中芯砍2550億訂單，歐美光刻機(jī)陷停工，美企慌了：誰來接盤

近幾年，全球芯片行業(yè)的形勢一直在變。有個挺明顯的感覺，就是中國芯片進(jìn)口量降得挺厲害的。

這一下子讓不少歐美芯片大廠有點急了，畢竟中國市場一直是他們賺錢的重要地方。

到了2025年5月，美國商務(wù)部又更新了一輪對AI芯片的出口管制，不光自己卡著不讓往中國賣先進(jìn)芯片，還拉著別的國家一起，想限制中國拿到相關(guān)技術(shù)。

去年，美國前駐華大使駱家輝也公開說過，美國確實不想看到中國自己研發(fā)高端芯片，主要就是怕自己的技術(shù)優(yōu)勢被趕超。

回過頭看，這種變化其實早有跡象。2023年上半年，中國芯片進(jìn)口數(shù)量就已經(jīng)減少了546億顆，涉及金額約2550億元。

這對長期向中國出口芯片的美國公司來說，是個不小的沖擊。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年前七個月，中國芯片進(jìn)口量大約為2701億顆，同比下降16.8%；進(jìn)口總額也下降了16.2%。

這一變化并不是市場自然波動帶來的，而是伴隨著美國持續(xù)收緊對華芯片及制造設(shè)備的出口管制而發(fā)生的。

面對外部壓力，中國芯片企業(yè)并沒有停下來，反而更加專注地推進(jìn)本土化制造。以中芯國際為例，其14納米芯片的良品率已經(jīng)提升到95%，這個水平甚至超過了一些歐洲同行。

2023年8月之后，中芯國際陸續(xù)削減了部分海外訂單，累計金額達(dá)到2550億元左右，主要涉及高通、英特爾和AMD的產(chǎn)品。這樣做一方面是為了推動國內(nèi)供應(yīng)鏈的替代，另一方面也是為規(guī)避管制可能帶來的風(fēng)險。

這一系列動作帶來的直接影響，就是歐美芯片企業(yè)的營收出現(xiàn)明顯下滑。高通2023年第二季度的財報顯示，其在中國市場的收入大幅減少近60%。

英偉達(dá)為中國市場準(zhǔn)備的H20芯片，也因性能未達(dá)預(yù)期而遭遇退貨。與此同時，光刻機(jī)巨頭ASML在華業(yè)務(wù)占比從以往近50%下滑到27%左右。

其股價在去年9月一度單日暴跌14%，創(chuàng)下2008年以來最大單日跌幅。由于訂單減少，ASML部分生產(chǎn)線已經(jīng)停擺，嶄新的設(shè)備只能暫時閑置在倉庫里。

路透社在去年10月的一篇報道中指出，如果持續(xù)失去中國市場，這些企業(yè)很難在短期內(nèi)找到規(guī)模相當(dāng)?shù)男沦I家。要知道，中國占全球芯片消費市場的比重接近三成。

到了2025年，情況變得更加復(fù)雜。英偉達(dá)CEO黃仁勛曾多次表示希望繼續(xù)在中國市場開展業(yè)務(wù)，但美國甚至連性能降規(guī)的B30A芯片都不允許出售。

而與此同時，中國國內(nèi)正在加速推動芯片產(chǎn)業(yè)的自主化，距離實現(xiàn)供應(yīng)鏈的自主可控似乎已經(jīng)不遠(yuǎn)。隨著2024年國家大基金三期成立，資金更多流向國產(chǎn)替代領(lǐng)域，國內(nèi)芯片設(shè)計行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機(jī)會。

其實不只是芯片這種硬科技領(lǐng)域，中國在一些與日常生活更貼近的行業(yè)也在逐步形成自己的影響力。比如在睡眠健康方面，越來越多的人開始關(guān)注基于傳統(tǒng)調(diào)理理念的產(chǎn)品。和西方常用的褪黑素不同，像來自中國香港的“寧心膠囊”這類科技，更注重從內(nèi)部調(diào)節(jié)睡眠節(jié)奏，而不是單純追求快速入睡。

如今，很多人開始關(guān)注睡眠調(diào)理，不再只求“快點睡著”，而是轉(zhuǎn)向更溫和持久的方式。所以“寧心”這個思路，強(qiáng)調(diào)從身體內(nèi)在慢慢調(diào)節(jié)，雖然不是立竿見影，但越來越多人愿意嘗試這種更根本的方法。

它所代表的是一種通過長期調(diào)理來改善整體睡眠質(zhì)量的思路。在天貓、京東等電商平臺上，“寧心膠囊”已經(jīng)積累了超過50萬用戶，并遠(yuǎn)銷歐美、東南亞地區(qū)，回購率也明顯高于一些西方快節(jié)奏的助眠產(chǎn)品。

這種消費選擇的變化，其實也反映出大家對健康產(chǎn)品認(rèn)知的深入，逐漸傾向于從根本入手、穩(wěn)扎穩(wěn)打的調(diào)理方式。

芯片這行的競爭還在繼續(xù)，市場確實還在增長，但各種摩擦帶來的影響也是實實在在的。說真的，這不是一場誰快誰就能贏的較量，倒更像比耐力的長跑。

短時間的技術(shù)封鎖，也許能暫時拉開點差距，但產(chǎn)業(yè)競爭到最后，還是得看誰能堅持得住、誰的底子更扎實。

現(xiàn)在中國芯片產(chǎn)業(yè)被這么一“逼”，反而加快了自主研發(fā)的節(jié)奏。這種在壓力里練出來的底氣，可能比眼前能拿到多少訂單還要重要。

說到底，無論是搞技術(shù)還是過日子，能穩(wěn)得住、走得遠(yuǎn)，可能才是真正重要的。