2.4 萬億美元大蛋糕！澳大利亞是中國能源企業(yè)的新戰(zhàn)場？

文/朝克圖

作者供職于國能經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

澳大利亞是世界第十三大經(jīng)濟(jì)體，國土面積排名世界第六位，全國人口約為2700萬。澳大利亞煤炭、天然氣、礦產(chǎn)（尤其是鐵礦石、鋰、鈷、鎳、銅和稀土等關(guān)鍵礦物）以及核能資源極其豐富，位居世界前列。澳大利亞的風(fēng)、光等可再生能源自然稟賦良好。澳大利亞99%地區(qū)處于熱帶和亞熱帶。

疫情之后，澳大利亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持連續(xù)正增長，前景可期。澳大利亞在2022年出臺(tái)《氣候變化法案》，以立法的形式保障2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。另外，澳大利亞的目標(biāo)是成為亞太地區(qū)的氫能生產(chǎn)大國。在電動(dòng)車、數(shù)據(jù)中心和可再生能源制氫等方面需求的驅(qū)動(dòng)之下，預(yù)測在碳中和期間，澳大利亞的風(fēng)光儲(chǔ)和可再生能源制氫等行業(yè)將會(huì)高速發(fā)展。澳大利亞人口與新疆相近，GDP與中國江蘇省接近，人均GDP約是中國最高省（市）——北京的兩倍左右。但從裝機(jī)容量和發(fā)電量規(guī)模來看，其與安徽省相近。

澳大利亞是一個(gè)被忽視的清潔能源轉(zhuǎn)型優(yōu)等生。在國家政策強(qiáng)有力地推動(dòng)下，綜合研判澳大利亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)、工業(yè)化水平、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、自然地理和資源稟賦等綜合條件，澳大利亞是世界各國中最可能如期實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的國家之一。

一、國家概況

澳大利亞是全球最發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之一，2024年GDP約1.75萬億美元、人均GDP約6.6萬美元，長期保持穩(wěn)定增長。雖然2020年受疫情和山火沖擊出現(xiàn)衰退，但2021—2024年經(jīng)濟(jì)分別實(shí)現(xiàn)2.11%、4.24%、3.44%和1.43%的增長。澳大利亞人口結(jié)構(gòu)以移民為主，至2030年前人口年均增速約1.5%，遠(yuǎn)高于OECD平均水平，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁﹦?dòng)力。其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)呈典型的后工業(yè)化形態(tài)，服務(wù)業(yè)占比逾七成，采礦業(yè)與農(nóng)牧業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)明顯，制造業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)保持增長。作為全球關(guān)稅最低的開放型經(jīng)濟(jì)體之一，澳大利亞已與大部分主要經(jīng)濟(jì)體建立自貿(mào)協(xié)定，是亞太地區(qū)最重要的金融服務(wù)中心之一，并在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和未來制造業(yè)領(lǐng)域積極布局。

澳大利亞治理體系成熟，在政府效能、監(jiān)管質(zhì)量、腐敗控制等方面位居世界前列，營商和投資環(huán)境穩(wěn)定。其地緣位置聯(lián)通歐美與亞太，具有廣闊的國際市場輻射能力。2023年全球競爭力排名第19。中澳經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ)。澳大利亞的鐵礦石、煤炭和天然氣長期支持中國能源供應(yīng)，是中國重要的資源型貿(mào)易伙伴。中國已連續(xù)16年為澳第一大貿(mào)易伙伴。2024年雙邊貿(mào)易額達(dá)3120億澳元，占澳貿(mào)易總額三分之一。盡管澳在政治和安全議題上與美國保持緊密立場，中澳關(guān)系在阿爾巴尼斯政府時(shí)期明顯回暖，合作前景趨穩(wěn)。

