電力“吞金獸”AIDC來襲，打響儲能系統(tǒng)重構(gòu)之戰(zhàn)

圖片來源：海辰儲能官方

“在電動車、AI和工業(yè)脫碳需求的驅(qū)動下，全球用電量將大幅增長，我們預測到2050年會超過60萬億度。”在12月12日第三屆海辰儲能生態(tài)日現(xiàn)場，海辰儲能創(chuàng)始人、董事長吳祖鈺給出了一個大膽預測。

在吳祖鈺看來，這對儲能來說是個巨大的機會，如果新能源發(fā)電加儲能的綜合成本，能夠低于傳統(tǒng)能源的下電成本，屆時全球新增儲能需求將達到150TWh，累計產(chǎn)值預計超過百萬億，會成為一個超級規(guī)模的產(chǎn)業(yè)賽道。

而隨著極端天氣頻發(fā)、電氣化替代以及AI、比特幣等新興產(chǎn)業(yè)用電需求的激增，全球年用電量強勢走高，預計2024-2025年將連續(xù)兩年超過30萬億度，但如果到2060年達到60萬億度，就意味著25年內(nèi)翻倍，其規(guī)模相當于再造三個當今中國的總用電量。

對于新型儲能來說，雖然今年產(chǎn)業(yè)重回爆發(fā)式增長態(tài)勢，但全球新增裝機預測值也僅為0.3TWh左右，還在為萬億規(guī)模的目標而奮斗。

如果吳祖鈺的預言成真，那么，儲能就將躋身成為工業(yè)、能源領域的重要產(chǎn)業(yè)大類之一。

在他給出的預測模型中，未來社會用電最大的增量來自電動車，預計2050年占全社會總用電量的10%。其次就是AI，主要是AIDC，即人工智能數(shù)據(jù)中心，預計屆時將占全社會總用電量的8%。而目前，機構(gòu)普遍認為這一占比大概在1.5%左右。

對于儲能產(chǎn)業(yè)來說，具備巨大增長潛力且產(chǎn)業(yè)格局尚未固化的AIDC，也就此成為了必爭之地。海辰儲能也在生態(tài)日當天發(fā)布了三款長時儲能新品，其中包括全球首款鋰鈉協(xié)同AIDC全時長儲能解決方案∞Power Solutions For Al Data Center。

海辰儲能方面介紹稱，該產(chǎn)品是“為AI+而生”，既能滿足AIDC場景對電力長時穩(wěn)定的核心需求，又能適配瞬間高倍率用電場景，公司寄望其“開啟AI時代能源供給的新篇章”。

AIDC，哪里不同？

“AIDC，堪稱工業(yè)級的災難。”

中國電信天翼極速業(yè)務運營中心總經(jīng)理張揚在生態(tài)日的圓桌論壇上提到了業(yè)內(nèi)的一句“玩笑話”。雖然這一說法并非學術(shù)探討或研究結(jié)論，但多少體現(xiàn)出了AI浪潮對電力生產(chǎn)運營帶來的壓力。

張揚提到，傳統(tǒng)的IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）配套的電源、儲能設施如APC電源大多是4KW或8KW的，而AIDC需要全部升級到至少30KW，一些高端客戶甚至要求達到100KW。

UPS（不間斷電源）此前秒級響應就夠了，但現(xiàn)在AIDC來了，就要求達到毫秒級響應，因為只要有任何一個毫秒級的斷電，就可能導致幾百萬、上千萬的損失。

此外，從更宏觀的角度來說，AIDC幾十倍的瞬間波動特性也大大增加了電網(wǎng)的壓力，嚴重時甚至能造成電網(wǎng)崩潰，亟需新的儲能解決方案。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院的報告，AIDC儲能主要包括大儲、BBU、UPS備電三種方式，目前均處在技術(shù)驗證期，其中大儲，尤其是長時儲能，在平抑電壓波動、應對極端條件等方面最具優(yōu)勢，目前已漸漸成為主流。

該機構(gòu)預測AIDC儲能即將迎來爆發(fā)式增長，到2030年，全球AIDC儲能需求將達到300 GWh，其中272GWh是大儲，較目前規(guī)模高出近23倍。

