哭泣的人會(huì)是誰(shuí)？前8個(gè)月都曾買美國(guó)大豆，9月真的降至“零”了

海關(guān)總署公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示：1至9月份，我國(guó)進(jìn)口的各類型大豆總量為8618萬(wàn)噸，同比上漲5.3%。其中，巴西繼續(xù)排名第一，向我國(guó)出口6369.93萬(wàn)噸大豆——都是轉(zhuǎn)基因，占比73.91%。

美國(guó)排在第二的位置，前9個(gè)月銷往中國(guó)的大豆數(shù)量為1680.09萬(wàn)噸，占比19.5%，也全部是轉(zhuǎn)基因的。之后是阿根廷，近290萬(wàn)噸，占比3.36%；烏拉圭，近144.5萬(wàn)噸，占比1.68%……

9月進(jìn)口量真的是降至“零”了

海關(guān)總署發(fā)布的詳細(xì)數(shù)據(jù)為我們清晰勾勒出2025年前三季度中國(guó)大豆進(jìn)口路線的動(dòng)態(tài)演變。其中，一個(gè)最為引人注目的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在9月份：長(zhǎng)期以來(lái)作為中國(guó)主要大豆供應(yīng)國(guó)之一的美國(guó)，在該月的進(jìn)口記錄中赫然歸零。

這一變化并非孤立事件，而是中國(guó)大豆進(jìn)口格局深度調(diào)整的集中體現(xiàn)。回顧2025年1月至9月的整體情況，美國(guó)大豆并未缺席——以1680萬(wàn)噸的進(jìn)口量和554.49億元的進(jìn)口額，穩(wěn)居中國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源國(guó)的第二位。

這表明：在前八個(gè)月，貿(mào)易流動(dòng)仍在持續(xù)，存在著慣性嘛，美國(guó)大豆仍是中國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分。然而，進(jìn)入到9月份，這幅圖景發(fā)生了劇變——當(dāng)月，中國(guó)大豆總進(jìn)口量約為1286.91萬(wàn)噸。

其中，巴西一國(guó)的到貨量就高達(dá)1096萬(wàn)噸，以一家之力獨(dú)占了85.17%的份額，同比增長(zhǎng)了29.9%；阿根廷緊隨其后，供應(yīng)了117.3萬(wàn)噸，份額為9.1%，與上年同期水平相比更是激增91.5%。

烏拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭等國(guó)則瓜分了剩余的少量份額。在海關(guān)的統(tǒng)計(jì)表上，9月份“轉(zhuǎn)基因黃大豆、非轉(zhuǎn)基因黃大豆、種用大豆、其他大豆”的條目下，沒(méi)有美國(guó)的數(shù)據(jù)，即：降至零。

這與前8個(gè)月“月月都有貨”到的情況形成了斷崖式的對(duì)比，標(biāo)志著進(jìn)口渠道的一次顯著轉(zhuǎn)移。尤其是北美大豆正好處在收割季節(jié)背景下，大量的美國(guó)農(nóng)民要為顆粒歸倉(cāng)犯愁了——到哪找這么多的倉(cāng)庫(kù)啊。

這還表明了什么呢？

南生認(rèn)為，這種轉(zhuǎn)移并非偶然，背后是進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整與優(yōu)化。從累計(jì)數(shù)據(jù)看，巴西早已是中國(guó)大豆進(jìn)口毋庸置疑的壓艙石，南美的阿根廷、烏拉圭也構(gòu)成了穩(wěn)定且重要的補(bǔ)充來(lái)源。

到了9月份，這種“南美化”趨勢(shì)更是達(dá)到了一個(gè)高峰，巴西、阿根廷和烏拉圭這三個(gè)南美國(guó)家共同貢獻(xiàn)了當(dāng)月99.59%的進(jìn)口量，幾乎形成了壟斷性供應(yīng)。

進(jìn)口格局的轉(zhuǎn)變也帶來(lái)了價(jià)格層面的微妙變化，1至9月的累計(jì)數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)大豆的平均進(jìn)口價(jià)格約為每公斤3.300元人民幣，略高于巴西大豆的每公斤3.162元——都是到岸價(jià)，包含了運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，但不含關(guān)稅。

換言之，美國(guó)大豆原本就不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在疊加了關(guān)稅等因素后，使得美國(guó)大豆的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力受到更大的挑戰(zhàn)——完全沒(méi)有必要再下單了。

在9月份，從巴西、阿根廷等國(guó)進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆價(jià)格維持在每公斤3.12至3.20元的區(qū)間，整體進(jìn)口成本保持穩(wěn)定，證明了中國(guó)在暫時(shí)排除美國(guó)大豆后，依然能夠通過(guò)其他渠道有效、經(jīng)濟(jì)地保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)。