資源稟賦方面，澳大利亞擁有全球領(lǐng)先的礦產(chǎn)和化石能源儲(chǔ)量，煤炭探明儲(chǔ)量1502億噸、居世界第三，是全球第二大煤炭出口國。天然氣儲(chǔ)量約2.4萬億立方米，是世界前三大LNG出口國；石油資源相對(duì)有限。澳大利亞大陸干旱，水能資源不足，可開發(fā)潛力有限。相反，其光伏資源位居世界前列，90%以上地區(qū)年輻射量超過1950kWh/m2，中西部沙漠區(qū)輻射量高達(dá)2200～2400kWh/m2，適宜開展大規(guī)模光伏電站建設(shè)。截至2024年6月，全國光伏裝機(jī)達(dá)36.6GW。風(fēng)能資源集中于西部、南部及東南沿海區(qū)域，在80米高度平均風(fēng)速普遍超過6.5m/s，具備持續(xù)開發(fā)價(jià)值。

澳大利亞是全球礦產(chǎn)資源中心之一，至少擁有70余種礦產(chǎn)，鉛、鎳、鈾、鋅、鉭探明儲(chǔ)量全球領(lǐng)先，還是最大鋰、鋯生產(chǎn)國，以及重要的黃金、鐵礦和煤炭供應(yīng)國。澳關(guān)鍵礦物如鋰、鈷、鎳、銅儲(chǔ)量位居世界第二，稀土居第四。其鈾礦資源規(guī)模全球第一，同時(shí)擁有約8%的釷資源，為未來核能產(chǎn)業(yè)提供潛在戰(zhàn)略基礎(chǔ)。

二、能源與電力結(jié)構(gòu)

一次能源結(jié)構(gòu)以化石能源為主。澳大利亞經(jīng)濟(jì)對(duì)化石能源依賴度較高。根據(jù)《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（2025），澳大利亞2023、2024年的一次能源結(jié)構(gòu)中，石油占比約40%，天然氣占比約25%，煤炭占比約25%，化石能源合計(jì)占比超過90%，水電等可再生能源占比約為7%。詳見圖1。如圖所示，目前澳大利亞深度依賴化石能源，清潔能源轉(zhuǎn)型需要付出巨大的努力。

發(fā)電結(jié)構(gòu)低碳化、清潔化進(jìn)程加快。根據(jù)彭博新能源相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年澳大利亞發(fā)電量273,268（GWh），略高于上年。化石燃料發(fā)電占比65%，其中煤電發(fā)電占比約45%，氣電17%，油電2%。2020—2024年，化石能源發(fā)電占比由76%下降至65%，下降約10%，煤電占比由54%下降至45%，下降約9%。

可再生能源發(fā)電量占比由2020年的18.8%升至2024年的29.4%，其中太陽能發(fā)電占比由9%增加至19%，風(fēng)能發(fā)電占比由2020年的8%先上升至2023年的12%，后又下降至2024年的9.8%，水能發(fā)電占比一直保持在6%左右。2024年，澳大利亞人均用電量10500千瓦時(shí)，排名全球第四。

根據(jù)彭博新能源相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年澳大利亞總裝機(jī)容量為99.8GW，同比增加6GW。2020—2024年，其中氣電、石油發(fā)電、水電、生物質(zhì)裝機(jī)總體規(guī)模變化不大，煤電裝機(jī)占比由2020年的25GW下降至2024年的23GW，太陽能裝機(jī)從19GW增加至39.5GW，風(fēng)電裝機(jī)由7.8GW上升至12.7GW。從澳大利亞的能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃亦可看出，澳大利亞正在逐步退出煤電，加大光伏、風(fēng)電等可再生能源的裝機(jī)規(guī)模。因降水稀少，水資源有限，澳大利亞的水電發(fā)展前景有限。

澳大利亞電網(wǎng)主要包括國家電力市場（National Electricity Market，以下簡稱NEM）和西北、西南以及北領(lǐng)地幾個(gè)區(qū)域市場。國家電力市場是澳大利亞最大的電力系統(tǒng)，覆蓋了超過75%的人口，主要包括昆士蘭州、新南威爾士州、維多利亞州、南澳大利亞州和塔斯馬尼亞等州。NEM1998年開始運(yùn)營，現(xiàn)在已經(jīng)成為世界上最成熟的電力現(xiàn)貨市場之一。西澳大利亞州有獨(dú)立的西南電網(wǎng)和西北電網(wǎng)，北領(lǐng)地也有自己的區(qū)域性電網(wǎng)。這些電網(wǎng)相對(duì)獨(dú)立，市場規(guī)則各有不同。

