賽力斯今日開啟招股 預(yù)計(jì)11月5日香港主板掛牌上市

10月27日，賽力斯開啟港股招股，招股期持續(xù)至10月31日，計(jì)劃于11月5日正式以“9927”為股票代碼在港交所主板掛牌，上市后將率先成為“A+H”兩地上市的豪華新能源車企。

據(jù)悉，賽力斯計(jì)劃在本次IPO中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模1.002億股H股，其中香港公開發(fā)售1002萬(wàn)股H股，國(guó)際發(fā)售約9018萬(wàn)股H股（以上可予重新分配、視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定）。按最高發(fā)售價(jià)每股131.50港元計(jì)算，假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配售權(quán)未獲行使，預(yù)計(jì)公司募資凈額129.249億港元。

據(jù)招股書披露，賽力斯本次發(fā)行吸引了多達(dá)22家基石投資者，其中包括重慶產(chǎn)業(yè)母基金、林園基金、廣發(fā)基金、施羅德、中郵理財(cái)、星宇香港等。此次募資計(jì)劃將用于公司的研發(fā)投入、多元化新營(yíng)銷渠道投入、海外銷售及充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

作為一家以新能源汽車為核心業(yè)務(wù)的技術(shù)科技型企業(yè)，賽力斯始終錨定高端智能電動(dòng)汽車主航道。自2021年與華為跨界合作推出高端智慧新能源品牌問(wèn)界以來(lái)，已形成包括問(wèn)界M9、問(wèn)界M8、問(wèn)界M7和問(wèn)界M5四款車型的產(chǎn)品矩陣，通過(guò)差異化定位實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)覆蓋，以精準(zhǔn)價(jià)格梯度與場(chǎng)景化功能組合，全面搶占高端用戶市場(chǎng)。

產(chǎn)品熱銷也推動(dòng)公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。根據(jù)賽力斯在港股招股書中披露，按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年，賽力斯實(shí)現(xiàn)收入1451.14億元，同比增長(zhǎng)305.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)59.46億元；新能源汽車毛利率提升至23.8%，成為全球第四家實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企。2025年上半年延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)收入623.59億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.41億元，同比增長(zhǎng)81.03%。

此次港股上市，不僅為賽力斯未來(lái)全球資源整合、技術(shù)研發(fā)協(xié)同、品牌價(jià)值提升開辟更廣闊空間，更將向國(guó)際資本市場(chǎng)展示其在高端市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力其在全球高端新能源領(lǐng)域進(jìn)一步突破。