大眾“造芯”，勢(shì)在必行

跨國(guó)車企巨頭正摒棄傳統(tǒng)的技術(shù)輸入模式，轉(zhuǎn)向一種全新的“在中國(guó)、為中國(guó)”的深度本土化戰(zhàn)略。

11月5日，第八屆進(jìn)博會(huì)開幕當(dāng)天，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）宣布，集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD與智駕科技公司地平線聯(lián)合成立的合資企業(yè)“酷睿程（CARIZON）”，將在中國(guó)自主設(shè)計(jì)與研發(fā)系統(tǒng)級(jí)芯片（Soc）。據(jù)悉，該Soc單顆算力500~700Tops，預(yù)計(jì)3~5年內(nèi)量產(chǎn)交付。

有意思的是，就在同一天，小鵬汽車2025科技日上，董事長(zhǎng)何小鵬也宣布，小鵬圖靈AI芯片已經(jīng)獲得大眾汽車定點(diǎn)，預(yù)計(jì)從2026年起即可投入使用，并搭載到CEA平臺(tái)上的車型。已官宣的信息是，雙方合作的CEA平臺(tái)，將在2027年從本地純電車型拓展到在華生產(chǎn)的燃油及混合動(dòng)力車型。

自研與合作，兩條道路的選擇，大眾汽車并沒(méi)有任何的糾結(jié)。

時(shí)間布局與戰(zhàn)略市場(chǎng)之重

小鵬汽車和地平線，對(duì)于大眾汽車而言是不同的合作對(duì)象。

一般認(rèn)為地平線專注于底層硬件，以及為開發(fā)硬件必備的算法和工具鏈。而小鵬則扮演智駕和架構(gòu)供應(yīng)商的角色。實(shí)際上，兩者都做了芯片，也都有全棧智駕解決方案。

那么，為什么大眾汽車同時(shí)與兩家合作？重點(diǎn)在于時(shí)間。

2026年起，小鵬圖靈芯片就將搭載到大眾高端車上，CEA車型（與眾07）已經(jīng)于今年10月向工信部申報(bào)，預(yù)計(jì)2026年交付。當(dāng)前，大眾正在銷售的與眾06，用了地平線的征程6芯片。而最早2028，大眾與地平線聯(lián)合開發(fā)的Soc才能問(wèn)世，搭載至少要到2029年。

這樣一來(lái)，大眾對(duì)兩個(gè)伙伴的安排，短期內(nèi)交付用了地平線的方案和Soc，明年小鵬架構(gòu)方案（CEA）和圖靈Soc上線，更遠(yuǎn)期的2029~2030年，計(jì)劃80%新車用上新研的Soc芯片，以此覆蓋了大眾5年內(nèi)30款純電車型（另有燃油、增程新車）。

大眾汽車董事長(zhǎng)奧博穆再赴中國(guó)

由此可見，大眾在中國(guó)市場(chǎng)的芯片、架構(gòu)、智駕、整車產(chǎn)品的規(guī)劃，形成呈現(xiàn)出精密的“短期-中期-長(zhǎng)期”布局。既解決了眼前的技術(shù)需求，又為長(zhǎng)遠(yuǎn)的技術(shù)自主鋪平了道路。

對(duì)于大眾汽車而言，其實(shí)還有一個(gè)投資Soc的理由。剛剛因中國(guó)和荷蘭因“安世案”，德國(guó)本土的整車生產(chǎn)頗受影響。包括大眾在內(nèi)的跨國(guó)車企，一定會(huì)知道，只要是車規(guī)級(jí)需求，無(wú)論是幾角錢的二極管，還是幾千元的智駕芯片（價(jià)格與采購(gòu)量掛鉤），處于地緣政治紛爭(zhēng)威脅的供應(yīng)鏈，都有可能出問(wèn)題。

中國(guó)作為大眾汽車全球不可忽視的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)，不能有任何的閃失。將芯片的全價(jià)值鏈，從設(shè)計(jì)、流片、代工生產(chǎn)、封測(cè)都放在一個(gè)國(guó)家之內(nèi)，至少能避免因?yàn)檎卧驅(qū)е碌臄喙?。大眾在華投資了全球最大的新能源整車產(chǎn)能，將芯片價(jià)值鏈也放在中國(guó)，是不二之選。從長(zhǎng)期看，地平線和小鵬都應(yīng)配合大眾的需求。