NEM從北邊的昆士蘭到新南威爾士，再到維多利亞和南澳大利亞，均為單線連接，呈狹長、低密度分布的特點(diǎn)。因其網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，會(huì)帶來價(jià)格傳導(dǎo)、穩(wěn)定性等各種問題。發(fā)電機(jī)組和負(fù)荷中心呈分散式分布，五個(gè)州級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)通過互聯(lián)線連接，一旦互聯(lián)線發(fā)生跳閘，會(huì)對(duì)州級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)造成較大影響。近年來，澳大利亞森林大火、臺(tái)風(fēng)等極端天氣頻發(fā)，威脅著電網(wǎng)安全。儲(chǔ)能是解決這一問題的有效方案之一。

三、電力規(guī)劃及相關(guān)政策

（一） 碳中和目標(biāo)

2020年以來，澳大利亞陸續(xù)發(fā)布或更新能源相關(guān)戰(zhàn)略和政策，包括《國家能源轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系計(jì)劃》《澳大利亞電力戰(zhàn)略》《國家能源效率戰(zhàn)略》《未來燃料戰(zhàn)略》《國家氫能戰(zhàn)略》《能源預(yù)算方案與國內(nèi)能源協(xié)調(diào)原則》《國家電池戰(zhàn)略》等，逐漸形成與低碳目標(biāo)發(fā)展相一致的能源發(fā)展路線圖。

碳中和目標(biāo)及相關(guān)政策。2022年9月8日，澳大利亞通過《氣候變化法案》（Climate Change Bill 2022）。這是10多年來澳大利亞第一項(xiàng)重大的應(yīng)對(duì)氣候變化法案。它將排放目標(biāo)編纂成法，首次將到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)上升到澳大利亞國家法律。該法案的階段性目標(biāo)是到2030年，澳大利亞溫室氣體減排量達(dá)到2005年基準(zhǔn)的43%。與之前出臺(tái)的《澳大利亞2030年碳減排目標(biāo)》26%～28%相比，有了較大提升。另外，澳大利亞是聯(lián)邦制國家，各州均有自己的碳中和目標(biāo)，本文不再詳述。另據(jù)澳大利亞官方統(tǒng)計(jì)，2005年澳大利亞的碳排放總量為6.12億噸。

碳稅的制定與廢止。2012年7月1日，澳大利亞正式開始實(shí)施每噸23澳元的碳排放稅，同時(shí)實(shí)施了相關(guān)補(bǔ)貼和減稅計(jì)劃。但民眾對(duì)碳稅的影響仍然心懷不安，擔(dān)心引發(fā)“漲價(jià)潮”相關(guān)爭論更加激烈。2014年，澳大利亞廢除了實(shí)施兩年多的碳稅法案，并取消了原定于2015年開始逐步建立的碳排放交易機(jī)制，使得澳大利亞成為全球第一個(gè)廢除碳稅相關(guān)法案的發(fā)達(dá)國家。據(jù)專家分析，今后澳大利亞重啟碳稅的可能性不大。

（二） 電價(jià)激勵(lì)政策

2011年起，澳大利亞聯(lián)邦政府推出了關(guān)于大規(guī)模光伏目標(biāo)和小規(guī)模光伏發(fā)展計(jì)劃的財(cái)政激勵(lì)措施，至2030年結(jié)束。這項(xiàng)措施極大地刺激了可再生能源的發(fā)展。目前，三分之一的澳大利亞家庭擁有屋頂光伏發(fā)電設(shè)施。這是世界各國中最高的戶用光伏擁有比率。此外，澳大利亞政府于2025年11月發(fā)布“太陽能共享者”計(jì)劃，2026年7月開始，居民將每戶、每天免費(fèi)使用3小時(shí)太陽能，鼓勵(lì)居民在白天太陽能發(fā)電充足時(shí)段多用電。