特朗普，你看到這些數(shù)據(jù)了嗎？你需要知道：2025年9月美國(guó)對(duì)中國(guó)大豆出口降至零的事件，是一個(gè)具有象征意義的節(jié)點(diǎn)。它并非一時(shí)的供需波動(dòng)，而是中國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源日益依賴南美市場(chǎng)這一長(zhǎng)期趨勢(shì)的強(qiáng)化和確認(rèn)。

前8個(gè)月的累計(jì)數(shù)據(jù)顯示了歷史的慣性，而9月的零進(jìn)口則揭示了當(dāng)前現(xiàn)實(shí)的選擇。通過(guò)激活和強(qiáng)化與巴西、阿根廷等國(guó)的貿(mào)易紐帶，中國(guó)的糧食進(jìn)口供應(yīng)鏈正在展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性與靈活性，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的全球貿(mào)易環(huán)境。

受傷的不是中國(guó)，而是美國(guó)農(nóng)民

就在北美大陸迎來(lái)大豆收獲的季節(jié)，美國(guó)中西部農(nóng)場(chǎng)主的倉(cāng)庫(kù)卻面臨著前所未有的積壓。對(duì)于他們而言，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的9月數(shù)據(jù)，無(wú)疑是一記沉重的現(xiàn)實(shí)打擊——前8個(gè)月尚存的貿(mào)易慣性在九月戛然而止。

意味著他們新收獲的、本應(yīng)駛向太平洋彼岸的數(shù)百萬(wàn)噸、乃至數(shù)千萬(wàn)噸大豆，瞬間失去了最大的核心買主。這種“顆粒歸倉(cāng)”后卻無(wú)處堆放、無(wú)處可去的困境，直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)與心靈上的巨大損失。

根據(jù)行業(yè)估算，失去中國(guó)市場(chǎng)可能導(dǎo)致美國(guó)豆農(nóng)面臨上百億美元的營(yíng)收缺口。與此同時(shí)，本應(yīng)支撐他們的政府補(bǔ)貼，卻因聯(lián)邦政府的“停擺”而懸在空中，使得他們的處境雪上加霜。

市場(chǎng)價(jià)格的下跌壓力與日俱增，那些金黃的豆粒，正從往日的財(cái)富象征，變成了壓在心頭沉重的負(fù)擔(dān)——估計(jì)睡不著覺(jué)、哭泣了吧。反觀中國(guó)市場(chǎng)，在美國(guó)大豆進(jìn)口歸零的同一片天空下，卻是另一番景象。

供應(yīng)鏈并未因此出現(xiàn)紊亂，市場(chǎng)價(jià)格也保持了驚人的穩(wěn)定。九月高達(dá)近1290萬(wàn)噸的進(jìn)口總量，雄辯地證明了中國(guó)需求的強(qiáng)勁與采購(gòu)能力的強(qiáng)大。

巴西與阿根廷的農(nóng)場(chǎng)主們正開(kāi)足馬力，以滿足激增的中國(guó)訂單。巴西大豆單月供應(yīng)量突破1090萬(wàn)噸，同比激增近三成；阿根廷大豆更是以超過(guò)九成的同比增幅，強(qiáng)勢(shì)涌入。

這些來(lái)自南美的豆粒，高效且經(jīng)濟(jì)地填補(bǔ)了美國(guó)大豆留下的任何潛在空缺，確保了中國(guó)的榨油廠和養(yǎng)殖業(yè)原料無(wú)虞。進(jìn)口均價(jià)穩(wěn)定在每公斤3.12至3.20元人民幣的區(qū)間，這清晰地表明，中國(guó)在成功實(shí)現(xiàn)供應(yīng)渠道轉(zhuǎn)移的同時(shí)，并沒(méi)有付出額外的成本代價(jià)，反而進(jìn)一步鞏固了與南美共同體的貿(mào)易紐帶。

9月標(biāo)志著全球大豆貿(mào)易流完成了決定性的重構(gòu)，中國(guó)市場(chǎng)的選擇權(quán)與供應(yīng)鏈韌性得到了徹底的驗(yàn)證——呵呵，不知道特朗普看到這些數(shù)據(jù)會(huì)有什么感想？

當(dāng)美國(guó)農(nóng)民在焦慮中等待政治轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)，中國(guó)已經(jīng)從容地翻開(kāi)了全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易新的一頁(yè)。最終，為地緣政治博弈和過(guò)時(shí)貿(mào)易策略買單的，不是抽象的國(guó)家概念，而是那些在田間地頭辛勤勞作、如今卻只能望倉(cāng)興嘆的美國(guó)農(nóng)民。