對于AIDC已經(jīng)帶來、可能帶來的巨大變化，海辰儲能產(chǎn)品高級總監(jiān)羅廣生也與作者交流了他自己的看法。

他認為，在AIDC需求爆發(fā)的背后有兩大核心待解問題。

一是，解決有沒有電的問題。這在電網(wǎng)發(fā)達的中國尚不明顯，但在電網(wǎng)相對老化、容量存在缺口的美國和歐洲已經(jīng)引發(fā)了“缺電焦慮”。

在這種情況下，把電大規(guī)模地儲存起來成為必然選擇，實際上，包括英偉達CEO黃仁勛、OpenAI CEO薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）等都談到過AI耗能導致電力告急的問題。

今年11月，微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）還在與奧爾特曼的對談中提到，AI目前最緊要的問題就是電力等基建跟不上，如果不解決相關問題，“那么大家手上的芯片就只能堆在倉庫里，因為它們插不上電”。

甚至，英偉達馬上就要組織一場“缺電大會”，專門探討數(shù)據(jù)中心電力短缺的問題，可見其形勢的急迫性。

羅廣生認為，第二大核心問題是，AIDC帶來的機柜、機房中的儲能問題。

他解釋稱，從技術(shù)架構(gòu)來講，AIDC的特性導致電源未來一定是往更高電壓等級發(fā)展，從當下的240伏、400伏發(fā)展到800伏，負荷的增大、功率波動的加劇就需要有“蓄水池”。

這個“蓄水池”就是儲能。他還表示，不管是供電側(cè)還是數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，AIDC都為儲能的發(fā)展提供了很大的機遇。

“我們今年就已經(jīng)看到這個市場的爆發(fā)了，只不過上游出貨和項目裝機建設之間有一定的滯后性。”羅廣生認為，2025年堪稱“AIDC儲能元年”，在1-2年的數(shù)據(jù)中心建設周期后，大家會看到更明顯的增長。

與此同時，AIDC開啟的新時代，也為儲能產(chǎn)業(yè)帶來了格局洗牌的契機，頭部公司正進行著新一輪的比拼。

儲能電芯，能有多拼？

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院院長高小兵的介紹，全球有超過50家企業(yè)在圍繞AIDC進行產(chǎn)品開發(fā)和方案對接，眾多知名公司“蜂擁而至”。

他還表示，無論是調(diào)峰、調(diào)頻、應急響應還是長時備用，電芯仍是最重要的，具有長時、高倍率、高安全、高頻脈沖下超長壽命的電芯研發(fā)制造能力的企業(yè)將獲得優(yōu)勢。

近年來，儲能電芯已逐漸向大容量、長時間的方向發(fā)展。

海辰儲能方面介紹稱，公司成立在儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之前，彼時電芯容量普遍較小，更多沿用動力電池的技術(shù)規(guī)格，公司推出的第一顆280Ah電池已打上了“儲能專用”印記，此后又成為率先量產(chǎn)落地314Ah產(chǎn)品的企業(yè)之一。

而近兩年來，儲能電芯的比拼已經(jīng)快速躍升至500Ah、600Ah乃至1000Ah以上。今年海辰儲能在生態(tài)日上發(fā)布的三大新品中，也包含一款8小時長時儲能專用電芯，其容量高達1300Ah。

伊頓電源上海有限公司南區(qū)解決方案總監(jiān)劉志華表示，目前數(shù)據(jù)中心用的多是314Ah的產(chǎn)品，更大一點的500-600Ah也有，但如果8小時千安時的電芯能夠應用到數(shù)據(jù)中心上，將帶來很大的提升。

而在AIDC場景中，大容量、長時只是一方面，一些新的嘗試也逐漸顯現(xiàn)。

海辰儲能方面介紹稱，公司此次發(fā)布的AIDC全時長儲能解決方案新品，最大亮點在創(chuàng)造性地推出了“高倍率鈉電+鋰電備電”的儲備一體解決方案，二者形成“功率與能量的黃金搭檔”，能夠?qū)崿F(xiàn)瞬時響應與長期備電的雙重保障。

