中美AI對決：魔法液、空中樓閣、新工業革命與制度模式比較

兔主席/tuzhuxi 20251206

分享一下近期關于AI中美競爭的一些學習與觀察。

須知，AI不只是一個科技，不只是一個經濟問題或金融問題，不只是一個產業問題，不只是一個內容與意識形態問題（考慮生成式AI），而是未來大國博弈的最核心舞臺。而今日所講，所謂的大國博弈，就是中美之間的博弈。腦補一個畫面：聚光燈下一個擂臺，寫著AI，場上只有兩個玩家，一個中國，一個美國。其他人都是看客，只能在臺下設想如何在這場歷史性的博弈里找到自己的位置，最大化本國利益。

這是人類歷史上最大國力博弈與文明對決。其重要性怎么描述都不為過。

以下是具體內容。為了方便與效率，上結論為主。

1.AGI：可望不可及的“胡蘿卜”。短期內不會有AGI（通用人工智能），AGI是一個故事，一個敘事，一個帶有哲學意味和倫理意味的精神追求，一個缺乏明確定義，難以證偽也難以證實的概念，一個可以散布恐懼和恐慌的大棒，但也是一根鞭策人們前進的蘿卜。腦補一只行進中的狗，狗身上綁著一根棍子，向前伸展到狗腦袋前，掛著一根骨頭。這根骨頭叫作AGI。狗無論跑得多快，也無法實現。至少在目前，這就是AGI的現狀。

2.核心分野：美國的AGI敘事與中國的AI+敘事。中美兩個大國為不同的AI敘事所主導。美國關心AGI（以及更大的一個故事——SI），把AGI作為漩渦的中心，吸引所有的資本與資源，摘星星摘月亮。中國腳踏實地，關心AI應用（人工智能+），把AI作為賦能工具，應用到千行百業，帶動生產力的發展。這是兩個截然不同的敘事。

3.AI敘事的關鍵，到底重點是創新突破，還是規模化應用？AGI是從0到1的邏輯。AI應用是從1到10、從10到100的邏輯。如果認為在當前的技術路徑（大語言模型）下，AGI在短期內難以實現，邊際回報遞減，則我們實際上已經進入了從1到10、從10到100的階段。

4.漸入新階段：AGI預期減弱，應用路徑凸顯。AGI vs AI應用。過去兩年，中美各有自己的AI敘事和側重。兩個敘事本身并不矛盾，但在資源傾斜上確實會產生實質影響。腦補一個每天在實驗室里鉆研的科學家，和另一個在廣闊天地里推廣應用的工程師——這是兩種完全不同的工作模式。如果對實現AGI的預期減弱，則美國的AGI敘事也隨之減弱，中國的AI敘事（AI應用敘事）則隨之加強。這實際上是過去幾個月美國專業人士及決策者對中國AI戰略關注不斷增強的原因——“看看中國在干什么，我們千萬不要起了個大早，趕了個晚集”

5.美國的瓶頸：能源、上游基建及產業空心化。而美國在追求AI科技前沿突破，AI投資熱潮（泡沫）越演越烈時，美國也自然進入到下一個階段，一是要大規模推動AI基建，此時，能源即刻成為重大瓶頸（美國能源不及一半，電力短缺是當下最大主體），產業空心化、供應鏈不自主可控（先進芯片制造全部在臺灣）也成為瓶頸。二是要為AI泡沫所希望看到的商業變現找尋應用。美國產業空心化，“人工智能+”，請問“+”到哪里去？千行百業在哪里？

6.AI的“魔法”需要容器：千行百業是應用的根基。AI要能應用，就需要千行百業，千行百業包括我們能想到的所有的傳統產業、所有的實體產業，包括新興產業和未來產業，也包括消費業和服務業。你的產業越有廣度、越有深度，與AI結合的可能性也就越多。AI好比一個神奇的配方，有“點石成金”的效果，可以極大提高生產力，賦能弱者，但讓強者更強。如果說AI是一個神奇的配方的話，我們就要把它進行“部署”，讓它和實體企業產生互動。腦補這樣一個畫面：一個魔法師，手里拿著一個魔法瓶，上面寫著AI。他要把AI魔法液倒到一個大缸里。這個大缸，上書“千行百業”。何為千行百業？龐大的產業體系。你得有這個缸，缸里得有東西，才能讓AI魔法液與之發生互動。如果你光有AI魔法液，是無法創造奇跡的。這正是黃仁勛日前在美國CSIS所講：“歸根結底，誰先大規模應用這項技術，誰就能贏得這場工業革命。”他明確指出，為了贏得AI之戰，無論單純為了推進算力，還是推進應用，美國都需要“再工業化”。因為AI不和千行百業互動，而假設在一個產業“空心化”的基礎之上，那它無異于空中樓閣。換句話說，叫做“有頭無身”。

