報(bào)復(fù)來了，高市準(zhǔn)備出王牌：半導(dǎo)體制造關(guān)鍵材料，中方別想進(jìn)口了

近日俄羅斯媒體放出一個“爆炸性”新聞：日本正準(zhǔn)備升級這輪對抗，還要對中國禁止出口半導(dǎo)體關(guān)鍵材料光刻膠。日本企業(yè)已經(jīng)接到通知，現(xiàn)在開始提前做準(zhǔn)備，高市看來是準(zhǔn)備“賭”一把了。

東京政壇最近悄悄醞釀的這場“芯片風(fēng)暴”，表面上是對華強(qiáng)硬，其實(shí)更像一場倉促開局、沒想好后果的政治豪賭。

事情最初只是俄羅斯媒體透露，日本政府內(nèi)部有人打算在12月拋出所謂的“反制計(jì)劃”，準(zhǔn)備對中國半導(dǎo)體行業(yè)動最狠的一招——限制光刻膠出口。

光刻膠是芯片生產(chǎn)里的關(guān)鍵材料，日本在這塊的全球份額高得嚇人，尤其是高端型號幾乎壟斷，這是東京政客敢拍桌子的底氣所在。

可這股風(fēng)剛吹出來，日本產(chǎn)業(yè)界的背脊就涼了半截。

高市早苗這樣的政治人物，本就在黨內(nèi)靠“強(qiáng)硬派”路線立身，此時借半導(dǎo)體議題刷存在感，并非沒有跡可循。

要說她為什么覺得自己能玩得起這張牌，還得從日韓之間那次“切斷光刻膠”事件說起。

安倍政府當(dāng)年因?yàn)閯诠べr償問題與韓國鬧僵，干脆用光刻膠卡住韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的脖子。

那次行動表面上看似奏效，讓韓國政府在外交上不得不退讓幾步，也給日本政壇留下了“隨手一招、效果拔群”的錯覺。

于是這套“老劇本”如今又被端出來，似乎只要重放一遍，就能讓對手服軟。

但這一次，他們低估了對象，也低估了當(dāng)下全球產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性。

東京方面的算盤是，中國芯片行業(yè)依賴日本光刻膠，中國若得不到材料，芯片生產(chǎn)線就會受影響。

這種說法從表層看不算錯，可問題在于，任何制裁都不可能是單向施壓。

全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)腔ハ嘁蕾嚨模坏┠憷履歉Ь€，很可能先被崩斷手指的不是別人，而是自己。

果然沒多久，日本企業(yè)傳出了更讓人揪心的消息。

從中國進(jìn)口的稀土審批似乎突然變得異常緩慢，企業(yè)想下訂單卻遲遲批不下來，到了只能靠庫存撐日子的地步。

要命的是，日本的光刻膠產(chǎn)業(yè)，本身就在原材料上高度依賴中國。

如果失去了稀土、高純石英砂、電子級氫氟酸等原料，它們根本無法維持穩(wěn)定生產(chǎn)。

中國早在10月就宣布稀土相關(guān)產(chǎn)品納入出口管制并已于12月1日生效，日本政客卻直到“稀土斷供隱憂”浮出水面后才意識到問題的嚴(yán)重性。

政客玩政治牌的時候，顯然沒跟產(chǎn)業(yè)界溝通好，也沒搞清楚自己到底踩到了什么地雷。

于是還沒等中國半導(dǎo)體行業(yè)被牽制，日本企業(yè)已經(jīng)率先嘗到刺痛。

東京本想逼中國讓步，結(jié)果自己的企業(yè)先陷入焦慮，這種“自傷三分”的局面，正是日本政壇冒進(jìn)式?jīng)Q策的典型后果。

日本政客在議會里揮著“國家利益”的旗子，但在冷冰冰的現(xiàn)實(shí)里，最能感受到壓力的永遠(yuǎn)是產(chǎn)業(yè)界。

尤其是光刻膠這類高精度化工產(chǎn)品，背后牽涉到原料來源、配方機(jī)密、全球市場份額以及客戶依賴度，這些都不是一句“為了國家安全”能輕易帶過去的。

以光刻膠行業(yè)的龍頭企業(yè)為例，JSR、信越化學(xué)在中國市場的營收占比分別接近三成甚至更高。

中國不僅是他們的大客戶，更是該行業(yè)全球最大的消耗市場。

一旦強(qiáng)行斷供，他們等于親手把自己幾十年打下的江山往外推。

更麻煩的是，光刻膠的生產(chǎn)依賴大量高純度原料，而這些原料的上游來源，恰恰高度集中在中國。

比如生產(chǎn)光刻膠必需的高純石英砂，中國占全球供應(yīng)的絕大多數(shù)。

電子級氫氟酸、中國也是最重要的供應(yīng)國。

而稀土更是核心中的核心，涉及光刻膠中的關(guān)鍵化學(xué)組件。

日本在稀土上的依賴度高達(dá)90%，只要這一塊出了問題，日本不止化工行業(yè)受損，自家芯片、汽車、造船都會被波及。

也正因?yàn)槿绱耍?dāng)內(nèi)部傳出“稀土審批放緩”的風(fēng)聲時，日本制造業(yè)幾乎是瞬間緊張起來。

他們很清楚，這不是簡單的物資短缺，而是關(guān)乎整個產(chǎn)業(yè)鏈的生死。

若稀土供應(yīng)持續(xù)受阻，日本相關(guān)行業(yè)可能有三分之一甚至一半的產(chǎn)能會熄火。這種風(fēng)險，遠(yuǎn)比政治人物嘴上喊的“戰(zhàn)略反制”要來得真實(shí)，也來得致命。

