年終盤點(diǎn)｜智能網(wǎng)聯(lián)汽車再洗牌　產(chǎn)業(yè)迭代離不開AI驅(qū)動(dòng)

（記者　陳洲）據(jù)中新網(wǎng)報(bào)道，國內(nèi)首批L3級自動(dòng)駕駛車型已正式獲工業(yè)和信息化部產(chǎn)品準(zhǔn)入許可，北汽、長安兩款車型率先在北京、重慶指定路段開啟合規(guī)上路試點(diǎn)，標(biāo)志著我國自動(dòng)駕駛技術(shù)從測試驗(yàn)證邁入量產(chǎn)應(yīng)用新階段；另一邊，背靠長城汽車、估值曾超10億美元的智能駕駛獨(dú)角獸企業(yè)毫末智行，卻陷入全員停工、賬戶凍結(jié)的全面停擺困境。與此同時(shí)，寶馬、豐田等海外車企巨頭加速牽手中國本土智駕企業(yè)重啟市場布局，國內(nèi)頭部車企也紛紛加碼元戎啟行、卓馭科技等第三方智駕賽道……

多重變局之下，中國智能駕駛行業(yè)正迎來一輪深度洗牌與格局重塑。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入，大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用階段

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

2025年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正式邁入大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵階段，技術(shù)迭代與市場普及形成雙向驅(qū)動(dòng)，行業(yè)格局迎來深刻重塑。隨著“軟件定義汽車”成為全行業(yè)共識，智能網(wǎng)聯(lián)功能已從曾經(jīng)的差異化賣點(diǎn)，全面轉(zhuǎn)變?yōu)楹饬啃萝嚫偁幜Φ暮诵臉?biāo)準(zhǔn)，其中以L2級高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）為代表的技術(shù)應(yīng)用，更是完成了從高端車型向主流市場的全面滲透。

從全年核心數(shù)據(jù)來看，市場滲透成果尤為顯著。工信部數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度中國L2級乘用車新車滲透率已攀升至64%，全年銷量同比增長21.2%，1-7月累計(jì)銷量達(dá)775.99萬輛，滲透率穩(wěn)定維持在62.58%以上，遠(yuǎn)超年初市場預(yù)期。這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著L2級功能已徹底完成主流化普及，成為多數(shù)消費(fèi)者購車時(shí)的基礎(chǔ)需求。與此同時(shí)，更高階的L3級自動(dòng)駕駛在2025年實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，年末重慶、北京先后發(fā)放L3級自動(dòng)駕駛專用正式號牌，長安深藍(lán)、北汽極狐等車型率先獲準(zhǔn)在指定路段合規(guī)上路。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后，離不開政策與技術(shù)的雙重支撐。2025年，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策體系持續(xù)完善，累計(jì)發(fā)布國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)88項(xiàng)，17個(gè)國家級測試示范區(qū)、20個(gè)“車路云一體化”試點(diǎn)城市加快建設(shè)，累計(jì)開放測試道路超3.5萬公里，發(fā)放測試牌照逾1萬張。技術(shù)層面，“車路云一體化”從探索走向?qū)嵺`，5G和蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）裝配量全年超300萬輛，地平線征程系列芯片累計(jì)量產(chǎn)突破1000萬套，為智能駕駛提供了堅(jiān)實(shí)技術(shù)底座。

商業(yè)化落地場景也不斷拓寬，從乘用車輔助駕駛延伸至物流運(yùn)輸、城市治理等多元領(lǐng)域。自動(dòng)駕駛重卡在京雄高速實(shí)現(xiàn)智能編隊(duì)行駛，無人快遞車進(jìn)村入戶日均配送超千件，重慶、深圳等地的自動(dòng)駕駛公交、Robotaxi已進(jìn)入規(guī)模化驗(yàn)證階段。

2025年的行業(yè)實(shí)踐，完成了從技術(shù)驗(yàn)證到規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵跨越，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展筑牢根基。

AI驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，加速協(xié)同發(fā)力

2025年，人工智能技術(shù)全面滲透智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)全鏈條，成為打破環(huán)節(jié)壁壘、推動(dòng)協(xié)同發(fā)力的核心引擎。從核心硬件攻堅(jiān)到軟件生態(tài)重構(gòu)，再到基礎(chǔ)設(shè)施支撐，產(chǎn)業(yè)鏈各主體形成高效聯(lián)動(dòng)格局，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展范式從“單車智能”向“協(xié)同智能”加速演進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正加速向“AI驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)終端”躍遷，這一變革性趨勢成為本年度行業(yè)發(fā)展的核心特征。