7.AI落地的關鍵與中國的產業優勢。“十五五規劃”提到“具身智能”這個新興產業。AI只能提供“頭”，如果要讓它和現實世界產生聯系，就必須讓它走出云端，部署到實實在在的機械系統里。這就是“具身化”，“具身化”就是機器人，就是“AI實體化”。如何推動AI實體化？第一是供給，你得有生產制造能力，能夠把機器人的身子造出來；第二是需求，你得有應用場景，讓機器人去從事具體的任務（去年全球部署了200萬臺機器人，一半在中國，這就是產業體系帶來的場景優勢。對于產業空心化的國家來說，這是不存在的命題）；第三是技術：你得有經驗和技術（know-how），即如何將電子與機械進行結合（機電一體化）。這些都是中國的優勢所在。現在可以前瞻地看，未來，人工智能、具身智能、低空經濟都有可能以意想不到的方式結合，在工業、消費和軍工產業得到應用。這一切都需要產業基礎。

8.中國的產業根基與美國的“空中樓閣”：美國人需要好好想一想中國的AI戰略，從字面上去理解“十五五規劃”的意思就足夠了——“全面實施‘人工智能+’行動，以人工智能引領科研范式變革，加強人工智能同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智能產業應用制高點，全方位賦能千行百業。加強人工智能治理”；而“十五五規劃”更特別提到，“要優化提升傳統產業，推動重點產業提質升級，鞏固提升礦業、冶金、化工、輕工、紡織、機械、船舶、建筑等產業在全球產業分工中的地位和競爭力”——一個很簡單的問題，這些工業美國有么？沒有。美國和大部分西方國家已經去工業化，產業徹底空心化。在一個產業空心化的經濟體里，沒有資格談論“搶占人工智能應用制高點”，而正如黃仁勛所說，要贏得AI競賽，美國只有一條路，需要“再工業化”。

9.AI不再是技術革命，而是新的工業革命。優勢在中國。明眼人都會看到，在從1到10、從10~100的階段，AI已經不是一次簡單的科技革命，而是一次新的工業革命、產業革命、經濟革命，它將以更加寬廣和深刻的方式影響整個經濟與產業。而這時也會發現，未來的發展圖景似乎對中國更有利了：畢竟所有人都知道，應用是中國的最大強項——并不是說從0到1一定是中國的短板，但從1到10、從10到100肯定是中國的強項。

10.西方“再工業化”之難：西方政治體制之困。這時美國和西方國家要趕上，就需要“再工業化”，引申出兩個問題，第一，之前“去工業化”的路，無論是主動還是被動，看來是走錯了，丟掉了未來科技決勝的根基。第二，“再工業化”到底是否可行？這需要頂層規劃、系統思維、設定長期戰略，打造一套舉國體制機制，必須有極為長期主義的政治作為支持，再造美西方整個經濟、產業乃至人才基礎。這在西方選舉制度下可能么？很遺憾，基本不可能。但伴隨中國日益發展，它只會給西方政治制度帶來越來越大的壓力。

11.社會契約：AI時代的財富分配與制度保障。而實際上，大規模發展AI技術與應用，需要社會自上而下的配合，其中一條就是“兜底”，民眾是否能夠相信，在大規模自動化時代的到來，政府最終會保護勞動者的利益？我們看到，在目前，AI超級大國美國已經出現了對AI的反對聲音。無論是民粹右翼的MAGA基本盤還是民粹左翼進步主義者，都對特朗普政府與AI企業、科技資本的結合（科技-資本復合體）高度關注，要求加強對大型科技企業及AI技術的監管，推動反壟斷，抵制AI技術的推廣、保護勞動者崗位等。一股反對AI的政治力量正在醞釀、積累，成長，有可能成為在未來幾年改變美國AI進程的最大政治不確定性。這里也給出了一個論斷：哪個國家能夠更好的平衡科技（包括企業與資本）和勞動者的權益，進行更加合理的財富再分配，哪個國家就可以把AI推得更遠，同時還能維持社會穩定。這需要什么？需要一整套的社會財富再分配機制（一次分配為保證就業、二次分配為AI/數字稅、三次分配為捐贈），與一整套推動共同富裕的理念。這就是四個大字——社會主義。AI時代必須配合社會主義，否則必將變成反烏托邦的賽博朋克。針對這個問題，中國也已有制度準備，但是美國沒有。

