或達(dá)3000萬副！Meta猛增AI眼鏡產(chǎn)能，蘋果入局小扎有點(diǎn)怕？

智東西
編譯｜萬貴霞
編輯｜云鵬

據(jù)Upload與彭博社報(bào)道，Meta正與依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）討論大幅擴(kuò)張Ray-Ban AI眼鏡的產(chǎn)能。

他們計(jì)劃最早在2026年底前將年產(chǎn)能從既定的1000萬副，提升至2000萬副，若市場需求持續(xù)強(qiáng)勁，甚至不排除進(jìn)一步提高到3000萬副以上的可能。

多位知情人士透露，目前相關(guān)討論仍處于內(nèi)部磋商階段，尚未做出最終決定。外媒認(rèn)為，Meta希望在蘋果、谷歌等科技巨頭全面入局前，鞏固其眼鏡市場的地位。

一、銷量驗(yàn)證需求，產(chǎn)能目標(biāo)一再上調(diào)

依視路陸遜梯卡曾披露，Ray-Ban AI眼鏡自2023年底上市以來，累計(jì)銷量已達(dá)到約200萬副，其智能眼鏡業(yè)務(wù)已貢獻(xiàn)了公司三分之一以上的收入增量。

彭博社援引知情人士稱，目前依視路陸遜梯卡的生產(chǎn)已接近1000萬副。Meta和EssilorLuxottica正在討論將年產(chǎn)量目標(biāo)翻一番，達(dá)到2000萬副，如果未來需求允許，還有可能將其提高到3000萬副。

去年9月，Meta在美國推出售價(jià)799美元（約合人民幣5572元）的Ray-Ban Display眼鏡，這是該系列首次將文字信息直接顯示在鏡片上。

▲Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格于9月展示了Ray-Ban Display眼鏡。（圖源：Bloomberg）

在上星期的CES消費(fèi)電子展上，Meta直言，由于“前所未有的需求和有限的庫存”，公司已暫停Ray-Ban Display推廣至英國、法國、意大利和加拿大等市場，這在一定程度上進(jìn)一步強(qiáng)化了擴(kuò)產(chǎn)的緊迫性。

但是，據(jù)加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的分析師稱，Ray-Ban AI眼鏡的毛利率預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)低于依視路陸遜梯卡集團(tuán)旗下其他產(chǎn)品線的毛利率。且隨著銷量增長，更高的營收和更低的零部件成本將緩解部分毛利率壓力。

分析師還預(yù)測說，依視路陸遜梯卡在今年二月上旬公布年度業(yè)績時(shí)，將會詢問其與Meta的合作生產(chǎn)計(jì)劃。

依視路陸遜梯卡的CFO斯特凡諾·格拉西(Stefano Grassi)在去年10月說，公司有能力通過自建或外包方式靈活擴(kuò)充產(chǎn)能，并預(yù)計(jì)1000萬副的目標(biāo)可能會早于原計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。

二、從VR轉(zhuǎn)向AI眼鏡，Meta戰(zhàn)略重心生變

過去一年中，Meta對旗下Reality Labs部門進(jìn)行了大幅調(diào)整，裁減了超過10%的員工，并關(guān)閉了三家VR游戲工作室。

公司已明確提到，將部分投資從“元宇宙”轉(zhuǎn)向AI眼鏡和可穿戴設(shè)備。外媒認(rèn)為，Meta削減VR內(nèi)容支出、轉(zhuǎn)而加碼眼鏡產(chǎn)能，正是這一戰(zhàn)略調(diào)整的直接體現(xiàn)。

Meta進(jìn)軍智能眼鏡領(lǐng)域的舉措，與依視路陸遜梯卡的CEO弗朗切斯科·米勒里（Francesco Milleri）的不謀而合。

米勒里在去年10月的一次采訪中說，他預(yù)見到智能眼鏡最終可能會取代智能手機(jī)。

▲視路陸遜梯卡的CEO弗朗切斯科·米勒里（圖源：視路陸遜梯卡官網(wǎng)）

對Meta而言，智能眼鏡被視為承載其AI服務(wù)的關(guān)鍵硬件入口，有助于降低對智能手機(jī)生態(tài)的依賴，并將AI能力掌控在自有硬件體系之中。

三、蘋果、谷歌逼近，窗口期正在收窄

谷歌已多次在TED和I/O大會上展示帶HUD的AI眼鏡，并宣布與Gentle Monster、Warby Parker合作開發(fā)Gemini智能眼鏡，未來還將攜手開云眼鏡（Kering Eyewear）。

多家韓國媒體也報(bào)道稱，三星計(jì)劃今年推出一款搭載谷歌軟件、對標(biāo)Meta Ray-Ban Display的產(chǎn)品。

此外，彭博社此前披露，蘋果已將部分資源從輕量化Vision頭顯項(xiàng)目中轉(zhuǎn)移，優(yōu)先推進(jìn)AI眼鏡研發(fā)，其首款產(chǎn)品最早可能在今年亮相，并于2027年正式上市。

▲蘋果之前發(fā)售的Vision Pro頭戴式顯示器（圖源：路透社）

市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)，Meta在2025年上半年將占據(jù)全球AI眼鏡市場約73％的份額，但隨著蘋果、谷歌等巨頭入場，這一領(lǐng)先窗口期正在迅速收窄。

結(jié)語：產(chǎn)能背后的暗戰(zhàn)，誰主AI穿戴未來十年

總體來看，Meta與依視路陸遜梯卡正在推動(dòng)的，不只是一次簡單的產(chǎn)能擴(kuò)張，而是一場圍繞“AI下一代硬件入口”的提前卡位戰(zhàn)。

在蘋果和谷歌全面登場之前，誰能率先把AI眼鏡推向真正的大眾市場，或?qū)Q定未來十年的AI終端格局。

來源：Upload、Bloomberg