北京AI芯片四強(qiáng)出爐，非GPU陣營(yíng)占三席！國(guó)產(chǎn)算力格局要變天？

新一波反“GPU壟斷”的浪潮愈演愈烈。

據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)頭部客戶(hù) Meta 計(jì)劃斥資數(shù)十億美元，從 2027 年起在數(shù)據(jù)中心部署谷歌 TPU，且最早可能于明年通過(guò)谷歌云租用該產(chǎn)品。

這讓“非GPU”AI芯片再次出現(xiàn)在公眾視野中。11月27日，英特爾前CEO、知名半導(dǎo)體投資人基辛格（Pat Gelsinger）對(duì)外表示，谷歌TPU等非GPU產(chǎn)品和英偉達(dá)GPU的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)所有人都有益。

無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)也在加速非GPU芯片的布局。近期在新華社發(fā)布的《北京何以成為 “人工智能第一城”》一文中，昆侖芯、寒武紀(jì)、摩爾線(xiàn)程、清微智能“四家AI芯片明星企業(yè)”構(gòu)建起北京自主可控的“芯片矩陣”，四家明星企業(yè)的核心產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)性能領(lǐng)先。

值得注意的是，上述四大北京AI芯片明星企業(yè)當(dāng)中，除了摩爾線(xiàn)程主打全功能GPU外，其他三家都是非GPU架構(gòu)芯片公司。

如今，當(dāng) AI 芯片賽道被GPU 巨頭和跟風(fēng)者擠得水泄不通時(shí)，“非GPU”方向已經(jīng)開(kāi)始頻頻闖入大眾視野。而在三家非GPU的AI芯片明星企業(yè)當(dāng)中，最神秘的公司無(wú)疑是清微智能。清微之所以能上榜，在于其主攻的可重構(gòu)AI芯片，堪稱(chēng)中國(guó)版的“通用型TPU”。

那么，為何非GPU在這個(gè)時(shí)點(diǎn)，成為全球算力產(chǎn)業(yè)的投資新焦點(diǎn)？國(guó)產(chǎn)“非GPU”能否為算力產(chǎn)業(yè)重塑新格局？

非GPU賽道重要選手有哪些？

長(zhǎng)期以來(lái)，英偉達(dá)一直主導(dǎo)著AI芯片市場(chǎng)，其靠著GPU芯片成為AI時(shí)代的“印鈔機(jī)”，公司市值一度攀升至 5 萬(wàn)億美元，在中國(guó)AI加速芯片市場(chǎng)的份額一度高達(dá)95%。

然而，隨著AI算力成本持續(xù)攀升、價(jià)格逐漸敏感，Meta、谷歌、OpenAI等美國(guó)大廠(chǎng)都逐步轉(zhuǎn)向AI芯片的替代方案，與GPU展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

AI本質(zhì)上是一系列線(xiàn)性代數(shù)運(yùn)算，模型需要處理大量的數(shù)字矩陣。其中，英偉達(dá)GPU可以通過(guò)數(shù)千個(gè)計(jì)算“核心”并行處理多個(gè)任務(wù)，而且這種全功能GPU可以同時(shí)解決訓(xùn)練和推理問(wèn)題。

但 TPU 是一款截然不同的AI芯片，它專(zhuān)注于 AI 推理與核心矩陣運(yùn)算等場(chǎng)景，這一設(shè)計(jì)讓 TPU 在特定工作負(fù)載下能實(shí)現(xiàn)高吞吐量與高能效的雙重優(yōu)勢(shì)。目前，TPU已全面支撐谷歌所有AI應(yīng)用運(yùn)行，服務(wù)覆蓋超10億用戶(hù)。

在三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，谷歌CEO透露，以主打推理側(cè)的第七代TPU Ironwood 正在加大量產(chǎn)，明星AI公司Anthropic即將采購(gòu)多達(dá)100萬(wàn)顆TPU算力產(chǎn)品。

