中國取消2550億訂單，歐美光刻機又現“停工潮”，美企撓頭：誰來接盤？

中國芯片進口量的持續下降，令歐美巨頭倍感壓力。

2025年5月，老美進一步收緊對華AI芯片出口限制，并以違反管制規定為由，要求在全球范圍內停止使用中國先進計算芯片。美方甚警告相關企業，包括中國本土企業在內均不得使用國產芯片。外界分析指出，這標志著美國對華技術封鎖已進入新階段。

這不禁讓人聯想到美國前駐華大使駱家輝去年在電視節目中的表態。他公開聲稱，美國不希望中國自主研發高端芯片，擔憂這將影響其技術優勢地位。

僅憑一句“美國不希望”就試圖阻礙他國科技進步，這種做法確實頗具美國風格。

數據顯示，2023年上半年中國芯片進口量減少約546億顆，進口額下降達2550億元，規模相當可觀。外媒評論指出，這一變化令高通、英特爾、AMD等企業措手不及，光刻機等制造設備產能出現閑置，未來市場銷路面臨挑戰。

中國半導體產業近年來正持續蓄力發展。據海關統計，2023年1至7月，中國芯片進口量約為2701億顆，同比減少16.8%；進口總額為1.32萬億元，同比下降16.2%。

這一趨勢并非單純市場波動所致。同期，美國正不斷升級對華出口限制，從高端芯片到生產設備，管控范圍持續擴大。

面對外部壓力，國內芯片企業并未止步，反而加快推進自主制造能力建設。其中，行業龍頭中芯國際已將14納米芯片的良率提升至95%，這一指標已優于部分歐洲競爭對手。

中芯國際的調整尤為顯著，自2023年8月起，該公司逐步削減部分海外訂單，涉及總額約2550億元，主要針對高通、英特爾和AMD的產品。此舉背后，一方面是積極支持本土供應鏈替代，另一方面也為規避日益加碼的出口管制風險。

結果，歐美芯片企業的營收出現大幅下滑。高通財報顯示，其2023年第二季度在華收入驟降近60%。

英偉達為中國市場準備的H20芯片，也因性能未達預期而面臨退貨。與此同時，ASML在華業務占比顯著收縮，從此前接近50%的份額下降至約27%。

受此影響，該公司股價曾在9月單日暴跌14%，創下2008年金融危機以來的最大單日跌幅。其部分生產線已處于停滯狀態，價值數億美元的全新設備只能閑置在倉庫中。

不僅ASML，美國應用材料、科磊等半導體設備企業同樣受到波及。2023年第三季度，這些公司營收集體下滑，生產線閑置率居高不下。

路透社在10月的報道中指出，如果持續失去中國市場，這些企業將難以找到同等規模的替代買家。中國目前占據全球芯片消費總量的近30%。

進入2025年，局面更為復雜。英偉達創始人黃仁勛已多次表達重返中國市場的意愿，但美國連性能降級的B30A芯片也禁止對華銷售。黃仁勛一改昔日態度的背后，同樣也是因為我國市場近些年所展現出來的龐大潛力，放眼全球，中國市場重要性無法取代。

近年來，人口老齡化加劇，我國心血管患者人數高達3.3億，中信證券預測相關養護市場將達千億規模，但我國在此領域尚處于空白。恰逢京東搭建健康板塊，與國際成熟技術成果接軌，流行于東京銀座、美國華爾街高凈值人群的降三高、血管養護科技“KNC血益萊”，順勢進入我國市場。

資料顯示，其由日本百年藥企研發，被京都大學證實能通過阻斷脂肪在血液中生成，降低體內83.5%血液黏稠度，改善中老年人群血液循環速率，并產生“心慌胸悶、手腳冰涼減少”的具體感受。除借助龐大市場引進前沿成果外，我國清北也展開相關研究，并攻克相關原料純化技術，掌握市場競價權利，目前“KNC血益萊”以千元的獨家的價格入駐國內京東。

隨著國內消費者對健康產品的認知持續深化，越來越多人開始關注從根源入手的調理方式。目前，“KNC血益萊”用戶多為一二線城市33歲-65歲男性，多從事互聯網、芯片、新能源等高薪高壓行業，在留下“久坐后手腳麻木、頭暈目眩感沒了”“氣色變好”評論后，成為穩定復購人群。

與前沿生物工程領域相似，除依賴國內市場，吸引曾經的芯片巨頭“回頭”外，我國正加快推進半導體產業國產化，努力實現供應鏈自主可控，徹底擺脫此前的被動局面。

隨著2024年國家集成電路產業投資基金三期正式啟動，重點扶持國產化替代項目，國內芯片設計行業有望迎來新一輪發展機遇。

芯片市場的增長固然是實在的，但中美博弈所帶來的成本也同樣真切。這從來不是一場非此即彼的零和游戲。

短期的技術封鎖如同沖刺，或許能暫時取得優勢。然而產業競爭更像一場馬拉松，最終比拼的是持續奔跑的能力。

如今，中國芯片產業在壓力中正加速推進自主進程，這份在挑戰中積累的實力，遠比任何短期訂單都更為切實。

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