（三） 能源戰(zhàn)略、目標(biāo)與相關(guān)政策

清潔能源轉(zhuǎn)型的全球領(lǐng)先者。隨著全球環(huán)境保護(hù)意識(shí)和可持續(xù)發(fā)展的日益增強(qiáng)，可再生能源領(lǐng)域面臨著前所未有的機(jī)遇。澳大利亞憑借其豐富的自然資源和先進(jìn)的科技實(shí)力，正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者之一。在可再生能源領(lǐng)域，澳大利亞憑借其得天獨(dú)厚的自然條件，如豐富的太陽能資源和廣闊的可開發(fā)土地，具備了全球太陽能發(fā)電領(lǐng)先者的基礎(chǔ)和條件。此外，風(fēng)能是澳大利亞可再生能源領(lǐng)域的重要支柱。在清潔能源技術(shù)方面，澳大利亞同樣取得了顯著進(jìn)展。

澳大利亞的戰(zhàn)略目標(biāo)之一是成為亞太區(qū)域的綠氫生產(chǎn)中心。2019年，澳大利亞通過了《國家氫能戰(zhàn)略》，成為全球第三個(gè)發(fā)布?xì)淠軕?zhàn)略的國家。截至2024年初，其已經(jīng)有80多個(gè)潛在項(xiàng)目，吸引了1270億美元的投資。澳大利亞的經(jīng)濟(jì)深度依賴煤炭、鐵礦石等不可再生資源。礦業(yè)為澳大利亞帶來了豐厚的利潤。但在未來的能源革命和清潔能源時(shí)代，基于亞太區(qū)域，如美國、中國、日本、韓國、新加坡等國家對(duì)可再生氫氣的強(qiáng)烈需求，澳大利亞提前布局謀劃將成為亞太地區(qū)的綠氫生產(chǎn)中心。因?yàn)榈乩砦恢每拷鼇喬袌觯砷_發(fā)利用的土地資源富足，可再生能源豐富以及電解水成本的持續(xù)下降，澳大利亞有望成為亞太地區(qū)的綠氫生產(chǎn)中心。

電力部門是實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)的關(guān)鍵。澳大利亞的電力部門幾乎占全國能源相關(guān)溫室氣體排放量的一半。根據(jù)國際能源署最新數(shù)據(jù)，2000—2020年間，澳大利亞電力部門的碳排放強(qiáng)度下降了23%。這要?dú)w功于可再生能源目標(biāo)的快速部署，特別是太陽能光伏。

容量投資計(jì)劃。為了鼓勵(lì)投資風(fēng)光等可再生能源項(xiàng)目和清潔的可調(diào)度容量，如電池儲(chǔ)能等，澳大利亞政府2023年11月，宣布了容量投資計(jì)劃（Capacity Investment Scheme）。該計(jì)劃在2024年至2027年間實(shí)施，將由聯(lián)邦政府收入認(rèn)購上述項(xiàng)目以支持風(fēng)、光等可再生能源發(fā)電和儲(chǔ)能設(shè)備的開發(fā)。到2030年之前，新增總裝機(jī)容量目標(biāo)為40GW。其中，可再生能源發(fā)電項(xiàng)目26GW，14GW的儲(chǔ)能項(xiàng)目，總投資規(guī)模約為730億美元。上述項(xiàng)目均需通過公開競標(biāo)而獲取。中標(biāo)者將與政府簽訂《容量投資計(jì)劃協(xié)議》而獲得長期的收益支持。該協(xié)議通過為項(xiàng)目設(shè)定固定的收益下限和上限來確保收益的穩(wěn)定性，從而吸引投資者，并減輕開發(fā)商的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、澳大利亞

電力市場現(xiàn)狀及特征

（一）清潔能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯

清潔能源轉(zhuǎn)型前，電力需求多年來保持低增長。與許多發(fā)達(dá)國家一樣，多年來澳大利亞電力需求一直保持低增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000—2024年間，澳大利亞的電力需求年平均增速1%。2024年，受上年低基數(shù)的影響，電力需求同比增長2.0%。

燃煤火電廠發(fā)電量占比不斷下降。2000年，燃煤火電廠發(fā)電量占比高達(dá)83%。2000—2009年，800萬千瓦的燃?xì)饣痣姍C(jī)組投產(chǎn)。2009年后，燃煤火電發(fā)電量開始下降。2013年，在澳大利亞政府實(shí)施碳稅之后，燃煤火電廠的發(fā)電量出現(xiàn)了顯著下降。但在2015年，盡管有190萬千瓦的燃煤火電廠退役，隨著碳稅的取消，煤電發(fā)電量出現(xiàn)了反彈。2016—2024年，煤電發(fā)電量占比逐年下降。

