億歐汽車陳昊南發(fā)布《2025中國AIEV年度回顧報告》丨GTM2025

12月5日，由科技出行產(chǎn)業(yè)智庫與創(chuàng)新服務(wù)平臺億歐汽車主辦的GTM2025第八屆科技出行大會（暨科技出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新榜單發(fā)布會）在中國上海成功舉辦。

本屆大會以“In China For Global”為主題，聚焦全球化研究、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以尋求話題和討論的新穎性、平衡與融合，為行業(yè)呈現(xiàn)了一場有洞察見地、有交流與啟迪價值的科技出行盛會，同時希望能夠在中國汽車生態(tài)大出海與全球汽車產(chǎn)業(yè)革新的宏觀視域之下，積極推動中國整車企業(yè)、跨國車企、供應(yīng)鏈和社會各界的交流與互動，讓“產(chǎn)品出?！钡鸀椤爱a(chǎn)業(yè)出?！?，促進(jìn)中國智能電動汽車生態(tài)加速走向全球。

活動期間，億歐汽車發(fā)布了《2025中國智能電動汽車（AIEV）產(chǎn)業(yè)年度回顧及2026趨勢洞察研究報告》和《GTM2025年度科技出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新榜》等兩份重磅年度研究成果。

在本屆大會上，億歐汽車分析師陳昊南發(fā)布了《2025中國AIEV產(chǎn)業(yè)年度回顧及技術(shù)趨勢洞察研究報告》，他認(rèn)為，2025年乘用車銷量對比2024年銷量小幅增長，SUV仍是新車銷量的主力車型。主要原因為純電車型更多作為家庭/增購第二輛車；SUV車型空間更大，更適合布置大量智能化功能，消費者選購熱情較高。L4商用車正在快速滲透中低速封閉場景，若政策支持，2035年預(yù)計L4智能駕駛行業(yè)規(guī)?？善剖f億。

以下為分享實錄（經(jīng)億歐汽車編輯），供業(yè)內(nèi)人士參考：

大家好，我是億歐汽車分析師陳昊南，今天我為大家分享一下關(guān)于2025年中國AIEV產(chǎn)業(yè)的年度回顧和未來趨勢展望。

首先我們可以回顧一下2025年乘用車和商用車銷量趨勢，左邊這張圖可以看到，2025年乘用車銷量比2024年相比有小幅增長，從單月情況來看2025年每月都比2024年同月乘用車整體銷售量有小幅上漲，按總量來看截至2025年10月份中國乘用車銷量2373萬輛，2024年同期為2088萬輛，2025年相較2024年乘用車銷量大致增加了13.6%，這個數(shù)據(jù)是截止前10個月的數(shù)據(jù)。按車型分類中國乘用車月度銷量，SUV車型仍然是新車銷量的主力車型，整個乘用車全年累計銷量占比中雖然2025年SUV占比大概是49.7%，相比去年來說有小幅下降，整體占比還是在50%左右，是一個主流的市場。

回顧一下2025年商用車的銷量，商用車部分我們比較關(guān)注L4商用車，2025年我們發(fā)現(xiàn)L4商用車從單一的場景走向跨場景聯(lián)動，當(dāng)前各場景自動駕駛的商業(yè)化運營是獨立的狀態(tài)，部分公司已初步具備跨場景的技術(shù)能力和產(chǎn)品，同時關(guān)注跨場景商業(yè)化運營和商業(yè)模式創(chuàng)新，如果我們看右側(cè)的圖，整個Robotaxi是L4無人駕駛比較火熱的賽道，是重中之重，未來城市出行發(fā)展方向。多家Robotaxi企業(yè)的布局下2025年全國Robotaxi的運營車輛超過了5000輛，2027年有望躍升至3.6萬輛以上，如果整個政策持續(xù)開放和支持，我們預(yù)測2030年之后Robotaxi整體規(guī)模或許可以超過百萬輛。

接下來，分享一下關(guān)于乘用車的技術(shù)前瞻和商用車的技術(shù)前瞻。乘用車技術(shù)前瞻第一部分是智能輔助駕駛，整體智駕能力正在經(jīng)歷快速的迭代，算力端正在形成云端訓(xùn)練、邊緣推理和車端執(zhí)行三端結(jié)構(gòu)；整體數(shù)據(jù)端，真實數(shù)據(jù)與合成數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動構(gòu)成全鏈路的數(shù)據(jù)閉環(huán)。從算法端來講，由數(shù)據(jù)驅(qū)動+端到端集成演進(jìn)實現(xiàn)感知、決策、控制全鏈路的優(yōu)化。如果我們看左下角的圖是關(guān)于端到端VLA、VLM、世界模型之間的關(guān)系，可以看到從車端算法，以端到端架構(gòu)為基礎(chǔ)，通過單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、感知、規(guī)劃、控制全流程，VLM作為增強的模塊通過語義推理輔助端到端模型處理復(fù)雜的場景和決策，整個VLA進(jìn)一步融合視覺、語言與動作，形成統(tǒng)一的模型將多模態(tài)的信息直接嵌入到智能駕駛的決策鏈，提升相應(yīng)的泛化能力。云端模型也在汽車智能化進(jìn)化過程中扮演著比較關(guān)鍵的角色。

輕舟智航作為智駕的方案商經(jīng)過大規(guī)模的量產(chǎn)驗證，讓單車的硬件成本壓縮到可接受的區(qū)間，15萬級的車型也可以上車端到端城市NOA功能。