歐美公司正耐心等待日本“犯錯”。

陶氏、杜邦、默克等化工巨頭早就盯著日本光刻膠市場多年，一旦日本主動切斷對華供應(yīng)，他們只要輕輕邁一步，就能趁機(jī)搶走龐大的市場份額。

甚至在第三方貿(mào)易商中，仍有不少行業(yè)玩家持有光刻膠庫存，完全可以在特定窗口期介入和替代。

換句話說，日本政客想借光刻膠卡中國脖子，但這招非但不能讓全球跟著對華施壓，反而會讓其他國家坐收漁利。

許多日本業(yè)內(nèi)人士一針見血地指出：這一政策根本不具備全球號召力，只會把本來就疲弱的日本經(jīng)濟(jì)推向更陡峭的下坡。

更扎心的是，日本此前已經(jīng)因?yàn)榘雽?dǎo)體設(shè)備出口管制吃了虧。

尼康、東京電子訂單銳減，開始裁員減產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)界不需要再經(jīng)歷一次“自斷命脈”的沖擊。

可高市早苗等人為了政治動作，不惜讓企業(yè)承擔(dān)后果，這種政商矛盾在日本歷史上不是第一次出現(xiàn)，卻很少像現(xiàn)在這樣撕裂得如此明顯。

企業(yè)要生存，政客要刷存在感，但在這場博弈里，日本的產(chǎn)業(yè)界明顯成了被犧牲的一方。

高市早苗和她背后的政治力量，顯然希望借光刻膠出口限制逼迫中國退讓，不論是想換取稀土管控上的松動，還是想讓中國在外交議題上讓出一步。

但問題是，這種算盤無論從現(xiàn)實(shí)情況還是從產(chǎn)業(yè)鏈的力量對比來看，都不成立。

首先，中國并非毫無準(zhǔn)備。

光刻膠在半導(dǎo)體領(lǐng)域確實(shí)關(guān)鍵，但并不是不可替代的東西。

這幾年，中國行業(yè)內(nèi)部早就預(yù)判可能會發(fā)生供應(yīng)中斷的風(fēng)險，因此建立了大量備用庫存，同時分階段推進(jìn)國產(chǎn)化替代。

現(xiàn)在，以南大光電為代表的國產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)可以支撐28nm制程量產(chǎn)，良率不輸日系材料。

中國KrF光刻膠在2025年有望達(dá)到三分之一的國產(chǎn)化率。

意味著日本即便斷供，也充其量造成短期減產(chǎn)，而無法阻斷中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈的前進(jìn)方向。

另外，中國手里真正的“硬牌”并不是光刻膠，而是稀土。

稀土在現(xiàn)代工業(yè)中的地位類似“維生素”，很多關(guān)鍵材料和零部件都離不開它。

稀土供應(yīng)一旦緊張，受傷最重的往往不是中國，而是資源匱乏的制造業(yè)國家。

日本深受其害的行業(yè)遍布電子、汽車、金屬加工甚至軍工領(lǐng)域，這也是為何業(yè)內(nèi)會對稀土管控反應(yīng)如此激烈。

高達(dá)42家中國企業(yè)被日方列為“最終用戶黑名單”，導(dǎo)致相關(guān)設(shè)備維修無法進(jìn)行，這種做法也在反過來刺激中國加速設(shè)備國產(chǎn)化。

越壓越強(qiáng)，是這幾年中國制造業(yè)的普遍路徑，一旦內(nèi)循環(huán)體系完全建立，日本原本的優(yōu)勢地位很可能永久失去。

而日本方面，不管政客如何嘴硬，產(chǎn)業(yè)界卻已經(jīng)走到懸崖邊。

光刻膠、半導(dǎo)體設(shè)備、汽車零部件，這些都是日本為數(shù)不多還能在全球保持優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。

但在全球競爭愈發(fā)激烈、國內(nèi)老齡化加速的背景下，日本經(jīng)濟(jì)已經(jīng)經(jīng)不起這種不斷“自損八百”的地緣政治試探。

如果高市早苗堅(jiān)持推動所謂“12月反制計(jì)劃”，日本不僅無法封死中國，反而可能讓自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入長期衰退。

因?yàn)槭ブ袊@樣的超級市場、又難以替代中國的原材料供應(yīng)，日本最后可能會發(fā)現(xiàn)：自己在這場賭局里既沒有牌，也沒有退路。