以下數據及分析來自于前瞻產業研究院連鎖藥店行業研究小組發布的《中國連鎖藥店行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
連鎖藥店行業主要上市公司:大參林(603233);益豐藥房(603939);老百姓(603883);一心堂(002727);人民同泰(600829);國藥控股(01099.HK);健之佳(605266);漱玉平民(301017);同仁堂(600085)等
本文核心數據:中國連鎖藥店門店數量;中國藥店連鎖化率;中國連鎖藥店行業競爭格局
行業概況
1、定義
連鎖藥店是指在一個連鎖總部統一管轄下,將有著共同的理念、經濟利益、服務管理規范的眾多藥店,以統一進貨或授權特許等方式連接起來,實現統一標準化經營,共享規模效益的一種組織形式。
按連鎖區域不同劃分,可分為全國性連鎖藥店、跨區域連鎖藥店和地市連鎖藥店;按所有權不同劃分,可分為直營連鎖藥店和加盟連鎖藥店;按照業態劃分,可以分為DTP藥房、門診慢特病門店、院邊店等。
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直營連鎖和加盟連鎖是較為常見的兩種連鎖模式,兩種模式優缺點各異,具體如下:
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2、產業鏈剖析:下游互聯網渠道逐漸興起
連鎖藥店產業鏈上游主要為制造企業、醫療器械生產企業、保健品生產企業以及醫藥物流供應商等;中游為連鎖藥店;連鎖藥店下游主要為線下客戶和線上客戶,線上客戶通過醫藥電商平臺、藥店APP等需求獲得。
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連鎖藥店上游供應商有復星醫藥等藥品供應商、魚躍醫療等醫療器械供應商、湯臣倍健等保健品供應商、嘉事堂等醫藥物流供應商;中游連鎖藥店代表性品牌有大參林、益豐藥房、老百姓等。近年來,連鎖藥店線上化加快,醫藥電商、藥店APP、官網等線上渠道逐漸建立,連鎖藥店下游渠道逐漸增加。
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行業發展歷程:零售藥店與國家醫療機構進入協同發展期
從1996年至今,我國連鎖藥店行業主要經歷了以下五個發展階段:產業初現期、探索發展期、規模擴張期、模式創新期以及協同發展期。
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行業政策背景:完善藥店藥品追溯碼信息管理
近年來,國家完善藥品流通環節,完善藥店等零售領域藥品追溯碼信息管理,推動藥店納入門診統籌,推動藥品供應下沉。2023-2025年中國連鎖藥店行業重點政策匯總解讀如下:
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行業發展現狀
1、中國藥品銷售規模:超1.8萬億元
中國人口眾多,藥品需求量大,銷售規模保持在較高水平。2018-2024年,中國藥品三大終端(公立醫院、零售藥店、公立基層醫療機構)銷售總額波動變化,2024年達到1.87萬億元,同比下降0.8%。2025年前三季度,銷售總額達到1.4萬億元,同比下降1.1%。
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2、中國連鎖藥店企業數量:達到6667家
2013年以來,中國連鎖藥店企業數量波動變化。截至2024年底,中國連鎖藥店企業數量為6667家,較2023年末下降0.86%。
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3、中國連鎖藥店門店數量:達到39萬家
2016年以來中國連鎖藥店門店數量呈逐年遞增趨勢,增速波動變化。截至2024年年底,中國連鎖藥店門店數量達到39萬家,同比增長1.13%。初步統計,2025年中國連鎖藥店門店數量仍將保持在39萬家左右。
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4、中國藥店連鎖化率:超過57%
近年來,國家政策鼓勵藥店連鎖化發展,簡化藥店審批流程,鼓勵通過兼并重組、加盟等方式開設新門店。2017-2023年,中國藥店連鎖化率呈現上升趨勢,2023年達到57.81%。2024年,中國藥店連鎖化率為57.04%,較2023年下降0.77%。
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5、中國連鎖藥店百強收入:達到3042億元
近年來,我國連鎖藥店百強銷售規模逐年增長。2024年中國連鎖藥店百強收入達到3042億元,同比增長1.4%。
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行業競爭格局
1、企業競爭格局分析
2025年上半年,中國連鎖藥店上市公司中,國藥控股藥品零售規模最高,達到169億元,大參林、益豐藥房、老百姓三家連鎖藥店零售收入均超過80億元,排名領先。
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2、區域競爭格局分析
從上市連鎖藥店總部區域分布看,云南、湖南、廣東、上海、山東、北京、黑龍江等省份數量較多,其中云南擁有一心堂、健之佳,湖南擁有益豐藥房、老百姓。
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行業發展前景及趨勢預測
1、業務模式創新加快、產品/服務多樣化
中國連鎖藥店業務模式逐漸豐富,線上渠道建設加快,醫藥電商增加,藥店官網、微信平臺、APP等渠道逐漸建設完善。門店業務逐漸豐富,DTP藥房、院邊店、中小成店、門診慢特病門店等各類型門店開始增加。
2024年,商務部發布《零售業創新提升工程實施方案》,提出允許零售藥店依法開展非藥商品銷售及相關健康服務。未來,連鎖藥店的服務范圍將拓展,產品品類也將呈現多樣化趨勢。
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2、到2031年連鎖藥店門店數量預期超41萬家
從市場需求看,中國人均收入逐漸增長、老齡化仍在提升,帶動中國醫藥需求增加;從供給端看,中國連鎖藥店企業還在推動新店建設和新增加盟店,中國連鎖藥店門店數量仍有增長潛力。預計到2031年,中國連鎖藥店門店總數量超過41萬家。
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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國連鎖藥店行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》
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