風(fēng)光等新能源裝機(jī)和發(fā)電量顯著上升。2005年起，澳大利亞新增裝機(jī)主要為風(fēng)、光和電力儲(chǔ)能，占比高達(dá)76%。2015至2024年，其風(fēng)光等新能源的發(fā)電量占比由14%提高到37%。

2019年開始，陸上風(fēng)電超過水電，成為可再生能源的第一大電源。2024年，太陽能裝機(jī)占了新增裝機(jī)份額的37%，其中分布式太陽能緊隨風(fēng)電之后，成為可再生能源的第二電源，裝機(jī)量是大規(guī)模光伏裝機(jī)總量的兩倍。截至2024年，太陽能發(fā)電的高滲透率主要依賴分布式太陽能，分布式占光伏發(fā)電的比例高達(dá)62%。2024年，新增分布式光伏是集中式光伏的兩倍多。

（二）成熟的電力現(xiàn)貨市場

AEMO（澳大利亞能源市場運(yùn)營商）管理著NEM。NEM是一個(gè)電力批發(fā)商，所有的電力交易均以現(xiàn)貨方式進(jìn)行。從發(fā)電側(cè)來看，符合要求的發(fā)電商向AEMO提交十段分段報(bào)價(jià)，每5分鐘調(diào)度一次在NEM中報(bào)價(jià)，出售電力，競價(jià)區(qū)間約為1000澳元/MWh～15000澳元/MWh。在AEMO的優(yōu)勢(shì)排序中，首先調(diào)度來自發(fā)電商的最低價(jià)格報(bào)價(jià)，然后是稍貴的報(bào)價(jià)，直到電力需求均得到滿足。最高電價(jià)形成了每個(gè)地區(qū)的現(xiàn)貨電價(jià)（各州作為定價(jià)區(qū)），所有被調(diào)度的發(fā)電商都按地區(qū)電價(jià)支付。所有被調(diào)度的發(fā)電商都按定價(jià)地區(qū)基準(zhǔn)電價(jià)乘以機(jī)組上網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的邊際損耗因子來獲利收益。從用戶側(cè)來看，零售商和一些大型企業(yè)直接從NEM購買電力，所有交易都以現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行，但大量使用場外交易（OTC）和交易衍生工具來對(duì)沖現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)。

五、澳大利亞電力市場展望

（一）經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健增長

根據(jù)標(biāo)普全球的相關(guān)預(yù)測，2025—2030年，澳大利亞的經(jīng)濟(jì)增長保持在2.3%左右，2031—2050年經(jīng)濟(jì)增速約為2%左右。據(jù)技經(jīng)院研判，如無重大地緣政治沖突和世紀(jì)性疫情的出現(xiàn)，澳大利亞經(jīng)濟(jì)應(yīng)保持繼續(xù)增長的勢(shì)頭。

（二）電力需求將迎來高速增長，新能源成為最大贏家

受綠色轉(zhuǎn)型和電氣化加速推動(dòng)，澳大利亞未來電力需求將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性躍升。彭博新能源預(yù)測，2050年用電量達(dá)到2023年的2.5倍；標(biāo)普預(yù)計(jì)2024—2050年電力需求年均增速達(dá)4.6%，約為同期GDP增速的兩倍。據(jù)此推算，2050年用電量將達(dá)到2025年的三倍。新增需求將重塑用電結(jié)構(gòu)：儲(chǔ)能充電、可再生能源制氫和數(shù)據(jù)中心用電占比將從2024年的6%提升至2050年的59%。

隨著澳大利亞限期退出煤電，電力系統(tǒng)將面臨著深度重構(gòu)。2015年后澳大利亞停止煤電新建，計(jì)劃于2045年前全部退役。2026—2035年將有17GW火電機(jī)組退役，其中12GW為煤電；2036—2050年再退役約15GW火電，其中7GW為煤電。屆時(shí)火電占比或僅剩5%。氣電新增有限，主要承擔(dān)調(diào)峰、調(diào)頻和備用功能，2025—2050年新增僅13GW。抽蓄同樣增量有限，僅10GW。相比之下，電池儲(chǔ)能成為新增主體，標(biāo)普預(yù)計(jì)2025—2050年新增97.6GW。目前澳大利亞儲(chǔ)能以2小時(shí)時(shí)長為主，但在火電加速退役、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)脆弱的背景下，長時(shí)儲(chǔ)能成為最緊缺容量。

