A股：縮量反轉，原因在這兒？防守+進攻，周四怎么走？

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我天天說防守，大家伙防了沒有？

最近兩周可謂是天天說傳統行業，天天說紅利，昨天更是鋼鐵、光伏和煤炭等行業一定要跟，就算說了兩周，也得接著說，可別等我不說了，你們往里沖了……

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我翻了一下紅利里頭的主要行業，就按國慶回來至今，紅利ETF漲了7.98%、銀行漲了11.3%、煤炭漲了16.55%、鋼鐵漲了6.51%，理論上，指數漲了這么多，個股要吃飽并不難，光伏和電池也都不算差，其中光伏還要更勝。注意，我認為防守行情還沒完！

今天開盤一度是慘不忍睹，但開盤就在圈子里提過，今天大概是低開高走的局面，這種判斷源于A股今年以來的股性如此，這要是放以前，那就成了低開低走，但今年不一樣，你總能看到汪同學救A股于既倒。

說兩個有趣的事兒，昨天收盤看到明年的假期公布，春節放9天，給我嚇一跳，我第一反應是消費要漲，尤其是酒店餐飲和旅游景區，早上內部小圈盤前第一時間提醒，早盤一度領漲的是旅游景區，別急，還沒完呢。

另一件事兒，中午看到我們對美的GS調整，暫停實施24%稅率，保留10%，我看到這消息的時候，第一反應是下午穩了，尤其是我們出口量比較大的電力領域，譬如變壓器和光伏，有句話現在還有效，叫作“我們缺芯，美國缺電”，所以，中美緩和之后，光伏和變壓器等方向的出口又可以提上日程了！

至于行情，我認為要“輕指數重結構”，左手做防守，右手挖掘新題材，科技先看海外能否修復，估摸著還得再等等。

情緒梳理

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說到情緒，本周確實沒有情緒，因為沒有延續性上漲的題材，當然，福建板塊和海南板塊也確實還在走強，但這玩意兒都是游資的貨，我們不參與，也不建議大家去碰，再說了，現在去也太晚了，沒有意義。

就像我今天在內部小圈里說的那樣，最早是十五五規劃出來的時候就得沖，最遲福建首條第五航權客運航線開通就得沖，過了就沒意義了，之所以在小圈講，是因為圈里有的寶子手癢，算是被我給勸住了。

反內卷或者是紅利的領漲那不叫情緒，那只是沒得選，但是，午后出現了一些變化，帶動了帶動了情緒板塊的快速沖高。

午后沖出來的是電網設備和光伏設備，為什么？

首先，我們降低了對美GS，其次，美國缺電！

我們降了美國自然也會將，直接利好我們出口，尤其是美國缺的部分，比如電力，很多人不理解，為什么是午后才漲？

美國缺電不是一天兩天了，但一直等到我們降了稅才開漲，這是因為雙方若是繼續打，數據沒落地，我們的產品就過不去，它就漲不了，但是不得不提，機構的鼻子是真靈光，早盤就開漲了！

數據方面，個個股回升比較明顯，3380股上漲，漲停也來到83家，開盤的時候，上漲總共才400家，但是，賺錢效應依然不行，能收回今天的低開就不錯了。

成交額縮量434億，只有1.87萬億成交，太低了，沒有增量，至于午后的反彈，又是主力資金日內“空翻多”的結果，最高流出361億，11.05分之后開始回流，最終流出126億，所以又是“先撤后打”，明天沖高怕是又得跳水回落，煩不勝煩，歸根結底是沒有買盤增量！

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1.防御方向

左手防御，這可能要貫穿本月了，甚至貫穿整個四季度剩下的時間，這就看12月底的經濟會議能不能提前一點，或者先吹吹風！

煤炭、鋼鐵、電氣（公用事業）等行業要跟一跟，高股息是最好的選擇之一，其次是紅利，第三是消費，神華、包鋼屬于行業龍頭，大有、安泰、華菱、方大屬于彈性品種，另外，大家有沒有發現港股的泡泡瑪特最近跌幅很大？這家伙今年賺這么多錢，股息率是不是得往上提一提了？

2.新能源

風光電儲都得看，尤其是光伏和儲能，其次是固態電池！前文解釋過了原因，這里主要說說光伏的基本面，三季度依然是虧損的，但也開始減虧了，阿特斯既是光伏組件，也是儲能選手；天合、隆基、晶科和通威也是光伏幾大巨頭，他們活過來了，其他才能活！

其次說一下電池，據悉，清華大學最新研究成果“破解”了固態電池快充難題；再就是天津大學研究團隊預言了新一類二位拓撲二硫化物單層材料，所以，固態電池材料端是在不斷進步的。

前期六氟磷酸鋰漲瘋了，今天也還在漲，我提了好幾天，今天不提了，固態電池里頭，國軒、先導、道氏、諾德、洗霸等品種都是固態電池產業鏈上的核心，但要注意，不追漲是前提！

祝大家長虹！

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