全球AI服務器同比增長28%，ASIC強勢攀升?

預計基于ASIC芯片的AI服務器出貨量將占總出貨量的近28%，并達到多年峰值。

根據TrendForce最新市場研究報告，北美通信服務提供商(CSP)對人工智能(AI)基礎設施的持續投資預計將推動全球AI服務器出貨量在2026年同比增長超過28%。AI推理服務的快速增長正在提振通用服務器的需求，從而支持服務器的更新換代和擴展。因此，TrendForce預測，包括AI服務器在內的全球服務器總出貨量將從2025年開始加速增長，并在2026年實現12.8%的同比增長。

2024年至2025年，服務器市場主要集中在訓練高級大型語言模型（LLM），利用配備GPU和HBM的AI服務器進行并行計算。然而，從2025年下半年開始，隨著AI代理、基于LLaMA的應用以及Copilot升級的普及，CSP的盈利策略轉向推理服務。如今，AI推理工作負載不僅部署在專用AI服務器機架上，也部署在處理推理前后計算和存儲的通用服務器上。

TrendForce數據顯示，北美五大云服務提供商（谷歌、AWS、Meta、微軟和Oracle）的資本支出總額預計將在2026年同比增長40%。除了大規模的基礎設施建設外，部分支出還將用于替換在2019年至2021年云計算投資熱潮期間采購的通用服務器。谷歌和微軟可能會率先擴大通用服務器的采購規模，以處理Copilot和Gemini服務產生的大量日常推理流量。

2026 年 AI 服務器市場出貨量增長主要來自北美云服務提供商 (CSP)、政府自主云項目以及大型 CSP 自主研發 ASIC 和邊緣 AI 推理解決方案。GPU 仍將占據主導地位，占出貨量的 69.7%。預計采用 NVIDIA GB300 的系統將推動大部分出貨量增長，而基于 VR200 的平臺將在下半年逐步增長。

預計到2026年，基于ASIC芯片的AI服務器份額將達到27.8%，為2023年以來的最高水平，這主要得益于谷歌和Meta等北美公司加大ASIC芯片的投入。ASIC AI服務器的出貨量增長預計也將超過基于GPU的系統。值得注意的是，谷歌在ASIC芯片方面的投資超過了大多數云服務提供商（CSP）競爭對手，并有望成為市場領先者。其用于支持谷歌云平臺的TPU芯片正越來越多地銷售給Anthropic等外部客戶。

英偉達GB300，引領AI服務器市場

TrendForce表示，英偉達的GB300平臺預計將占今年全球人工智能（AI）服務器機架出貨量的70%至80%，而其下一代Vera Rubin 200平臺的采用將在今年第三季度之后逐步獲得動力。

基于英偉達 GB300 芯片的服務器已于上季度開始量產，預計今年將成為中國臺灣服務器制造商的主力機型。

TrendForce預測，今年預計將是各種芯片的AI 服務器的突破之年，因為基于圖形處理單元 (GPU) 的機架式系統（包括英偉達的 GB300 和 Vera Rubin 200 平臺以及 AMD 的 MI400）的出貨量將加速增長，而云服務提供商 (CSP)（如谷歌、亞馬遜網絡服務和 Meta Platforms）預計將加大對基于專用集成電路 (ASIC) 的 AI 基礎設施的使用。

隨著今年基于GPU和ASIC的服務器的發展加速，本地服務器制造商之間的系統集成門檻正在提高。隨著主要通信服務提供商不斷開發具有越來越先進和定制化規格的專用集成電路 (ASIC)，這一挑戰變得越來越突出，這種趨勢進一步提高了制造商進入該領域的技術門檻。

分析師表示，GB300 是英偉達 Blackwell GPU 系列中的一款產品，與 GB200 相比，其在連接器、基板和散熱組件方面進行了適度升級，而 Vera Rubin 200 平臺則在 GPU 功耗方面有了顯著提升。

TrendForce 分析師邱珮雯表示，基于英偉達芯片的 AI 服務器的高功耗，加上 CSP 不斷擴大 AI 數據中心規模，導致今年對液冷解決方案的需求不斷增長。

她表示，由于市場上的散熱解決方案仍然集中在液冷式設計上，這是傳統空氣冷卻和完全液冷之間的過渡階段，液冷式系統預計仍將在今年的人工智能基礎設施部署中占據主導地位。她補充說，隨著數據中心功率密度的持續提高，預計明年全液冷解決方案將變得更加普及。

預計到2026年，AI服務器的需求量將翻一番，而英偉達全新的Vera Rubin架構預計將于8月開始量產。Vera Rubin的機架式設計沿用了已量產的GB系列Oberon產品線，后者已度過了技術學習曲線階段。

服務器ODM廠商廣達電腦正在積極擴大產能，預計到2026年底產能將再次翻番。廣達電腦執行副總裁兼廣達云科技（QCT）總經理楊晴華表示，不僅產能會增加，負責研發的工程人員也將從近3000人增加到500-800人。

廣達目前主要在泰國生產服務器主板，進行組裝，然后運往美國組裝成L11產品，供應北美客戶。現在，廣達正在墨西哥增設L10組裝產能。泰國的主板產能也將提升；自工廠建成以來，產能已增長了十倍。

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