風(fēng)光等可再生能源將在未來二十五年內(nèi)迎來高速增長。2019—2024年，澳大利亞年均新增光伏4～5GW。標(biāo)普預(yù)測，2025—2050年風(fēng)光新增2.95億千瓦：2026—2035年增5900萬千瓦（光伏3700萬千瓦、風(fēng)電2200萬千瓦），2036—2050年增2.36億千瓦，其中制氫相關(guān)裝機(jī)1.36億千瓦。彭博亦測算，澳大利亞若達(dá)成2050年碳中和目標(biāo)，風(fēng)光裝機(jī)至少需達(dá)2.9億千瓦。兩者判斷大體一致。

儲(chǔ)能市場快速擴(kuò)張，長時(shí)儲(chǔ)能尤受重視。澳大利亞電網(wǎng)呈狹長結(jié)構(gòu)，單聯(lián)絡(luò)線連接，安全裕度不足；火電退役后，僅依賴短時(shí)儲(chǔ)能無法維持系統(tǒng)穩(wěn)定。根據(jù)彭博預(yù)測，2035年公用事業(yè)電池儲(chǔ)能容量比2024年激增8倍，澳大利亞已超越英國成為全球第三大電池儲(chǔ)能市場。多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)落地，包括中核在南澳建設(shè)的250MW/1000MWh液流電池（2025年投運(yùn)，度電成本約0.35澳元），寧德時(shí)代亦計(jì)劃推出全球首個(gè)8小時(shí)儲(chǔ)能電池，并與Quinbrook合作開發(fā)3GW/24GWh項(xiàng)目。

政策層面亦加大扶持力度。2025年5月，澳大利亞政府發(fā)布首份《國家儲(chǔ)能電池發(fā)展戰(zhàn)略》。同年8月又啟動(dòng)5億澳元“電池突破計(jì)劃”，作為“Future Made in Australia”227億澳元再工業(yè)化計(jì)劃的重要組成部分，旨在推動(dòng)本土電池制造發(fā)展。監(jiān)管機(jī)制方面，澳大利亞能源市場委員會(huì)于2023年上調(diào)現(xiàn)貨市場價(jià)格上限、累計(jì)價(jià)格閾值和管理價(jià)格上限，提高儲(chǔ)能在電力市場的套利空間。新引入的1秒級(jí)非常快速調(diào)頻服務(wù)市場將進(jìn)一步拓展儲(chǔ)能收益來源，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在評(píng)估轉(zhuǎn)動(dòng)慣量現(xiàn)貨市場的可行性，以在火電退役后維持系統(tǒng)穩(wěn)定，擴(kuò)大儲(chǔ)能收入結(jié)構(gòu)。

用戶側(cè)儲(chǔ)能潛力同樣巨大。澳大利亞政府承諾投入23億澳元推出“Cheaper Home Batteries”計(jì)劃，并于2025年7月正式啟動(dòng)。政策刺激已顯現(xiàn)：2025年7—8月的用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)幾乎追平2024年全年，2025年上半年新增8.5萬臺(tái)，同比增長191%。截至2025年上半年，澳大利亞屋頂光伏累計(jì)420萬套，而戶用儲(chǔ)能僅27萬套，配儲(chǔ)率僅6.5%。在居民電價(jià)0.3～0.4澳元/千瓦時(shí)、電費(fèi)1500～2000澳元的背景下，一套屋頂光伏系統(tǒng)年省約1500澳元，3～5年即可回本，因而用戶側(cè)疊加儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性正持續(xù)增強(qiáng)。

綜合來看，政策驅(qū)動(dòng)、電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、煤電退役和高電價(jià)環(huán)境共同推動(dòng)澳大利亞儲(chǔ)能進(jìn)入爆發(fā)期，尤其是長時(shí)儲(chǔ)能。在監(jiān)管改革、市場化價(jià)格機(jī)制和產(chǎn)業(yè)政策的共同作用下，儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資可行性、套利空間和多元化收益模式顯著提升，澳大利亞正成為全球最具潛力的儲(chǔ)能市場之一。

