珠江畔的“彎道超車(chē)”，琶洲館的“權(quán)利交替”

2025廣州車(chē)展不僅是新車(chē)的秀場(chǎng)，更是未來(lái)十年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局的預(yù)演。

2025年11月21日清晨，晨光尚未完全穿透酒店玻璃幕墻，而馬路斜對(duì)面的琶洲展館外，早已蜿蜒起一條長(zhǎng)龍。身著各色服裝、肩挎相機(jī)包的媒體人指尖不停刷新著手機(jī)里的電子通行證，目光緊盯著前方的入場(chǎng)通道等待入場(chǎng)。此番場(chǎng)景也意味著車(chē)市年度“收官之戰(zhàn)”——廣州國(guó)際車(chē)展于珠江畔的晨曦中正式拉開(kāi)帷幕。

這場(chǎng)早早便凝聚起行業(yè)目光的盛宴總占地達(dá)22萬(wàn)平方米，匯聚1085臺(tái)展車(chē)，其中93款為首發(fā)新車(chē)，每一組數(shù)字都彰顯著其作為年度壓軸車(chē)展的硬核實(shí)力。

這意味著這場(chǎng)盛會(huì)注定不止于新車(chē)的集中亮相，更將成為記錄中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深層變革的關(guān)鍵見(jiàn)證：超豪華品牌集體退場(chǎng)、合資品牌掙扎求存、自主品牌全面爆發(fā)、華為‘五界三境’橫空出世，四大核心圖景交織疊加如一幅產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的鮮活畫(huà)卷，訴說(shuō)著一個(gè)時(shí)代的落幕與新生。

超豪華品牌集體缺席

“往年擠破頭想拍的超豪展臺(tái)，今年連個(gè)工作人員都見(jiàn)不到。”從業(yè)近十年的汽車(chē)媒體人張老師舉著相機(jī)在曾經(jīng)的豪華品牌展區(qū)徘徊。

遺憾的是，本屆廣州車(chē)展，勞斯萊斯、賓利、保時(shí)捷、蘭博基尼等傳統(tǒng)頂流悉數(shù)缺席，捷豹路虎更是近十年來(lái)首次告別這一舞臺(tái)，留下的空白被越來(lái)越多的自主高端車(chē)型填補(bǔ)。

他們的缺席并非偶然，而是市場(chǎng)邏輯崩塌后的必然選擇。當(dāng)前，中國(guó)超豪華車(chē)市場(chǎng)正遭遇斷崖式下滑。以勞斯萊斯為例，數(shù)據(jù)顯示2025年上半年勞斯萊斯銷(xiāo)量同比下降23%，蘭博基尼暴跌39%，邁凱倫半年銷(xiāo)量?jī)H19輛。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為：“超豪華品牌在中國(guó)市場(chǎng)的萎縮與高端消費(fèi)群體的變化、新能源車(chē)型的性能優(yōu)勢(shì)以及國(guó)產(chǎn)高端車(chē)型的‘平替’效應(yīng)密切相關(guān)。消費(fèi)者心理正從單純追求品牌光環(huán)，轉(zhuǎn)向更注重技術(shù)、性能與性價(jià)比的綜合考量。”

譬如今年9月登場(chǎng)的尊界S800，上市僅3個(gè)月訂單便突破1.2萬(wàn)臺(tái)，成功分流了傳統(tǒng)超豪華品牌的相當(dāng)一部分潛在訂單。它憑借更前沿的智能配置與更具競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)，精準(zhǔn)擊中市場(chǎng)痛點(diǎn)，直接擊穿了傳統(tǒng)超豪品牌長(zhǎng)期依賴的品牌溢價(jià)護(hù)城河，改寫(xiě)了高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

此外，疊加消費(fèi)政策的施壓，今年7月20日實(shí)施的消費(fèi)稅新政對(duì)90萬(wàn)元以上車(chē)型加征10%零售稅，直接抑制高端消費(fèi)需求。而更核心的變革在于消費(fèi)觀念的更迭，尤其是當(dāng)新能源滲透率在今年10月突破51.6%，消費(fèi)者的關(guān)注焦點(diǎn)已從車(chē)標(biāo)象征轉(zhuǎn)向技術(shù)價(jià)值。