相較于谷歌、Meta等美國(guó)大廠(chǎng)，中國(guó)則面臨AI芯片出口限制、依賴(lài)GPU+CUDA等風(fēng)險(xiǎn)，亟待構(gòu)建自主可控的AI芯片架構(gòu)生態(tài)。而布局非 GPU 賽道正成為中國(guó) AI 芯片戰(zhàn)略的重要方向。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年，中國(guó)非GPU卡市場(chǎng)占比約30%，預(yù)測(cè)到2028年市場(chǎng)占有率將接近50%。

值得關(guān)注的是，作為非GPU賽道的重要選手，同時(shí)也是比谷歌TPU芯片靈活性更強(qiáng)的技術(shù)，“可重構(gòu)”計(jì)算架構(gòu)技術(shù)兼具GPU通用芯片靈活性與TPU專(zhuān)用集成電路高效性的優(yōu)點(diǎn)，能夠根據(jù)不同的算法和應(yīng)用需求靈活配置硬件資源，帶來(lái)更高、更快的效能。

相較于 GPU，通過(guò) “架構(gòu)創(chuàng)新” 而非 “制程競(jìng)賽” 實(shí)現(xiàn)性能突破，釋放強(qiáng)大的算力。可重構(gòu)計(jì)算已被《國(guó)際半導(dǎo)體技術(shù)路線(xiàn)圖》評(píng)為“最具前景的未來(lái)計(jì)算架構(gòu)”。

（圖：清微智能TX81高算力可重構(gòu)芯片）

北京四大AI芯片明星企業(yè)之一的清微智能正是可重構(gòu)計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其技術(shù)源自 2006 年成立的清華大學(xué)可重構(gòu)計(jì)算實(shí)驗(yàn)室，也是該技術(shù)的提出者與引領(lǐng)者之一。

目前，基于清微智能TX81高算力可重構(gòu)芯片的AI訓(xùn)推一體服務(wù)器，一臺(tái)就可支撐萬(wàn)億參數(shù)大模型部署。通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新，清微智能在端邊云多元場(chǎng)景中的算力解決方案整體成本可降低50%，能效比提升3倍，這為中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)提供了一條高效、節(jié)能、低成本的算力新路徑。

為何市場(chǎng)期待“非GPU第一股”？

截至目前，清微智能可重構(gòu)芯片累計(jì)出貨量已經(jīng)超過(guò) 3000 萬(wàn)顆。

其中在云端算力層面，清微智能的AI算力卡訂單量累計(jì)超過(guò) 20000 張。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，清微智能AI加速卡出貨量位列國(guó)產(chǎn)商用類(lèi)企業(yè)“第一梯隊(duì)”。清微智能芯片矩陣已在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，涵蓋從消費(fèi)電子到工業(yè)制造，從邊緣終端到云端數(shù)據(jù)中心，清微智能的可重構(gòu)芯片已形成“全場(chǎng)景覆蓋”，成為一家被市場(chǎng)充分驗(yàn)證的商用AI芯片企業(yè)。

近期公開(kāi)資料顯示，清微智能剛完成C輪融資，本輪融資完成后，清微智能估值躋身“獨(dú)角獸”行列，本輪融資規(guī)模也進(jìn)一步凸顯 AI 芯片賽道的“頭部聚集效應(yīng)”，而頭部企業(yè)憑借核心技術(shù)壁壘和商業(yè)化驗(yàn)證，更易獲得資本青睞。

更重要的是，當(dāng)前對(duì)于資本市場(chǎng)而言，清微智能是一個(gè)兼具高成長(zhǎng)潛力和相對(duì)可控風(fēng)險(xiǎn)的“黃金窗口期”。

今年12月初，“國(guó)產(chǎn)GPU第一股”摩爾線(xiàn)程即將實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板IPO上市，“國(guó)產(chǎn)GPU第二股”沐曦股份也將會(huì)打新、掛牌等。對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，資本市場(chǎng)或?qū)⒑茈y承接“國(guó)產(chǎn) GPU 第三股”的融資體量，也難以匹配其增長(zhǎng)預(yù)期。對(duì)于看好算力產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者而言，在非GPU賽道中尋找最佳的投資標(biāo)的，或許是“上車(chē)”的好時(shí)機(jī)。

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