12月8日周一,A股AI科技板塊強勢拉升,光模塊CPO、光通信、光電路交換機等概念領漲市場,天孚通信漲超14%,太辰光、聯特科技、中際旭創、光庫科技、新易盛等跟漲。受權重板塊帶動,截至9點54分,創業板人工智能ETF華夏(159381)漲超3.8%,5G通信ETF(515050)漲超3%。
值得注意的是,資金加速流入高景氣板塊,近20日,同類費率最低的創業板人工智能ETF華夏(159381)累計吸金超2.28億元。該ETF跟蹤指數“創業板人工智能指數”,光模塊CPO權重占比56.7%,同時覆蓋國產軟件+AI應用企業,具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創(26.62%)、新易盛(19.35%)、天孚通信(5.05%)。場內綜合費率僅0.20%,位居同類最低。場外聯接(A類:025505;C類:025506)。
算力產業鏈正處于高景氣周期,爆發式增長的算力需求正面臨光模塊產業鏈的供給瓶頸。國盛證券表示,光模塊新一輪產能集中釋放,業績打開增長空間。預計2026年一季度將迎來產能集中釋放,業績持續爬坡的關鍵窗口。從業績爬坡節奏看,光模塊行業將經歷從“產能釋放”到“業績兌現”的漸進過程。初期可能面臨良率爬升、成本控制等挑戰,但隨著生產規模擴大和工藝成熟,規模效應將逐步顯現,推動業績穩步爬升。
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