中國互聯網大廠的 AI 時代船票爭奪戰已經開始了

真正的 AI 時代新船票，至少由模型能力、基礎設施、入口三部分構成。

作者｜連冉

編輯｜張鵬

最近這段時間，科技圈的節奏變得密集且躁動了起來。

先是字節跳動旗下的豆包宣布日活過億，并且即將跟隨火山云一起登陸春晚；又是阿里千問發布重磅更新，全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等業務。

這些信號并列在一起，會發現一個清晰的事實：大廠們正在開啟一場關于「入口」的新一輪瘋狂爭奪。

過去我們回顧科技史，從 PC 時代向移動互聯網遷移的過程中，「船票」往往意味著一個決定性的入口——誰拿到了它，誰就有資格參與下一輪的流量與財富分配，例如移動互聯網時代的微信之于騰訊。

那么，什么是 AI 時代的船票？一個新的國民級的應用？還是它背后意味著更多的東西？

從極客公園的視角去看，這張通往 AI 時代的船票，其形態已經發生了根本性的變化。

這不再是一個關于「誰擁有超級 App」的單維度問題，而是一場關于「模型大腦（Model）、基礎設施（Infrastructure）與交互入口（Entrance）」的復合驗證。

真正的 AI 船票，至少由三部分構成：

• 模型能力：是否擁有可持續進化、能支撐復雜任務的基礎模型；

• 基礎設施 / 云：是否具備承載模型規模化訓練、推理和商業化的工程能力；

• 新時代入口：是否踩中新的交互范式與用戶習慣，而不是簡單復用舊入口。

這些是一個必須形成閉環的系統。如果從這三層視角來看今天的巨頭：字節看起來已經將整個船票的結構拿在手里，阿里還差一塊拼圖，至于騰訊手里的「舊」船票，在未來是否依舊有效，現在還得打一個問號。

01

字節跳動：已經跑在前面的「進攻態勢」

如果從這三層結構來看，字節跳動是目前最明確理解了「新船票形態」并率先跑通的公司。它幾乎復刻了自己在移動互聯網時代的激進與精準，成為了 AI 時代的「First Mover」。

模型能力，可能是字節被外界低估的一層。外界對字節模型能力的低估，本質來自兩個誤差：字節不強調模型品牌，也幾乎不走開源刷存在感的路徑；它的模型主要用于自家產品和火山體系內部，無論是圖像生成的 Seedream 還是視頻生成的 Seedance，都在抖音等龐大的內容生態中經過了數億次驗證。數據顯示，字節跳動的模型日均處理 Tokens 數已突破 50 萬億。

恰恰是這種「只對結果負責」的策略，使字節的模型能力直接接受真實用戶和真實業務的壓力測試。

圖片來源：視覺中國

從豆包到火山引擎的多模態模型可以看到一個清晰信號：每補齊一個多模態能力，火山客戶規模和算力消耗都會顯著上升。

同時，不同于部分廠商采用「外掛」多模態模塊的路徑，字節堅持「All-in-One」的基礎模型策略。其內部將文本（LLM）、視覺（VLM）等能力整合在同一個基座模型中進行訓練，而非簡單的拼湊。這種策略雖然研發周期長，但能實現更深度的跨模態理解能力。

如果從是否真的解決問題、創造價值維度看，字節的模型能力不弱，甚至非常扎實。

這兩年，字節在 MaaS 維度也實現了快速爬坡。如果用傳統 IaaS 云市場去對比，火山和阿里確實有差距；但在 Model as a Service（MaaS）這條 AI 新主線上，火山引擎的上升趨勢非常明顯。

按照大模型調用量的市場份額來看，火山引擎的大模型調用量市占率已達 46.4%，甚至超過了阿里云與百度智能云的總和。更重要的是，字節已經在戰略上完成轉向：火山不再只是「字節能力對外輸出的銷售部門」，而是被明確要求成為最好的 AI 基礎設施。