12.中美戰略脫鉤：以AI為核心展開的體系性分離。美國和中國處在戰略脫鉤的歷史邏輯之下。如何脫鉤？沿著戰略領域脫鉤。涉及國家安全、供應鏈安全、意識形態安全等最敏感、最關鍵的領域脫鉤，同時在非敏感領域（從玩具、圣誕樹到各種一般消費品）保持廣泛合作。在可預見的未來，AI將是驅動脫鉤的中樞：中美將沿著整個AI-半導體技術生態體系戰略脫鉤，并且隨著AI應用的推廣，涉及到越來越多的領域。

13.中美競爭場域轉移：第三方市場的生態爭奪。但由于雙方的體量關系，中美已經接近實力相當（near peer），相互震懾，進入某種戰略相持的“共治”階段（特朗普語：“G2”），雙方雖然會發生戰略脫鉤，但不會發生直接的沖突（包括軍事沖突，也包括大規模的貿易戰、科技戰和金融戰），這就是所謂的中美已經“擦肩而過”、“輕舟已過萬重山”）——但中美還將展開激烈的競爭。在哪里競爭？在第三方國家參與市場競爭。東南亞、中亞、中東、拉丁美洲、非洲、歐洲……兩國都將沿著自己傳統盟友和伙伴關系網，構建自己的生態體系。中國是周邊友好國家、一帶一路、上合、金磚及南方國家；美國則是“五眼”、歐盟、日本韓國等。

14.模式對決：美國“點對點”與中國“端到端”解決方案。而中美如何開展競爭？自然是看你能給其他國家提供什么樣的資源，提供什么樣的“解決方案”，解決他們的問題，助力他們的發展。這需要什么？需要龐大的產業體系作為支撐。在這里，AI又將是一個核心的驅動因素——中美兩個AI超級大國將在廣闊天地里爭奪自己的市場份額。這里又可區分美國模式和中國模式。

a)美國模式：地緣政治威壓 + 白宮牽線 + 點對點，美國私營企業談交易（腦補畫面：特朗普帶著一群科技CEO去談項目，就單點達成合作）

b)中國模式：國家戰略合作、主權級項目、端到端：中國關注為其他國家提供全產業鏈，端到端的解決方案，以滿足其搭建滿足其主權目標的數字治理基礎設施。中國提供從開源模型、云服務、芯片到上游能源、電力、基建的一體化解決方案，并可提供融資支持。“數字一帶一路”內容廣闊，長期主義、高舉高打，國家戰略導向，算大賬，國有企業和非公有制企業攜手推進。最后依靠的是什么？是舉國體制和現代產業體系。

c)哪個模式更有優勢？對于其他國家來說，誰給我提供一體化的解決方案，誰有優勢。而一體化的解決方案需要龐大的產業體系作為支撐。而這正是中國的強項。

d)而這種在第三方國家/市場的推進，本身即是商業和經貿領域的推進，也是地緣政治關系上的鎖定。正如黃仁勛日前在CSIS會議上指出的，AI技術棧就是平臺，“誰先落地，誰就能更快地在上面建起生態系統；誰先建起生態系統，誰就更容易被依賴，成為那個不可或缺、難以替代的部分。”他對中國的優勢非常清楚，在可能的范圍內已經盡可能點破。

15.人口問題的重置：紅利vs負擔。最后，在一個AI+、具身智能的時代，過去許多的命題和假設會被重置，人口老齡化、少子化的問題可以被一定程度消解；擁有過多的低技能人口（例如印度，七成年輕人不具備現代經濟所需的技能，屬于AI/自動化時代的淘汰對象）不再是一個經濟體的“紅利”，而是一個經濟體的“負債”/“負擔”和潛在風險點。

16.制度基石：為何社會主義是AI大規模應用的保障。接續前面所說，這時社會財富再分配機制與共同富裕的理念（社會主義）是一個極為重要的制度保障，如果沒有這樣的制度，到后來將無法大規模推動AI自動化。（腦補畫面：在一個賽博朋克的反烏托邦社會里，民眾抗議已經壟斷經濟的超級大企業和大資本，要求砸爛機器人。這時在街上維持治安秩序的恰恰是貼著這個公司logo的機器人警察。這就是西方社會對未來世界的流行想象）。

17.未來圖景：科技封建主義與共同富裕社會的抉擇：美國和中國，誰能給未來時代提供一個更好的解決方案？相信大部分人都不會選擇叢林般的寡頭資本主義 + 壟斷收割的科技封建主義 + 政治撕裂與失能的賽博朋克和烏托邦，而會選擇一個讓科技真正賦能千行百業和千家萬戶、企業服務國家戰略（科技社會主義）、政府-企業-社會-個人形成有機共生關系，以社會主義為制度根基、扎實推動并實現共同富裕的理想社會。

（全文結束）

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