超豪品牌在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上的遲緩使其顯得格格不入：保時(shí)捷Macan（參數(shù)丨圖片）EV因缺乏本土化創(chuàng)新遭到詬病，勞斯萊斯閃靈電動(dòng)版的市場(chǎng)反響遠(yuǎn)不及比亞迪仰望U8。

當(dāng)數(shù)千萬(wàn)元的A級(jí)車(chē)展參展成本換來(lái)不足10%的轉(zhuǎn)化率時(shí)，讓超豪品牌紛紛轉(zhuǎn)向私域營(yíng)銷(xiāo)與高端品鑒會(huì)。顯然，傳統(tǒng)車(chē)展的舞臺(tái)已不再是它們的主場(chǎng)。

自主品牌“火力全開(kāi)”

與超豪華品牌集體缺席形成鮮明反差的是，自主品牌正完成從量的爆發(fā)到質(zhì)的飛躍的關(guān)鍵蛻變。

當(dāng)“1006”的簽到序號(hào)在奇瑞展臺(tái)的電子屏上定格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)媒體人群中響起一陣輕呼——奇瑞不僅創(chuàng)下本屆車(chē)展媒體邀約規(guī)模之最，這一數(shù)字更刷新了A級(jí)車(chē)展單品牌媒體聚焦紀(jì)錄，像一枚具象化的隱喻，清晰照見(jiàn)中國(guó)車(chē)市的權(quán)力轉(zhuǎn)移軌跡。

奇瑞的“千號(hào)盛況”絕非個(gè)例，而是自主品牌集體崛起的生動(dòng)縮影。本屆車(chē)展上，比亞迪、蔚來(lái)、小米等自主及新勢(shì)力展區(qū)持續(xù)高熱，展車(chē)被圍得水泄不通，洽談區(qū)座無(wú)虛席。

昔日傳統(tǒng)超豪聚集的2.1豪車(chē)館更是被比亞迪整館拿下，攜王朝、海洋、騰勢(shì)、方程豹、仰望五大品牌及“天神之眼”智駕、兆瓦級(jí)閃充技術(shù)重磅亮相。

吉利則以SEA浩瀚、e-CMA兩大架構(gòu)為核心，銀河、極氪、領(lǐng)克等品牌均有重磅車(chē)型亮相。長(zhǎng)城、廣汽傳祺等品牌也紛紛推出覆蓋家用、豪華、越野等多元賽道的車(chē)型矩陣。

當(dāng)然，自主品牌的火熱早已超越展館面積的比拼，而是深入技術(shù)與生態(tài)的深水區(qū)。尤其是新能源賽道上，曾專屬高端車(chē)型的激光雷達(dá)、高階智駕已下探至10萬(wàn)元級(jí)，豆包大模型更規(guī)模化搭載于奔馳、奧迪等車(chē)型，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)在智能汽車(chē)核心領(lǐng)域牢牢掌握話語(yǔ)權(quán)。

此外，全球化布局更讓中國(guó)力量底氣十足。奇瑞海外工廠遍布關(guān)鍵市場(chǎng)，比亞迪前三季度出口量同比激增超70%，可以看出自主品牌早已跳出國(guó)內(nèi)內(nèi)卷，向全球冠軍發(fā)起沖擊。從技術(shù)自研到產(chǎn)品矩陣完善，從本土突圍到全球擴(kuò)張，自主品牌用十年完成從追隨者到引領(lǐng)者的蛻變，而廣州車(chē)展的火熱正是這場(chǎng)歷史性跨越的最佳注腳。

華為“五界三境”齊亮相

“以前看車(chē)展看新車(chē)，現(xiàn)在看車(chē)展看華為。”這句話在本屆廣州車(chē)展的媒體圈廣為流傳。

與之對(duì)應(yīng)的是，廣州車(chē)展開(kāi)幕前夕，華為常務(wù)董事余承東在享界S9發(fā)布會(huì)上披露的數(shù)字“鴻蒙智行僅用43個(gè)月便累計(jì)交付突破100萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)造新勢(shì)力品牌百萬(wàn)交付最快紀(jì)錄。”

