四川
12月8日周一，A股AI科技板塊強勢拉升，光模塊CPO、光通信、光電路交換機等概念領漲市場，天孚通信漲超14%，太辰光、聯特科技、中際旭創、光庫科技、新易盛等跟漲。受權重板塊帶動，截至9點54分，創業板人工智能ETF華夏（159381）漲超3.8%，5G通信ETF（515050）漲超3%。
值得注意的是，資金加速流入高景氣板塊，近20日，同類費率最低的創業板人工智能ETF華夏（159381）累計吸金超2.28億元。該ETF跟蹤指數“創業板人工智能指數”，光模塊CPO權重占比56.7%，同時覆蓋國產軟件+AI應用企業，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%）。場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。
算力產業鏈正處于高景氣周期，爆發式增長的算力需求正面臨光模塊產業鏈的供給瓶頸。國盛證券表示，光模塊新一輪產能集中釋放，業績打開增長空間。預計2026年一季度將迎來產能集中釋放，業績持續爬坡的關鍵窗口。從業績爬坡節奏看，光模塊行業將經歷從“產能釋放”到“業績兌現”的漸進過程。初期可能面臨良率爬升、成本控制等挑戰，但隨著生產規模擴大和工藝成熟，規模效應將逐步顯現，推動業績穩步爬升。
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