)體設(shè)備?，覆蓋半導(dǎo)體制造全流程，包括工藝裝備和量檢測裝備兩大系列。

此次“芯灣展”上，新凱來的驚喜不排除是推出光刻機設(shè)備的可能。

因此，一旦新凱來在展會上亮相新設(shè)備或新進技術(shù)突破作為核心供應(yīng)商必將是最受益方。

經(jīng)過深度梳理和挖掘，新凱來的核心供應(yīng)商僅有9家，現(xiàn)在梳理出來供大家參考。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請勿作為投資依據(jù)。

第一家：新萊應(yīng)材

公司亮點：國內(nèi)為數(shù)不多覆蓋泛半導(dǎo)體、食品安全、生物醫(yī)藥三大領(lǐng)域的應(yīng)用材料制造商，國內(nèi)液體食品無菌灌裝機生產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)并成為美國排名前二的半導(dǎo)體應(yīng)用設(shè)備廠商的一級供應(yīng)商。

新凱來供應(yīng)商：公司是新凱來在半導(dǎo)體設(shè)備零部件的供應(yīng)商之一，涉及真空系統(tǒng)和氣體系統(tǒng)，服務(wù)于半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈。

業(yè)績表現(xiàn)：2025H1公司收入為14.09億元，同比-0.62%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元，同比增長-20.68%。機構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤2.72億元，同比增長20%。

第二家：江豐電子

公司亮點：超高純金屬靶材全球龍頭，晶圓制造濺射靶材市占率全球前二。

新凱來供應(yīng)商：公司是新凱來”普陀山系列"PVD設(shè)備的主靶材供應(yīng)商，覆蓋鋁、鈦、鉭靶材，適配14nm及以上邏輯芯片和128層以上3D NAND工藝。

機構(gòu)動態(tài)：二季度持股機構(gòu)數(shù)314家，較一季度增加273家，合計持股6582萬股，加倉1844萬股。前十大流通股東中出現(xiàn)北上資金、險資的身影。北上資金新進446萬股；中國財險加倉19萬股，重倉266萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入20.95億元，同比增長28.71%；歸母凈利潤2.53億元，同比增長56.79%。機構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤5.32億元，同比增長32.71%。

第三家：利和興

公司亮點：國內(nèi)移動智能終端檢測領(lǐng)域行業(yè)較為領(lǐng)先的企業(yè)之一

新凱來供應(yīng)商：為新凱來提供精密結(jié)構(gòu)件和測試平臺等產(chǎn)品。

第四家：路維光電

公司亮點：國內(nèi)首家、也是世界第四家掌握G11高世代掩膜版制造技術(shù)的企業(yè)；是國內(nèi)唯一一家可以全面配套不同世代面板產(chǎn)線（G2.5-G11）的本土掩膜版企業(yè)。

新凱來供應(yīng)商：公司是新凱來在掩膜版采購領(lǐng)域供應(yīng)商

機構(gòu)動態(tài)：二季度持股機構(gòu)數(shù)178家，較一季度增加156家，合計持股4240萬股，加倉646萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元，同比增長37.5%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.1億元，同比增長29.1%。機構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤2.6億元，同比增長36%。

第五家：國林科技

公司亮點：國內(nèi)臭氧發(fā)生器龍頭

新凱來供應(yīng)商：公司產(chǎn)品用于光刻機/膠設(shè)備的清洗環(huán)節(jié)，可能服務(wù)于新凱來相關(guān)半導(dǎo)體制造設(shè)備的配套需求。

第六家：奧普光電

公司亮點：國防用光電測控儀器設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)，具備相關(guān)武器裝備科研生產(chǎn)資格。

新凱來關(guān)系：其實控人長春光機所與新凱來合資成立長光集智，聚焦半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)。該合作可能涉及光刻機配套技術(shù)或精密光學(xué)組件。

機構(gòu)動態(tài)：二季度持股機構(gòu)數(shù)83家，較一季度增加73家，合計持股1.37億股，加倉1673萬股。前十大流通股東加倉234萬股，國家隊中央?yún)R金公司重倉299萬股。

第七家：冠石科技

公司亮點：偏光鏡龍頭，主營半導(dǎo)體顯示器件及特種膠粘材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

與新凱來關(guān)系：公司產(chǎn)品涉及掩膜版，用于自對準(zhǔn)四重圖形(SA0P)曝光工成與新凱來和華為聯(lián)合研發(fā)的SAOP技術(shù)存在潛在協(xié)同。

第八家：至純科技

公司亮點：高純工藝系統(tǒng)龍頭企業(yè)，主營高純工藝系統(tǒng)建設(shè)、電子材料、部件清洗及晶圓再生等服務(wù)。

新凱來供應(yīng)商：在9月24日的互動平臺表示，公司與新凱萊有業(yè)務(wù)合作。公司圍繞集成電路晶圓制造和先進封裝領(lǐng)域為客戶提供制程設(shè)備、高純工藝設(shè)備和系統(tǒng)以及相關(guān)的電子材料和服務(wù)。

機構(gòu)動態(tài)：二季度持股機構(gòu)數(shù)52家，較一季度增加44家，合計持股4176萬股，加倉686萬股。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.08億元，同比增長5.25%；現(xiàn)歸母凈利潤0.39億元，同比下滑46.68%。機構(gòu)預(yù)測，2025年全年凈利潤2.71億元，同比增長1050%。

第九家：同惠電子

公司亮點：國產(chǎn)電子測量儀器龍頭

新凱來供應(yīng)商：在5月9日的互動平臺表示，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新凱來的來料檢測和半導(dǎo)體功率測試領(lǐng)域，典型型號有TH2838/TH2839/TH2851系列精密阻抗分析儀、 TH51X系列半導(dǎo)體C-V特性分析儀、TH2690系列高阻計/飛安計/靜電計等。

機構(gòu)動態(tài)：二季度持股機構(gòu)數(shù)35家，較一季度增加34家，合計持股804萬股，加倉773萬股。

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