重要信號出現！新一輪大行情要開始了？

本月的重要會議結束了，周五也開了發布會，未來5年的規劃公報也出來了。

會議本身的內容，已經有了很多解讀，我在這里就不多說了。

我看到有一些人對會議的解讀很簡單，就是數關鍵詞。

然后很多人發現公報里面多次提到了產業、多次提到了科技和消費，甚至還提到了一次地產，但就是沒有一次提到金融。

以至于很多人認為，這是對資本市場、對金融的一個利空信號。

不管這種解讀是認真的還是開玩笑，它都沒有多少含金量，大家也不要當真。

因為類似的重要會議的通稿，通常都不太會直接提及資本市場和金融。

沒有這些關鍵詞，不代表金融和資本市場不重要。

因為接下來資本市場運行的底層邏輯是 股權和財Z的綁定 ，關于這一點，我們之前寫了一篇文章：《 》

在這篇文章中就已經把財Z和資本市場的關系做了很清晰的分析。

資本市場，未來的定位相當于過去20年的地產 ，是和東大經濟的發展程度息息相關的，具有不可代替的重要性。

所以最近才會陸續出現一些地方開始推行國有的“三資改革”。

而所謂的證券化、資產化和杠桿化，都需要資本市場的參與，沒有資本市場，就很難實現三化。

因此， 在重要H議結束之后，我們不僅要關注會議通稿以及發布會說了什么，還要關注具體做了什么。

通稿只是給了大方向，而具體的政C執行，才是最重要的。

今天的大A和港股，都有不小幅度的上漲。

上證指 數 漲了0.71%，創年內新高， 直接上到了3950點。

深成指漲2.02%，創業板指漲了3.57%，恒生指數也漲了0.74%。

這說明市場認可會議釋放的信號，并沒有出現預期的落空。

10月份，市場的熱度明顯不如前幾個月，原因我之前在文章里面也說過，就是因為所有的機構大資金都在等待這兩天的會議，等一些消息落地之后再去選擇方向。

那現在會議已經結束，關鍵的信號都已經落地，接下來，資本市場會怎么走呢？

首先，我們認為 雖然會議已經結束，但是因為中美之間的談判還沒有塵埃落定，所以不確定性依然存在。

后面幾天，兩個大國會在馬來西亞針對貿Y的問題進行談判，在談判結果出來之前，我不認為市場會出現明顯的方向。

因為大家要知道，市場是被大資金主導的，

而我們反復強調：

市場上的大資金，尤其是大A里面的大資金，需要的是確定性。

在潛在的黑天鵝存在的情況下，大資金不會輕舉妄動拉升大盤，畢竟誰都不知道懂王下一秒突然又會說一句什么話擾動整個資本市場。

其次，最后一個季度臨近年底，大機構基本上都會做一件事——

提前鎖定目前為止賺到的利潤

因為大機構比如大的公募基金，每年都有考核要求。

而目前為止，因為今年行情好，多數機構的凈值和收益率都已經創了新高。

既然現在的收益率就已經足夠過年底的考核KPI，那很多大機構第四季度的想法肯定就是 求穩 ，保住現有的收益率，確保年底符合考核的要求

因此，大機構在第四季度，風險偏好都不會太高。

這在一定程度上也會影響大盤的走向，畢竟這些大資金是決定市場走向的資金。

除此之外，如果你關注指數的變化，你會發現：

GJ隊依然沒有放開對大盤指數的“管理”。

9月份，大盤沒有流暢的向上走，和GJ隊壓制有很大的關系。

因為那段時間，市場的狂熱程度有加速的跡象，為了維持慢牛的穩定，GJ隊出手對大盤進行了調控。

調控表現在哪里？

表現在 白酒、銀行、券商這些板塊的下跌 。

因為GJ隊的籌碼多數都集中在這些板塊里面，他們要控指數，只能拋掉這些板塊的籌碼。

而到了前兩周，當科技板塊開始下跌，市場的熱度明顯下降，指數上沖動能變弱的時候。

GJ隊開始放開向下的調控，轉而開始進行向上的“調控” ，買回銀行、白酒這些板塊。

所以你能看到，最近兩周，當科技板塊下跌的時候，是那些所謂的“老登”板塊在上漲維持大盤的平衡，尤其是銀行板塊，上漲的非常迅速。

背后的原因，就在于GJ隊調控指數的節奏——

熱度高的時候稍微壓一壓，熱度不夠的時候稍微加點火

而在會議之后，周五這一天很明顯帶動上 漲的都是科技板塊， 存儲芯片、CPO、半導體等板塊漲幅遙遙領先。

這說明什么？

說明市場又開始有了熱度，一部分追求風險收益的資金，又開始炒作科技了。

但與此同時， 某個極為重要的證券票，周五尾盤突然壓了一個萬手的大賣單 ，像一張無情的大手，壓著整個市場即將燃燒的火焰。

很明顯，敢在券商板塊有這么大手筆的資金，只能是GJ隊。

傳遞的信號也很明顯，就是讓大伙先別亂動，指數現在還不能那么快上去。

為什么不能往上？

我想核心原因還是我前面說的：

兩個大國之間的協商結果還沒出來，資本市場這時候不能亂跳，需要謹慎觀望，等結果落地。

總之，無論是因為大國談判的不確定性，還是因為大機構的風險偏好降低，亦或者是GJ隊對指數的壓制。

短期內，即便重要會議結束，大盤也很難馬上走出類似7-8月份那樣的流暢行情。

不過，我們可以確定的是，在拉動通Z和消費以及股權和財Z綁定的背景下，牛市行情，還遠沒有結束。

但下一波流暢的行情，恐怕得等到不確定性都落地之后才會出現 ，而過去這兩個月 大盤的橫盤甚至是回調，其實是在為未來的向上積攢空間。

那接下來這一波行情，主線是誰呢？

我認為依然是 科技 。

畢竟這一次的會議，重點說的就是科技，提及科技的次數也非常多。

因此，對于普通投資者來說，接下來要做的，核心就兩件事：

第一，把控好節奏， 拿出一部分短期資金，跟隨GJ隊的步伐以及大盤的輪動節奏，進行板塊的配置。

尤其是要在指數走壞的時候，配置一部分GJ隊重倉的防守板塊進行防守。

第二， 拿出一部分長線資金，長期做多科技板塊的票。

具體我們接下來要如何長期配置科技板塊？這么多科技板塊，哪些板塊才是這一波牛市行情中最有確定性的？才能最大幅度地拿到收益？

具體如何用短期資金做板塊配置，配置哪些板塊哪些票能夠緊跟國J隊的步伐，在短期內能夠對沖大盤下行的風險？

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