隨著自動駕駛技術(shù)棧的不斷演進(jìn)，對車端規(guī)模和實時性提出了較高要求。聯(lián)想車計算打造了超高算力的預(yù)控制器，可以幫助車型實現(xiàn)L2+到L4的平滑過渡和演進(jìn)。

接下來分享關(guān)于乘用車技術(shù)前瞻智能座艙方面的內(nèi)容，AI正在驅(qū)動整個智能座艙從2.0階段向3.0階段演進(jìn)，核心特征是可以實現(xiàn)主動交互、在網(wǎng)聯(lián)化上是部分開放的網(wǎng)聯(lián)云服務(wù)。整個智能座艙的工作流程可以分為感知、決策和執(zhí)行三部分，座艙形態(tài)發(fā)展也會在各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生變化，其中部分企業(yè)開始布局相應(yīng)AI Agent智能座艙技術(shù)，實現(xiàn)交互的主動化，多智能體集群服務(wù)和艙內(nèi)外場景的打通，基于多模態(tài)的AI Agent也將具備相應(yīng)的情感計算能力，通過語音、視覺、手勢等多種方式提供交互，與此同時AI Agent可能成為承接出行生物服務(wù)生態(tài)的入口，構(gòu)建整個完整的AI生態(tài)。

弋途科技推出了相應(yīng)的大模型解決方案，從單點突破到全域智能，為整個車企智能座艙體驗升級與商業(yè)化落地提供了一些實踐支撐。車聯(lián)天下的座艙域控方案在多家自主品牌、主機(jī)廠大規(guī)模裝車。星河智聯(lián)正在重塑智能座艙，將模型的記憶能力與感知能力與車機(jī)應(yīng)用整體封裝為車載的智能管家。

智能底盤方面，2025年中國智能底盤市場規(guī)模迎來了快速的增長，從結(jié)構(gòu)上來看，目前線控制動已經(jīng)實現(xiàn)了大批量的上車，預(yù)計未來五年是主動懸架的快速爆發(fā)期，線控轉(zhuǎn)向發(fā)展較為緩慢，如果到2030年我們預(yù)計整個市場規(guī)模有望突破千億。右側(cè)展示了智能底盤X、Y、Z三軸融合技術(shù)實現(xiàn)的架構(gòu)，仍然以感知層、決策層、執(zhí)行層協(xié)同為核心。通過激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)以及高精地圖構(gòu)建整個感知層，實時采集路面的數(shù)據(jù)，以底盤域控制器為決策中樞，可以實現(xiàn)整個三軸動態(tài)參數(shù)毫秒級的協(xié)同和調(diào)整，共同達(dá)成所謂的軟件定義底盤一體化操控。

固態(tài)電池行業(yè)也在今年發(fā)生了比較快速的變化，蔚來ET9亮相了半固態(tài)的搭配方案，MG品牌也推出了量產(chǎn)的半固態(tài)電池的車型，關(guān)于固態(tài)電池最新的消息和信息可以后續(xù)關(guān)注我們發(fā)布的詳細(xì)報告。

關(guān)于商用車技術(shù)前瞻的洞察，我們最為關(guān)注Robotaxi，其運營模式是當(dāng)下的關(guān)注重點。整體運營模式主要由三部分組成：智能駕駛公司、主機(jī)廠和出行服務(wù)平臺。政府也會提供一些政策支持和標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)，還會有基礎(chǔ)設(shè)施、通訊商負(fù)責(zé)快速通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。

比較典型的案例是小馬智行與北汽、廣汽主機(jī)廠合作，也和曹操出行這樣的出行平臺合作。如果我們縱向看整個L4商用車的智能駕駛公司，可以發(fā)現(xiàn)只有蘿卜快跑和蘑菇車聯(lián)在負(fù)責(zé)智能駕駛技術(shù)的同時去自建出行平臺，小馬智行和文遠(yuǎn)智行這樣的解決方案提供商僅負(fù)責(zé)智能駕駛技術(shù)，運營方面更多是交給比較成熟的出行服務(wù)平臺來做。同時有一些廠商也正在探索新的商業(yè)模式，以特斯拉為代表的廠商正在探索車主、車企、科技公司以及出行服務(wù)運營商四方合作的Robotaxi共享新協(xié)作模式。

另一個關(guān)注的方面是中低速場景的無人物流小車，像星河問途已實現(xiàn)不依賴高精地圖無人物流車的生產(chǎn)銷售。

最后是關(guān)于L4商用車的未來市場規(guī)模和趨勢預(yù)測，我們可以發(fā)現(xiàn)整個L4智能駕駛的產(chǎn)業(yè)化沿著低速封閉場景向中高速開放場景方向解鎖。當(dāng)下第一波浪潮主要為港口、園區(qū)、倉儲等中低速偏封閉的場景；第二波浪潮預(yù)計在2027年到2031年，整體是由Robotaxi、Robobus、干線物流等中高速開放、半開放場景應(yīng)用所驅(qū)動。我們預(yù)計2032年后跨場景聯(lián)動的運營網(wǎng)絡(luò)有望逐步成型，也是整體應(yīng)用滲透率快速提升的時候，預(yù)測到2035年整個滲透率可以提升至雙位數(shù)，帶來第三波的發(fā)展浪潮。我們認(rèn)為2035年中國L4級別以上的智能駕駛市場規(guī)模有望突破45萬億元，屆時L4級別以上的智能駕駛的滲透率也將超過13%。

這就是我簡短的分享，大家可以掃描活動交流群和億歐汽車公眾號，我們之后會在里面發(fā)布完整的報告，謝謝！