OpenAI拉響“紅色警報(bào)”，為什么谷歌Gemini是那個(gè)“掘墓人”？

OpenAI可能沒有想到，它的“掘墓人”會是谷歌Gemini。現(xiàn)在的Gemini，威脅的不只是OpenAI，還有Meta、微軟、蘋果等所有對手。

眼下，ChatGPT仍然以每周超8億的用戶規(guī)模在AI領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，但Gemini的增長勢頭讓人恐慌。7月時(shí)，Gemini月活躍用戶只有4.5億，到了現(xiàn)在，已經(jīng)達(dá)到6.5億。

流量分析機(jī)構(gòu)SimilarWeb發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，Gemini網(wǎng)站訪問量達(dá)到13.51億次，較10月增長14.3%。10月份，ChatGPT網(wǎng)站的訪問量為60億，但11月跌至58.44億次。

在企業(yè)級客戶市場，Menlo Ventures指出，OpenAI的市場占比已降至27%，Gemini以21%的份額緊隨其后，Anthropic則以40%的占比位居榜首。

當(dāng)然，Menlo Ventures是Anthropic的投資方，數(shù)據(jù)并不一定公正。OpenAI方面表示，目前已有超100萬家企業(yè)客戶在使用其工具，客戶數(shù)量大幅上升。

OpenAI拉響“紅色警報(bào)”

一位OpenAI前研究員透露，當(dāng)前OpenAI局勢不容樂觀。他說：“Sam Altman已經(jīng)公開直面問題，實(shí)在罕見……他愿意承認(rèn)谷歌對OpenAI構(gòu)成威脅。一旦谷歌在模型的基礎(chǔ)性能上超越OpenAI，OpenAI的應(yīng)用程序接口（API）業(yè)務(wù)就會陷入絕境。而且谷歌還有可能完全免費(fèi)開放Gemini，那樣的話，OpenAI的個(gè)人訂閱業(yè)務(wù)會被徹底摧毀。”

在AI市場，硅谷的殘酷故事再一次上演。當(dāng)年，瀏覽器先驅(qū)網(wǎng)景（Netscape）被微軟擊垮，黑莓被iPhone淘汰，OpenAI也可能成為谷歌刀下的又一員大將。

一位了解OpenAI內(nèi)部想法的人士透露，奧特曼將競爭威脅比作流行病，必須在對手站穩(wěn)腳跟之前將它擊倒，然后強(qiáng)力反擊，絕不能給對手喘息之機(jī)。

OpenAI已經(jīng)拉響“紅色警報(bào)”，準(zhǔn)備將資源集中到特定領(lǐng)域。盡管OpenAI員工們都認(rèn)可Gemini 3是一款優(yōu)秀模型，但他們并不擔(dān)心開發(fā)者會大規(guī)模投靠對手。

Gemini 3性能得到提升，可能是在預(yù)訓(xùn)練階段超越OpenAI，也可能是在后訓(xùn)練階段。在大模型領(lǐng)域，預(yù)訓(xùn)練階段能挖掘的性能優(yōu)勢早已耗盡。OpenAI在2025年進(jìn)行過多次大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練，都沒能開發(fā)出更優(yōu)秀的模型。

如果情況屬實(shí)，意味著谷歌有了一套新方法論，OpenAI目前無法復(fù)制。上周OpenAI發(fā)布最新的GPT-5.2時(shí)，沒有透露訓(xùn)練細(xì)節(jié)，這可能就是證據(jù)之一。

AI經(jīng)濟(jì)學(xué)研究員阿賈伊?阿格拉沃爾（Ajay Agrawal）認(rèn)為：“用戶紛紛轉(zhuǎn)用Gemini，不僅因?yàn)槟Ｐ透錾€因?yàn)锳I能力已深度融入到谷歌產(chǎn)品之中。”O(jiān)penAI如果想贏，必須拿出比Gemini更出色的模型才行，光是旗鼓相當(dāng)是不夠的。OpenAI不能只靠一款通用語言模型就想統(tǒng)治市場。

在企業(yè)市場，OpenAI必須注意Anthropic的擴(kuò)張，因?yàn)槠髽I(yè)客戶會消耗大量數(shù)據(jù)Token。

OpenAI首席運(yùn)營官布拉德?萊特卡普（Brad Lightcap）說：“我每天醒來都在思考企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。就整個(gè)AI行業(yè)而言，我們尚未真正迎來企業(yè)級AI全面爆發(fā)的時(shí)刻。”

除了谷歌和Anthropic，OpenAI也密切監(jiān)視蘋果。奧特曼認(rèn)為，新型硬件設(shè)備將改變?nèi)藗兪褂肁I的方式，OpenAI甚至想用專屬智能設(shè)備替代手機(jī)。

