天興元年(1232年)正月,拖雷(成吉思汗鐵木真第四子)率4萬蒙軍精銳在三峰山之戰中全殲15萬金軍精銳,一舉摧毀金國最后的野戰集團,金國徹底失去與蒙古抗衡的唯一資本。同年十二月,金哀宗完顏守緒明白大勢已去,南京(今河南開封)早晚不保,遂出逃歸德(今河南商丘),后又轉逃蔡州(今河南汝南)。同年十二月,留守南京的漢人將領崔立發動兵變,奪取南京的控制權,并將留在南京的金國宗室500余人以及南京城“打包”獻給蒙古。
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蒙軍奪取南京后,不給喘息之機,乃于天興二年(1233年)九月出兵進攻蔡州,完顏守緒親自督戰,蔡州守軍士氣大振,蒙軍悍將塔察兒多次進攻蔡州,皆被金軍擊退,迫使蒙軍放棄攻城,改為圍困戰術,試圖徹底困死蔡州城內的金軍。
天興二年(1233年)十一月,南宋朝廷清晰地預判到金國早晚必亡,于是正式出兵聯合蒙軍進攻蔡州,旨在獲得戰后瓜分金國河南舊地的話語權。宋廷以京西路兵馬鈐轄、鄂州江陵府副都統制孟珙督率最精銳的兩萬宋軍精銳攜帶三十萬石糧食協助蒙軍進攻蔡州,宋蒙兩軍一南一北向蔡州發起鉗形攻勢。十二月,蒙軍在息州擊全殲金軍武仙集團10余萬人,海州、沂州、萊州、濰州等蔡州外圍據點全部歸降蒙軍。
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完顏守緒只得征發蔡州城內的民兵守衛城池,甚至連健壯的婦女也被征發到城墻上為守軍搬運守城器械。由于蔡州城被宋蒙聯軍徹底圍死了,城內很快便陷入糧草斷絕的絕境,金軍也曾組織多次突圍,但皆被宋蒙聯軍擊退。十二月初九,蒙軍攻破蔡州外城,金宿州副總帥高剌哥陣亡。十二月十九日,蒙軍再破蔡州西城,都尉王愛實陣亡,完顏守緒只得退守蔡州子城負隅頑抗。
天興三年(1234年)正月,完顏守緒知道大勢已去,遂禪位于金國宗室將領完顏承麟(金末帝),希望完顏承麟能夠突出重圍,實現金國的復興大業。禪位儀式剛剛進行到一半,就傳來宋軍攻破蔡州南城,蒙軍攻破蔡州子城的消息,完顏承麟遂率領部曲與宋蒙聯軍逆戰,戰不利,壯烈殉國。完顏守緒不甘心淪為宋蒙聯軍的俘虜,遂自殺殉國。不久,宋蒙聯軍全面占領蔡州子城,完顏守緒的尸體被一分為二,由宋蒙聯軍分別帶到漠北和江南,金國徹底滅亡,立國119年。完顏守緒死后,蔡州城內的金國官兵上至參政、總師、元師,下至兵丁,五百多人皆跳入汝水殉國,上演了一曲悲壯的挽歌。
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