六、澳大利亞清潔

能源市場SWOT分析

（一）優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)

政府主導(dǎo)的電氣化保障清潔能源轉(zhuǎn)型。政府大力倡導(dǎo)并強(qiáng)制電氣化，例如維多利亞州政府出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)定，新建住宅不得接入天然氣的禁令。此類政策將推動(dòng)用電需求的增長。此外，為了保障綠電的消納和使用，澳大利亞政府2025年11月出臺(tái)了居民每天免費(fèi)用電3小時(shí)的相關(guān)刺激政策。

電力需求旺盛。在澳大利亞綠色能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)和影響下，以及在電動(dòng)車、數(shù)據(jù)中心和綠氫制造的三大部門電力需求的推動(dòng)之下，澳大利亞的年電力需求將達(dá)到4.6%，兩倍于經(jīng)濟(jì)增速。

（二）風(fēng)險(xiǎn)

市場競爭白熱化。目前，澳大利亞清潔能源市場已經(jīng)成為海外投資的熱土。多數(shù)中國企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入前派駐人員。他們熟悉當(dāng)?shù)仉娏κ袌觯哂邢热胝邇?yōu)勢(shì)。部分央國企在澳大利亞并未設(shè)有代表處，對(duì)清潔能源投資項(xiàng)目信息掌握不夠及時(shí)和當(dāng)?shù)仉娏ΜF(xiàn)貨市場了解不深，人才匱乏。此外，以澳大利亞政府主導(dǎo)的容量投資計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)行了七輪。這一輪招標(biāo)競爭非常激烈，共收到84份投標(biāo)書，總?cè)萘窟_(dá)到25.6GW，是招標(biāo)容量的5倍多。澳大利亞清潔能源市場已經(jīng)進(jìn)入了激烈競爭的階段。

投資收益率下降。在前四輪政府主導(dǎo)的容量投資計(jì)劃中，澳大利亞政府主要關(guān)注的是規(guī)模。現(xiàn)在第七輪的容量投資計(jì)劃，政府更加關(guān)注效率，且以“化石燃料替代效率”為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這一轉(zhuǎn)變將從單純?cè)黾涌稍偕茉囱b機(jī)規(guī)模向提升減排實(shí)際效果而轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變將間接鼓勵(lì)新能源項(xiàng)目配套儲(chǔ)能以提升發(fā)電的靈活性，在用電高峰期能否替代傳統(tǒng)火電發(fā)電并達(dá)到實(shí)際減排效果。根據(jù)國內(nèi)可再生能源投資項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，可再生能源配備儲(chǔ)能設(shè)施，勢(shì)必會(huì)降低投資項(xiàng)目的內(nèi)部投資收益率，影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。

（三）挑戰(zhàn)

電網(wǎng)接入難，部分地區(qū)亟須擴(kuò)容改造。雖然澳大利亞部分地區(qū)可再生能源資源豐富，但電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，項(xiàng)目投產(chǎn)后電網(wǎng)接入能力有限。而澳大利亞電網(wǎng)升級(jí)審批周期多達(dá)3～5年，將會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目建成即閑置。此外，因新能源裝機(jī)的快速增長，部分地區(qū)的電網(wǎng)接入容量已經(jīng)接近飽和，如維多利亞州。其電網(wǎng)改造工程于2025年開始，將于2027年完工。

環(huán)保審批難。本輪容量投資計(jì)劃的投產(chǎn)截止日期為2030年，看上去時(shí)間較長。然而在澳大利亞，一個(gè)新能源項(xiàng)目從立項(xiàng)到投產(chǎn)，需要完成選址、環(huán)評(píng)、融資和建設(shè)等流程，而澳大利亞對(duì)環(huán)保審批的嚴(yán)格遠(yuǎn)高于中國。這成為項(xiàng)目能否順利進(jìn)行的主要制約因素。國家能源集團(tuán)當(dāng)年在澳大利亞的沃特瑪克項(xiàng)目，就是受環(huán)保審批的影響而不得已退出。

