長江商報消息“資本獵手”鄭劍波出山,一口“吃下”華是科技(301218.SZ)。
1月19日晚間,華是科技公告顯示,公司股東擬合計向杭州巨準啟鳴企業管理合伙企業(以下簡稱“杭州巨準”)轉讓華是科技1291.2萬股股份,占公司總股本的11.32%,股份轉讓價款總額為3.6億元。
轉讓后,華是科技控股股東變更為杭州巨準,實際控制人變更為鄭劍波。
值得注意的是,鄭劍波創辦的江西巨網科技有限公司被三維通信(002115.SZ)收購,鄭劍波擔任上市公司董事,但最終因管理層矛盾離職。
鄭劍波還曾計劃參與華菱精工(603356.SH)定增,并成為其實際控制人,但最終折戟。
1月19日晚間,華是科技還公告稱,公司計劃定增不超過4.46億元(含本數),扣除發行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金。發行股票的價格為19.54元/股,發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
原股東套現3.6億失去控制權
1月19日,華是科技公告顯示,公司控股股東、實際控制人俞永方、葉建標和持股5%以上股東章忠燦與杭州巨準簽署《股份轉讓協議》,以及俞永方、葉建標、章忠燦共同簽署《表決權放棄協議》。鄭劍波為杭州巨準實際控制人。
公告顯示,俞永方、葉建標、章忠燦擬合計向杭州巨準轉讓華是科技1291.2萬股股份,占公司總股本的11.32%(其中,俞永方轉讓其持有的480.08萬股股份,葉建標轉讓其持有的477.75萬股股份,章忠燦轉讓其持有的333.38萬股股份)。股份轉讓價款總額為3.6億元。
同時,俞永方、葉建標及章忠燦同意放棄其持有的華是科技全部剩余股份3873.6萬股(占公司總股本33.97%)的表決權,放棄期限至俞永方、葉建標、章忠燦主動或被動減持完所持全部股份為止。
《表決權放棄協議》生效及股份轉讓完成后,杭州巨準的持股比例為11.32%、表決權比例為11.32%,原實際控制人俞永方、葉建標的持股比例為25.20%、表決權比例為0%,章忠燦的持股比例為8.77%、表決權比例為0%。公司的控股股東將由俞永方、葉建標變更為杭州巨準,實際控制人將由俞永方、葉建標變更為鄭劍波。
鄭劍波于1981年出生,2010年創辦江西巨網科技有限公司,被外界稱為“資本獵手”。
2017年,三維通信以約13.5億元收購江西巨網科技有限公司,溢價率高達958.38%,鄭劍波也進入上市公司董事會。
巨網科技在2017年至2019年完成業績承諾后,雙方又將業績承諾延至2020年及2021年,但其在2020年及2021年業績承諾均未達標。2021年,三維通信對巨網科技計提商譽減值7.98億元,導致上市公司當年巨虧7.04億元。
這期間,鄭劍波還與三維通信傳出不和。三維通信2020年報中,開篇赫然是董事鄭劍波的異議聲明,“2020年度報告中‘2020年,由于主流媒體平臺的快速變化,導致自媒體(微信公眾號等)的變現能力有所下降’的描述,本董事認為與事實不符,應向廣大投資者說明,業績下滑,主要是受疫情相關的不可抗力影響。”
該事件引起浙江證監局的關注與介入,最終雙方簽署了補充協議。鄭劍波按照新協議的要求,對三維通信進行了一定的業績補償,并于2022年辭去董事職務。
兩年后,鄭劍波“卷土重來”。2024年底,華菱精工公告顯示,公司與上饒巨準啟鳴企業管理合伙企業(以下簡稱“上饒巨準”)簽訂了《股份認購協議》,公司擬向上饒巨準發行不超過4000萬股,發行價格為11.33元/股,預計定增募集資金總額不超過4.53億元。
公告顯示,上饒巨準實際控制人為鄭劍波。華菱精工定增后,鄭劍波將成為上市公司實際控制人。
不過,2025年9月,華菱精工發布公告宣布終止本次定向增發事項,理由為“綜合考慮當前資本市場環境情況變化、公司發展規劃等諸多因素”。
2025年前三季歸母凈利虧1921萬
在入主華是科技后,鄭劍波還計劃包攬上市公司定增。
1月19日,華是科技發布的定增公告顯示,本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過4.46億元(含本數),扣除發行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金。發行股票的價格為19.54元/股,發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
公告顯示,本次向特定對象發行股票的發行對象為杭州巨準。杭州巨準成立于2024年11月22日,截至本預案公告日,未開展實質性經營活動。
華是科技介紹,近年來,隨著公司業務的發展,應收賬款與應收票據也維持在較高水平。截至2025年9月30日,公司應收賬款及應收票據余額為2.98億元。經營性占款對公司的運營資金造成了一定壓力。
本次發行完成后,在不考慮其他因素可能導致股本數量變動的情況下,按照擬發行股數計算,杭州巨準將持有華是科技股份數量增加至3572萬股(占公司發行后總股本的26.10%)。
同時,華是科技表示,本次發行后,公司的資產總額與凈資產將相應增加,資產負債結構將得到優化,有助于緩解公司中短期的經營性現金流壓力,降低公司財務風險,提高資金實力和抗風險能力,為公司實現快速、健康和可持續的業務發展提供重要保障,符合全體股東的利益。
華是科技是一家致力于為智慧城市行業客戶提供信息化系統集成及技術服務的高新技術企業,依托其在計算機軟件、物聯網、大數據及人工智能等方面的技術優勢,為政府和企業提供解決方案、產品和服務。
不過,近年來,華是科技業績整體大幅下滑,甚至陷入虧損。
2022年至2024年,華是科技營業收入分別為4.72億元、5.62億元和5.01億元,同比分別增長-9.90%、18.93%和-10.84%;歸母凈利潤分別為3736.36萬元、3286.90萬元和974.15萬元,同比分別增長-37.72%、-12.03%和-70.36%,連續三年大幅下降。
其中,對于2024年業績表現,華是科技表示,主要系受大環境影響,業務承接和啟動延期、客戶要求項目延期、現場不具備施工條件以及項目生產交付有所延遲,導致公司主要項目未能如期驗收所致。
2025年前三季度,華是科技實現營業收入3.53億元,同比增長60.27%;歸母凈利潤虧損1921.14萬元,上年同期虧損467.99萬元。
三季報中,對于營業收入增長,華是科技表示,主要系本期驗收項目增加所致。對于陷入虧損,公司介紹,主要系本期毛利較上年同期降低及壞賬損失增加所致。
●長江商報記者 黃聰
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