大眾董事長(zhǎng)奧博穆說(shuō)，“（大眾）通過(guò)在在中國(guó)自主設(shè)計(jì)與研發(fā)系統(tǒng)級(jí)芯片，我們正在掌握未來(lái)智能出行的關(guān)鍵技術(shù)，這將進(jìn)一步鞏固集團(tuán)的長(zhǎng)期創(chuàng)新能力，并推動(dòng)中國(guó)成為大眾汽車集團(tuán)全球創(chuàng)新的重要策源地?！毕喈?dāng)于再度確認(rèn)了相關(guān)戰(zhàn)略部署。

智能化供應(yīng)鏈重構(gòu)

僅僅兩三年時(shí)間，大眾不僅將地平線與小鵬，先后納入技術(shù)供應(yīng)商行列，還通過(guò)一系列資本、技術(shù)協(xié)議，升格為戰(zhàn)略伙伴。

如今，三方將合作覆蓋到芯片、OS、智駕算法和工具鏈等智能化全鏈合作?？瓷先ィ@只是鞏固和深化了此前的合作，不過(guò)一旦到自研芯片的程度，大眾汽車已經(jīng)是在中國(guó)重構(gòu)供應(yīng)鏈了。

重構(gòu)的方向到底是什么樣，這要看原來(lái)的樣子。

傳統(tǒng)上，主機(jī)廠依賴Tier1提供完整的系統(tǒng)解決方案，而Tier1則在芯片供應(yīng)商（Tier2）采購(gòu)芯片，裝入硬件、寫入軟件并進(jìn)行調(diào)試。Tier1對(duì)該子系統(tǒng)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，主機(jī)廠提任務(wù)要求即可，不用太多操心。但該子系統(tǒng)對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，技術(shù)不透明，只掌握接口關(guān)系，無(wú)疑屬于“黑盒子”。

這屬于油車時(shí)代的邏輯，延續(xù)了好幾十年，并沒(méi)什么問(wèn)題。

新能源時(shí)代，“每一個(gè)單一功能用一個(gè)ECU控制”，這一條件被打破了，MCU和跨域控制大行其道，功能開始整合，直至幾乎所有控制指令，都依賴于一兩個(gè)算力中心。Tier1的商業(yè)模式開始受到質(zhì)疑，必須從做子系統(tǒng)上升到做全系統(tǒng)?？蓡?wèn)題是，如果Tier1做了全系統(tǒng)，主機(jī)廠就在技術(shù)上被架空了。

現(xiàn)行的趨勢(shì)是，主機(jī)廠紛紛研發(fā)中央集成式E-E架構(gòu)，部署集中算力+MCU。換言之，自己充當(dāng)自己的Tier1，并直接對(duì)接Tier2，這相當(dāng)于將原來(lái)的Tier1“短路”。

Tier1也面臨兩種出路，一是自己做全集成方案，技術(shù)上對(duì)主機(jī)廠公開，相當(dāng)于做“白盒子”；二是降格為Tier2，好在大多數(shù)Tier1，本身就有Tier2的業(yè)務(wù)。

不僅如此，一批新的Tier1和Tier2也在誕生，比如屬于前者的Momenta、元戎啟行，屬于后者的地平線、寒武紀(jì)、摩爾線程等。值得一提的是，芯片供應(yīng)商從來(lái)不是只做芯片，他們依托算法和工具鏈，也在提出智駕解決方案，與新Tier1搶生意。

大眾汽車正在嘗試一條新的智能供應(yīng)鏈可能性

回頭來(lái)看大眾汽車的做法，它聯(lián)合新的技術(shù)供應(yīng)商同時(shí)，自己也在做一小部分Tier2的業(yè)務(wù)（Soc），相當(dāng)于對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行了一定的壓縮和上收。這是一個(gè)信號(hào)，如果多數(shù)主機(jī)廠這么做，供應(yīng)鏈必然迎來(lái)重構(gòu)。

考慮到前面有特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等企業(yè)已經(jīng)積極投資“造芯”（Scc），大眾并不孤獨(dú)。但作為傳統(tǒng)巨頭，它似乎是第一個(gè)嘗試這么做的。

大眾作為主機(jī)廠，歷史上從未像這幾年，有強(qiáng)烈意愿投資底層芯片硬件研發(fā)。最晚在3年前，大眾就已經(jīng)清楚，掌握芯片等底層技術(shù)，會(huì)自動(dòng)獲得新一輪創(chuàng)新的基本驅(qū)動(dòng)力。無(wú)論站在技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈安全，還是催生創(chuàng)新基礎(chǔ)能力角度，大眾“造芯”都勢(shì)在必行。

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