谷歌成功翻盤的原因

放在以前，如果想投資科技股，很簡單，瞄準(zhǔn)蘋果、亞馬遜、微軟、Meta和谷歌大膽小注，基本就能跑贏大盤；但進(jìn)入AI時(shí)代，邏輯全變了。

今年，標(biāo)普500指數(shù)的預(yù)計(jì)漲幅為16%，微軟、蘋果、Meta漲幅只有13%、12%和10%。亞馬遜更慘，只漲了1%。谷歌卻是例外，漲了62%。

為什么差異如此大？因?yàn)閹准夜径枷駻I投入巨資，但只有谷歌將投入變成成功戰(zhàn)略。

時(shí)間回到2024年2月，當(dāng)時(shí)谷歌推出AI模型Gemini，卻因?yàn)殄e(cuò)漏百出，遭到市場抨擊。谷歌撤回模型，開始重構(gòu)，并于去年下半年推出優(yōu)化版本。與此同時(shí)，谷歌積極將AI引入搜索業(yè)務(wù)。

能有今天的成功，主要在于谷歌在AI方面擁有多種優(yōu)勢，構(gòu)建了一套良性發(fā)展模式，各項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品都能持續(xù)迭代。

谷歌有先進(jìn)的AI實(shí)驗(yàn)室，有云計(jì)算服務(wù)平臺，有TPU處理器，這些優(yōu)勢都是其他對手難以匹敵的。

最開始時(shí)，人們擔(dān)心AI會沖擊谷歌搜索業(yè)務(wù)，但結(jié)果證明，AI工具為谷歌搜索帶來更多搜索量，用戶的搜索意向更明確，反而增加了廣告營收。

在美國幾大科技企業(yè)中，落后最遠(yuǎn)的是亞馬遜。它擁有自己的處理器Trainium，但性能落后，遠(yuǎn)不及谷歌TPU，這也是亞馬遜合作伙伴Anthropic采購谷歌TPU的原因。

在應(yīng)用方面，亞馬遜的表現(xiàn)也乏善可陳。電商零售是亞馬遜的主營業(yè)務(wù)，它開發(fā)的語音助手Alexa覆蓋范圍遠(yuǎn)不如谷歌產(chǎn)品。

再看Meta，最開始時(shí)Meta在AI領(lǐng)域表現(xiàn)不俗，Llama模型植入Facebook、WhatsApp和Instagram。可惜，最終Llama的性能沒能跟上對手的步伐。

更嚴(yán)重的是，Meta沒有自己的云計(jì)算業(yè)務(wù)，自研芯片的產(chǎn)能十分有限，它不得不向谷歌采購芯片。AI技術(shù)的確幫助Meta提高了廣告效率，但這種潛力已經(jīng)挖掘殆盡。Meta雖然重金聘請大量人才，但也造成了內(nèi)部沖突。

然后是微軟，它與谷歌、亞馬遜一樣，擁有自己的云計(jì)算業(yè)務(wù)。而且微軟早早便投資OpenAI，算是AI領(lǐng)域的先行者。但微軟的芯片實(shí)力嚴(yán)重不足，它高度依賴英偉達(dá)GPU。到今天為止，微軟仍拿不出強(qiáng)有力的AI工具。

和微軟一樣，蘋果在AI方面也無所建樹。考慮到蘋果在硬件領(lǐng)域積累多年，也有云計(jì)算服務(wù)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，今天的挫敗讓人意外。

在幾家科技巨頭之中，投資者看好谷歌，既是對公司戰(zhàn)略的認(rèn)可，也因?yàn)楣雀枋杏瘦^低。目前谷歌的市盈率只有30倍，與Meta和亞馬遜處在同一水平，顯著低于微軟和蘋果。這意味著未來谷歌股價(jià)仍有進(jìn)一步上升的可能性。

在未來的AI競賽中，有幾點(diǎn)動向值得關(guān)注。第一點(diǎn)，某家科技巨頭可能通過收購提升自身AI實(shí)力，顛覆市場格局，比如收購Anthropic。第二點(diǎn)，消費(fèi)者行為可能發(fā)生巨變，例如，消費(fèi)者可能會突然愛上可穿戴AI設(shè)備。

歸根結(jié)底，AI經(jīng)濟(jì)的整體格局仍在形成之中，未來將會涌現(xiàn)出大批新技術(shù)與新企業(yè)，共同參與市場競爭。但在那之前，以谷歌為首的科技巨頭，仍將在AI領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。（小刀）