模型帶動 MaaS，客戶消耗帶來數據反饋，反哺模型進化的飛輪已經高速轉動。

據極客公園了解，雖然字節的 Token 消耗量巨大，但其內部也清醒地意識到，C 端娛樂產生的「情緒價值 Token」與 B 端解決復雜問題的「嚴謹 Token」在商業價值上存在差異。因此，火山引擎正在加速將這種流量優勢轉化為解決復雜商業問題的能力。

豆包則是一個更加明確的信號。上個月，豆包 DAU 已過億，且營銷成本遠低于同類產品；同時，其豆包也將配合火山引擎在春晚上線多種互動玩法。

豆包的表現驗證了一個事實：在 Agent（智能體）時代，Chat 依然是通往超級應用的最佳入口。豆包已經初步實現了 AI 原生入口的心智占位。從春晚露出到硬件延展，它的意義在于，字節已經公開、明確地押注——AI 需要新的入口，而不是寄生在舊入口里。

三者疊加會發現，字節不是「剛開始上船」，而是已經理解了這張船票的三層結構，并且正在加速。

02

阿里巴巴：船票還差最后一張拼圖

阿里的優勢和短板都非常清晰。

在「模型+云」的底座層面，阿里擁有沒有爭議的強項。

從「底座能力」來看，阿里沒有問題。類比自來水廠，阿里提供三種形態的服務：一是像「原水」一樣的底層智算算力（AI Infra）；二是像「凈化水」一樣的模型 API 服務；三是支持企業將「水」加工成「飲料」的私有化模型部署能力。數據顯示，在阿里云上調用 API 的客戶與使用 GPU 算力的客戶重合度高達 70%，這證明了「云+AI」的深度綁定正在形成新的業務飛輪。

阿里云在 2025 年依然穩坐中國 AI 云服務市場的頭把交椅，擁有超過 35% 的市場份額。通義千問的模型能力，通過開源已經被業界充分感知；阿里云在算力、履約、工程化上的能力，更是現實世界級別的。

圖片來源：視覺中國

然而，阿里的「船票」之所以尚未完整，還缺失的最后一塊拼圖，就在于 C 端入口，在于新的交互時代里怎么實現更強的用戶價值。

盡管釘釘在 B 端辦公場景構建了堅固的堡壘，夸克在搜索領域表現尚可，但阿里始終缺乏一個像「豆包」那樣具有國民級統治力、能夠占據用戶全天候時長的超級 AI 觸點。千問 App 雖然增長迅速，但更多仍停留在工具屬性，難以形成高粘性的社區氛圍。

據極客公園了解，阿里內部已經明確了一個激進的目標：占據未來 AI 增量市場的 80%。這 80% 不僅來自傳統企業轉型，更瞄準了 AI 原生（AI Native）企業、智能硬件和 Agent 等新物種。

外界有人用「阿里做了太多 C 端 App」來看待它的困境，但這只是一個表層解釋。

真正的問題不是 App 多不多，而是AI 時代的入口，本質是一種新的交互習慣。

在「對話式交互」替代搜索的階段，豆包跑在了前面；但下一階段，很可能不是「聊」，而是 Agent 的行動能力更重要，要能端到端地完成任務，而不是問完再自己去點。

就在上周，阿里千問進入 AI Agent 時代，打通了餓了么、飛豬等生態，用戶可直接對話點外賣、訂票。這種基于 API 的深度連接，會比通過「視覺讀屏」操作 App 的方式更加流暢。

這正是阿里的潛在優勢，它擁有中國最完整的現實世界履約網絡：淘寶閃購的外賣、淘寶的電商、支付寶的支付、高德的本地生活。這些是可以被 AI 直接調用的、真實可執行的系統接口，一旦被深度整合，將構建起極高的競爭壁壘。

更多的挑戰在于，如何打破原有商業模式的慣性。阿里現有的每一個業務體系，都有其既定的商業邏輯。未來的關鍵，在于能否克服這種傳統模式的慣性，在「模型基礎設施」和「用戶價值交付」這兩大新基座之上，將各個板塊真正打通，形成一個全新的、完整的大循環商業模式。這意味著要去實現更強的用戶價值交付。