去年以來，一度受市場冷落的鈉電再次引發(fā)電池廠商的關注，頗有跨過“元年門檻”的趨勢，在長時儲能、AIDC需求的帶動之下，這一賽道以及其與目前主流鋰電的融合應用也有加速發(fā)展之勢。

不過，大容量、長時儲能電芯的發(fā)展雖快，但目前似乎還未能在市場大規(guī)模落地。有媒體稱，今年以來我國西北地區(qū)4小時以上儲能需求顯著增多，但市場流行的大多仍是2h的儲能產(chǎn)品。

對此，海辰儲能電芯化學設計資深經(jīng)理季德力認為，相關問題的本質(zhì)是場景的錯位，主要是目前的4h電芯產(chǎn)品未能跟上4小時長時需求。

他表示，據(jù)其觀察目前市面上能買到的相關量產(chǎn)產(chǎn)品只有海辰儲能的1175Ah電芯，且產(chǎn)能同樣有限，正在加速擴產(chǎn)。可見行業(yè)仍需更快拿出相應產(chǎn)品，才能滿足長時儲能需求。

此外，他還強調(diào)，從市場角度來說，最重要的還是經(jīng)濟性。而對于AIDC儲能乃至整個儲能行業(yè)來說，所有宏偉的愿景和數(shù)字，也都需要優(yōu)先解決經(jīng)濟效益的問題。

效益難題，突破在即？

在宣布遠超當前市場預期的儲能前景預測同時，吳祖鈺也給出了一個數(shù)學公式。

“風光綠電成本+電力傳輸成本+儲能存儲成本＜傳統(tǒng)能源下電成本，”他表示，只有在這個公式達成的情況下，自己的預測才能成真。

而目前來看，我國綠電發(fā)電單位成本約7、8分錢，東西部風光資源、負荷不同地區(qū)差異較大，電力傳輸成本大概5-7分錢，而最貴的就是儲能成本，目前行業(yè)平均的儲能度電存儲成本（LCOS）高達3毛多，但這一項就要比傳統(tǒng)能源的用電成本高出2毛錢左右。

可見，當務之急就是降低儲能成本。近年來，無論新能源制造業(yè)還是下游發(fā)電行業(yè)或用電側(cè)，都在談論光儲平價、協(xié)同發(fā)展，也是為了讓新能源的綜合成本快速具有經(jīng)濟性，能夠形成相對于傳統(tǒng)能源的效益優(yōu)勢。

那么，何時這一公式才能真正成立呢？

吳祖鈺介紹稱，按照海辰儲能目前的設定的目標，計劃在未來五年內(nèi)將LCOS降到目前三分之一的水平，正式進入“1毛錢時代”，大幅縮小新能源綜合成本與傳統(tǒng)能源下電成本間的差距。

在具體的實現(xiàn)方式上，吳祖鈺介紹稱，

首先是，布局高安全、長壽命、高能效、超大尺寸的電池，公司在1300Ah電芯的基礎上還在推進更大、更具創(chuàng)新性的下一代超大電芯； 其次是，打造高安全、高集成、高效率的儲能系統(tǒng)，包括用AI來輔助降低功耗，加強軟硬件協(xié)同，大幅降低成本損耗； 第三是，推進極限的智能制造，通過規(guī)模效應進一步降低單位制造成本； 最后是，落地一體化方案，積極在全球布局更具韌性的供應鏈網(wǎng)絡，為客戶提供更安全、更具成本競爭力的解決方案。

從“雙碳”目標帶動的綠色經(jīng)濟發(fā)展，到人工智能浪潮催生的AIDC用電需求爆發(fā)，都為儲能打開了商業(yè)化規(guī)模化的大門和無盡的想象空間。

但其真正的經(jīng)濟價值尚未釋放，只有先在商業(yè)性、經(jīng)濟效益上證明自己，百萬億超級賽道的預期才能照進現(xiàn)實。（作者｜胡珈萌，編輯｜李程程）