次日，車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)，問(wèn)界、智界、享界、尊界、尚界“五界”首次聚齊，覆蓋20萬(wàn)至百萬(wàn)級(jí)價(jià)格區(qū)間，構(gòu)建起完整的市場(chǎng)閉環(huán)。

當(dāng)然，華為的野心遠(yuǎn)不止于“五界”產(chǎn)品矩陣。在同期舉辦的華為乾昆生態(tài)大會(huì)上，任正非親自定名的“啟境”品牌正式亮相，作為“三境”系列的開(kāi)篇之作，其首款獵裝轎跑正整裝待發(fā)，后續(xù)“奕境”品牌也將每年推出至少一款新車(chē)。

這種“五界+三境”的布局，形成了從合作品牌到自有生態(tài)的完整鏈條，而華為乾崑ADS4.0智駕系統(tǒng)、鴻蒙座艙、魔方技術(shù)平臺(tái)等核心技術(shù)成為貫穿其中的靈魂。

除國(guó)內(nèi)自主品牌外，奔馳、奧迪等豪華品牌也紛紛放棄自研轉(zhuǎn)向與華為合作，似乎向外界昭示一個(gè)由科技公司主導(dǎo)的“智能汽車(chē)生態(tài)時(shí)代”已然到來(lái)。

合資品牌的“絕地反擊”

與自主品牌和華為系的火熱形成鮮明對(duì)比的是，合資品牌的展館呈現(xiàn)出涇渭分明的“冰火兩重天”。

在東風(fēng)日產(chǎn)展區(qū)，圍繞著新能源車(chē)型N7的觀眾絡(luò)繹不絕，這款累計(jì)交付超3.29萬(wàn)臺(tái)的純電轎車(chē)，成為合資陣營(yíng)為數(shù)不多的爆款；廣汽豐田全新威蘭達(dá)憑借升級(jí)的TSS4.0智駕系統(tǒng)和域控制電子架構(gòu)，讓不少消費(fèi)者駐足咨詢，其搭載的26項(xiàng)智能輔助功能，徹底打破了“油車(chē)無(wú)智能”的刻板印象。

這些亮點(diǎn)背后是合資品牌在轉(zhuǎn)型陣痛中的艱難轉(zhuǎn)身。數(shù)據(jù)給出了直觀寫(xiě)照：2025年上半年合資車(chē)企市場(chǎng)份額回升至36%，較2024年全年34.8%的歷史最低點(diǎn)有所反彈，但與2020年55%的巔峰水平仍相去甚遠(yuǎn)。

不過(guò)，9-10月份額環(huán)比再增3%的表現(xiàn)，為合資品牌照進(jìn)了一縷熹微希望。這一積極變化，正是東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田等企業(yè)主動(dòng)求變的成果——通過(guò)深度綁定國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈、放下品牌身段貼合本土需求，它們成功撬動(dòng)了市場(chǎng)。尤其是東風(fēng)日產(chǎn)N7、廣汽豐田鉑智3X等車(chē)型的持續(xù)熱銷(xiāo)，更直接印證了這一轉(zhuǎn)型策略的有效性。

但“喜”的背后仍有重重隱憂。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在10月國(guó)內(nèi)零售中自主品牌中的新能源車(chē)滲透率77.9%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率22.2%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有7%，遠(yuǎn)低于自主品牌的77.9%。

顯然，在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型賽跑中有的品牌抓住了救命稻草，有的仍在迷霧中徘徊，喜憂參半的現(xiàn)狀，正是產(chǎn)業(yè)變革期的真實(shí)寫(xiě)照。

這樣看來(lái)，2025廣州車(chē)展既像一面鏡子又像一則預(yù)告，在折射中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深刻變革的同時(shí)預(yù)示著未來(lái)兩到三年行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，這場(chǎng)“淘汰賽”仍將繼續(xù)。那些無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)變化、無(wú)法在智能化浪潮中找到自身定位的品牌，終將步其缺席者的后塵。而能夠抓住本土化、智能化和生態(tài)化三大趨勢(shì)的車(chē)企，則有望在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革中脫穎而出，共同定義中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的下一個(gè)黃金十年。