順豐與極兔達成重大合作：相互斥資83億港元入股

雷遞網(wǎng) 樂天 1月15日

順豐控股（002352.SZ）日前發(fā)布公告稱，公司召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于認購極兔速遞新發(fā)行股份以及根據(jù)一般性授權(quán)向極兔速遞發(fā)行新H股的議案》，同意公司通過境外全資附屬公司認購極兔速遞新發(fā)行的B類股份，同時根據(jù)一般性授權(quán)向極兔速遞或其指定主體發(fā)行新H股股份。

根據(jù)《認購協(xié)議》，順豐控股擬通過境外全資附屬公司認購極兔速遞新發(fā)行的821,657,973股B類股份。

假設(shè)極兔速遞的庫存股在極兔股份發(fā)行交割前已全部被注銷，且假設(shè)從本公告日期起至極兔股份發(fā)行交割，除極兔股份發(fā)行外，極兔速遞已發(fā)行股份總數(shù)無其他變化，則極兔股份發(fā)行交割后，本次認購的極兔速遞新發(fā)行的B類股份，將占極兔速遞經(jīng)擴大的已發(fā)行股份總數(shù)的約8.45%。

截至本公告日期，順豐控股持有150,300,355股極兔速遞B類股份，占極兔速遞截至本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)（包括庫存股）的約1.67%。

假設(shè)極兔速遞的庫存股在極兔股份發(fā)行交割前已全部被注銷，且假設(shè)從本公告日期起至極兔股份發(fā)行交割，除極兔股份發(fā)行外，極兔速遞已發(fā)行股份總數(shù)無其他變化，則極兔股份發(fā)行交割后，順豐控股將持有971,958,328股極兔速遞B類股份，將占極兔股份發(fā)行后經(jīng)擴大的極兔速遞已發(fā)行股份總數(shù)的10%。

極兔股份發(fā)行的價格為每股10.10港元，順豐控股為極兔股份發(fā)行支付的總對價約為83億港元。

順豐控股完成極兔股份發(fā)行的資金來源為合法自有及/或自籌資金，包括但不限于H股發(fā)行的募集資金及/或銀行貸款等。公司計劃將本次H股發(fā)行的募集資金凈額通過向境外全資附屬公司增資，并用于支付順豐控股在極兔股份發(fā)行項下應(yīng)支付的對價。

根據(jù)《認購協(xié)議》條款，順豐控股擬根據(jù)一般性授權(quán)在香港聯(lián)交所向極兔速遞或其指定主體發(fā)行225,877,669股新H股。假設(shè)從本公告日期起至H股發(fā)行完成，除本次H股發(fā)行外，公司已發(fā)行股份總數(shù)無其他變化，則本次向極兔速遞或其指定主體發(fā)行的新H股，占H股發(fā)行后經(jīng)擴大的順豐控股已發(fā)行股份總數(shù)（包括庫存股）的約4.29%。

極兔入股后，順豐控股股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本公告日期，極兔集團未持有公司股份。本次H股發(fā)行完成后，極兔集團將持有225,877,669股本公司股份，占H股發(fā)行后經(jīng)擴大的順豐控股已發(fā)行股份總數(shù)（包括庫存股）的約4.29%。

本次H股發(fā)行的價格為每股36.74港元。H股發(fā)行完成后，本次H股發(fā)行的募集資金凈額（扣除傭金和預(yù)計開支后）預(yù)計約為83億港元。公司計劃將本次H股發(fā)行的募集資金凈額用于支付本集團在極兔股份發(fā)行項下應(yīng)支付的對價。

于2026年1月15日（即《認購協(xié)議》簽署日），順豐控股與李杰（即極兔速遞的董事兼控股股東）訂立《DeedofUndertaking（承諾契據(jù)）》，李杰向公司承諾，在《認購協(xié)議》項下交易完成交割且滿足以下前提條件的情況下，受限于其根據(jù)適用法律法規(guī)須履行的信義義務(wù)，其將在極兔速遞董事會及/或股東會層面，提名且投票贊成公司的董事候選人被任命為且持續(xù)連任極兔速遞的董事：

極兔速遞創(chuàng)始人李杰和順豐控股創(chuàng)始人王衛(wèi)共同表示，極兔和順豐是多年合作的戰(zhàn)略伙伴，此次相互持股，是雙方關(guān)系深化的重要里程碑，標志著彼此從業(yè)務(wù)協(xié)同走向更緊密的戰(zhàn)略共贏。雙方將攜手打造一個更高效的全球智慧物流網(wǎng)絡(luò)，有力把握中資企業(yè)出海及跨境電商帶來的歷史性機遇，為客戶創(chuàng)造更卓越的全球供應(yīng)鏈價值。

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