硬件端的競爭焦點(diǎn)清晰聚焦于高階智駕核心部件突破，高算力芯片與域控制器領(lǐng)域呈現(xiàn)“技術(shù)迭代加速、國產(chǎn)化崛起”的雙重特征。2025年，1000 TOPS已成為高階智駕芯片的入門門檻，英偉達(dá)DRIVE Thor等2000 TOPS級高算力平臺(tái)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，本土企業(yè)地平線征程6、黑芝麻華山A2000等芯片也完成規(guī)模化裝車，形成與海外巨頭的競爭態(tài)勢。域控制器領(lǐng)域則朝著“艙駕一體”方向演進(jìn)，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)實(shí)現(xiàn)單顆芯片覆蓋多場景需求，簡化整車電子電氣架構(gòu)，降低開發(fā)成本，這種“硬件集成化、算力高效化”的趨勢已成為行業(yè)共識。

軟件端的創(chuàng)新核心在于全棧式解決方案與大模型的深度融合，推動(dòng)智能駕駛從“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)決策”升級。主流軟件廠商紛紛打造融合大模型的AI賦能體，通過端云協(xié)同架構(gòu)實(shí)現(xiàn)感知、決策算法的快速迭代，借助OTA無縫升級持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)。2025年，車載大模型實(shí)現(xiàn)本地化部署突破，智達(dá)誠遠(yuǎn)等企業(yè)推出的座艙AI智能體已能覆蓋九類高頻場景的主動(dòng)交互，跨輪次指令理解準(zhǔn)確率大幅提升，標(biāo)志著人車交互正式邁入主動(dòng)服務(wù)時(shí)代。

此外，運(yùn)營商方面則以基礎(chǔ)設(shè)施與全域服務(wù)為支撐，深化服務(wù)體系。以中國電信為例，其依托5G專網(wǎng)構(gòu)建車路云一體化基礎(chǔ)支撐能力，推出的全球車聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)精準(zhǔn)適配了車企出海的需求；同時(shí)落地汽車直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)，完善了天地一體的全域通信保障網(wǎng)絡(luò)。

亟需持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)能力，加速商業(yè)落地

站在2025年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)展望未來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)雖已邁出規(guī)模化商用的關(guān)鍵一步，但技術(shù)深化、盈利閉環(huán)、商業(yè)落地質(zhì)量提升等核心課題仍亟需持續(xù)強(qiáng)化。

業(yè)內(nèi)專家表示，隨著技術(shù)迭代加速與應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，智能駕駛行業(yè)已正式從“野蠻生長”的探索期，邁入“強(qiáng)者生存”的淘汰賽階段，技術(shù)實(shí)力、協(xié)同能力與成本控制能力將成為企業(yè)立足的核心壁壘。

技術(shù)層面，高階智駕的安全冗余與場景泛化能力仍需突破。當(dāng)前L3級自動(dòng)駕駛雖已在部分城市試點(diǎn)落地，但復(fù)雜天氣、無高精地圖覆蓋等極端場景的應(yīng)對能力仍有待提升，端到端大模型的本土化部署與迭代效率需進(jìn)一步優(yōu)化，以解決用戶高頻使用率不足、接管邊界模糊等痛點(diǎn)。同時(shí)，統(tǒng)一技術(shù)接口與測試驗(yàn)證平臺(tái)的搭建迫在眉睫，這需要車企、軟硬件廠商及運(yùn)營商深度協(xié)同，打破數(shù)據(jù)孤島與標(biāo)準(zhǔn)壁壘，推動(dòng)跨區(qū)域互聯(lián)互通，為技術(shù)規(guī)模化落地掃清障礙。

盈利與商業(yè)落地維度來看，產(chǎn)業(yè)需盡快擺脫“硬件堆料”的成本依賴，探索可持續(xù)的商業(yè)模式。2025年國產(chǎn)智駕芯片、激光雷達(dá)等核心部件成本大幅下降的趨勢為盈利優(yōu)化提供了基礎(chǔ)，未來需持續(xù)加速核心部件國產(chǎn)化替代進(jìn)程，提升產(chǎn)業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，預(yù)計(jì)2026年將有50%以上新車型搭載本土化解決方案。此外，商業(yè)場景需從乘用車輔助駕駛向智慧公交、城市物流、無人配送等多元領(lǐng)域延伸，依托車路云一體化試點(diǎn)成果，構(gòu)建“技術(shù)+場景+服務(wù)”的盈利閉環(huán)。唯有通過全產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)同與持續(xù)創(chuàng)新，才能推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在淘汰賽中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，真正邁向成熟的“AI驅(qū)動(dòng)移動(dòng)終端”新時(shí)代。