而在這一點上，目前的業界尚無成功先例，這完全是阿里親自需要去探索的。

對于阿里而言，它擁有最強壯的軀干（云）和最聰明的大腦（模型），但真正的挑戰在于如何重構與用戶的新關系。

這條路比單純做一個 Chatbot 要復雜得多，也難得多，但 Chatbot 本身從來也不是終點。所以阿里沒有再造一個「豆包」，而是選擇了一條更難、但更符合自身稟賦的路。而這恰恰是一條更通向「終局」的路。如今，他們已經摸到了最后一張拼圖，現在的關鍵，就是看能不能把它有效地拼進去了。

03

騰訊：舊船票要登上新客船，面臨考驗

騰訊在這場戰役中的姿態更為復雜。它手里移動互聯網時代最顯赫的那張船票——微信，是否還能直接兌換 AI 時代的座次，是一個存疑的問題。

在模型層，騰訊處于相對追趕的位置。早期「夠用就好」的策略看起來并沒有使得騰訊的 AI 走到前列。在今天，一個趨勢已經越來越清晰：AI 是新一代產品的發動機，給產品加一個 AI 組件已經不夠了。

前 OpenAI 研究員姚順雨的加入，本身就說明騰訊已經意識到，如果沒有足夠強的基礎模型，談不上 AI 時代的核心競爭力。

姚順雨在大屏幕里｜圖片來源：AGI-Next

而無論是云規模還是 AI 專用基礎設施，騰訊目前都處在一個相對追趕的位置。這決定了它在模型和 Agent 執行層面的自由度，天然受限。

至于被外界和騰訊自己都寄予厚望的微信，它是最大的資產，也可能是最大的約束。微信看似是 AI 入口的理想形態——它對用戶意圖、關系鏈、上下文的理解最完整。

但問題恰恰在這里：微信不具備無邊界提取和使用用戶意圖的正當性；它的熟人社交與隱私的產品定位與用戶預期，決定了它不能「直接截胡用戶人生」，不能如外界所期待的一般打通數據，這和蘋果高度重視隱私的邏輯是相通的：越靠近用戶核心數據，越不能隨意調用。

因此，微信很難徹底變成一個 AI-native 的新入口。騰訊也很清楚這一點，所以它的一些動作更多是「試探式接入」，而非全面押注。

在「模型+基建+入口」的新三位一體中，騰訊尚未亮出與之匹配的、具有代際顛覆性的新組合。

它的混元模型采用了務實的 MoE 架構，主打降本增效，這雖然符合騰訊一貫的「后發制人」風格，但在技術信仰者眼中顯得過于保守。更關鍵的是，當用戶習慣了在「豆包」或未來的 AI 眼鏡中直接與 AI 對話時，微信這種基于「手指+屏幕」的交互形態是否會被改變？

微信固然具有社交關系鏈的不可替代性，但在 AI 這種能重塑人機關系的底層技術面前，舊時代的護城河是否依然寬闊，仍需時間驗證。

04

新的時代里，誰在上船，誰又會下船？

如果要給當下一個判斷：字節已經在新船票所要求的三層結構上跑在了前面；阿里有著完整的結構，但入口仍在驗證；騰訊則是手握舊船票，但尚未解鎖新船規則。

更重要的是，這場競爭已經從「有沒有大模型」，升級為誰真正理解了 AI 時代用戶價值的交付方式。

根據阿里云的內部預判，AI 帶來的市場空間不是簡單的線性增長，而是原有 IT 預算的 10 倍以上。因為它創造了過去不存在的數字員工和全天候工作的智能體，這將是一場對社會生產力預算的重新分配。

單一 App 的戰爭已經沒有那么重要，更重要的是交互范式、履約能力和系統整合能力的戰爭。

事實上，每個時代都在上演著「上船」與「下船」的更替。舊時代的巨頭未必都能駛入新的航道，這個世界也從未只屬于巨頭。

盡管巨頭在新時代的覺醒讓爭奪「船票」的門檻變高、壓力倍增，但是其中也依舊存在著新的可能性。而這可能才是除了巨頭之外，更令人期待的新看點。

*頭圖來源：視覺中國

本文為極客公園原創文章，轉載請聯系極客君微信 geekparkGO

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