002155，披露重大資產重組預案：收購金礦資產！明天復牌

湖南黃金擬收購黃金天岳100%股權及中南冶煉100%股權，進一步完善產業布局。

湖南黃金(002155)1月25日晚公告，公司擬通過發行股份的方式向湖南黃金集團及天岳投資集團購買其持有的黃金天岳合計100%股權，并向湖南黃金集團購買其持有的中南冶煉100%股權。本次交易完成后，黃金天岳及中南冶煉將成為上市公司全資子公司。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金用于支付本次交易的中介機構費用及相關稅費、投入標的公司在建項目建設、補充上市公司或標的公司流動資金及償還債務等。

公告顯示， 本次交易預計構成重大資產重組， 構成關聯交易，但不構成重組上市。 截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的交易價格尚未最終確定。公司股票將于2026年1月26日（星期一）開市起復牌。

本次交易前，湖南黃金主要負責黃金及銻、鎢等有色金屬礦山的開采、選礦，金銻鎢等有色金屬的冶煉及加工，黃金、精銻的深加工及有色金屬礦產品的進出口業務等。黃金天岳主要從事萬古礦區的礦權整合、勘探，以及部分金礦的采選及銷售，主要產品為金精礦。中南冶煉位于平江縣伍市工業園區，主要從事高砷、高硫等難處理金精礦的專業化冶煉加工。

湖南黃金曾于2021年4至5月召開董事會和股東大會，審議通過了《關于放棄合作開發主體機會的議案》《關于公司擬與湖南黃金集團有限責任公司簽訂〈行業培育協議書〉的議案》，鑒于彼時上市公司直接參與平江縣黃金礦產資源合作開發項目投資風險較大，為降低上市公司投資風險，由上市公司控股股東湖南黃金集團代為培育合作開發項目，待條件成熟時上市公司可行使對黃金天岳股權的優先收購權。

截至目前，黃金天岳的區域探礦工作已經基本完成，具備注入上市公司的條件。因此將黃金天岳通過本次交易注入上市公司，系上市公司基于此前簽訂《行業培育協議書》安排的延續，且有利于消除湖南黃金集團與上市公司在平江縣萬古礦區的同業競爭問題。

本次交易前，湖南黃金與中南冶煉之間存在關聯交易，上市公司通過收購中南冶煉生產的非標金并精煉加工提純后，生產出可以在上海黃金交易所交割的標準金錠。在本次交易后，中南冶煉成為上市公司的全資子公司，有利于上市公司通過本次交易減少關聯交易。

湖南黃金表示，通過本次交易，上市公司將進一步增厚黃金資源量儲備，同時補強金礦產業鏈冶煉環節，有利于上市公司進一步完善產業布局，增強對產業鏈的控制力，獲取金礦采選與冶煉環節的附加值；上市公司將通過本次交易提升對金礦資源的利用效率，提升盈利能力和抗風險能力。

湖南黃金1月25日晚同步披露2025年度業績預告，預計實現凈利潤12.7億元至16.08億元，同比增長50%至90%；預計實現扣非凈利潤13.05億元至16.53億元，同比增長50%至90%。業績上漲主要是因為報告期內，公司金、銻、鎢產品銷售價格同比上漲。

責編：陳麗湘

校對 ：蘇煥文