政策協(xié)調(diào)難。部分地方政府推出地方可再生能源補(bǔ)貼，導(dǎo)致部分項(xiàng)目優(yōu)先申請(qǐng)地方補(bǔ)貼而不是聯(lián)邦政府補(bǔ)貼。這類政府掣肘將影響項(xiàng)目的順利實(shí)施。

建設(shè)工期長。根據(jù)標(biāo)普全球的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)規(guī)模化的光伏項(xiàng)目從規(guī)劃、許可、建設(shè)到運(yùn)營，至少需要4年時(shí)間。而一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)則需要3年。避免項(xiàng)目延誤的關(guān)鍵，是提前與土地所有者、社區(qū)、地方政府以及市場運(yùn)營商進(jìn)行溝通與協(xié)商。此外，規(guī)劃與許可在澳大利亞具有極大的不確定性。獨(dú)立的光伏項(xiàng)目具有巨大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，幾乎所有的光伏項(xiàng)目是與儲(chǔ)能項(xiàng)目一起開發(fā)的。

七、澳大利亞清潔

能源轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

資金壓力。據(jù)彭博新能源估算，澳大利亞如果想在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，至少需要投入2.4萬億美元的資金，新建2.9億千瓦的風(fēng)光新能源機(jī)組，電網(wǎng)長度增加約50%。

減排壓力。如果澳大利亞想在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，那么任何行業(yè)都不能增加碳排放。從2024年到2050年，溫室氣體減排量必須下降76%。在凈零排放情景下，化石能源在一次能源中的占比必須從目前的90%下降到僅僅20%。根據(jù)目前既具有經(jīng)濟(jì)性又可以規(guī)模化應(yīng)用的低碳技術(shù)，建筑和工業(yè)部門將面臨著最大的減碳挑戰(zhàn)。

技術(shù)支持。澳大利亞的低碳轉(zhuǎn)型必須有一系列的技術(shù)作為支撐。從澳大利亞的能源轉(zhuǎn)型路線可以看出，基于澳大利亞的地理位置、資源優(yōu)勢(shì)，澳大利亞2050年將用風(fēng)、光、氫、儲(chǔ)的路線來完全替代化石能源。因此，光伏、風(fēng)電、氫能、電池儲(chǔ)能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和安全性必須達(dá)到實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。這一目標(biāo)對(duì)任何一個(gè)國家都需要付出艱辛的努力才能實(shí)現(xiàn)。

高人力成本的瓶頸限制。澳大利亞是發(fā)達(dá)國家，人力成本遠(yuǎn)高于國內(nèi)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人規(guī)模遠(yuǎn)不及國內(nèi)，投資清潔能源項(xiàng)目中的人工成本會(huì)對(duì)項(xiàng)目的收益性造成較大影響。據(jù)專家估計(jì)，目前每年安裝7GW光伏項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到了極限。

綜上，澳大利亞能源轉(zhuǎn)型過程雖然艱難，但作為發(fā)達(dá)國家，比起東盟等發(fā)展中國家更容易達(dá)到目標(biāo)。同時(shí)，因?yàn)榈乩砦恢玫脑颍拇罄麃喛赡芨菀讓?shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。澳大利亞99%地區(qū)處于熱帶和亞熱帶，沒有極寒天氣情況，沒有冬季供暖需求，不會(huì)出現(xiàn)美國得州或者中國北方大范圍長周期的寒冬，即使出現(xiàn)了較長一段時(shí)間的電力短缺，雖然會(huì)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)造成一定的負(fù)面影響，但決不會(huì)出現(xiàn)因供暖中斷導(dǎo)致的民生災(zāi)難。

在資金、技術(shù)和政府大力推動(dòng)電氣化和清潔能源補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)之下，以及在數(shù)據(jù)中心、制氫、電力汽車和儲(chǔ)能用電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求的推動(dòng)下，澳大利亞將有極大可能成為亞太地區(qū)的氫能供應(yīng)中心，并成為世界上的按期實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的國家之一。

綜上，隨著中澳關(guān)系的轉(zhuǎn)暖，本屆澳大利亞政府對(duì)華關(guān)系相對(duì)友好，其可再生能源電力市場空間廣闊，經(jīng)濟(jì)前景佳，中國能源企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注澳大利亞可再生能源市場的建設(shè)并參與其中，實(shí)現(xiàn)雙贏。

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