三星、海力士已與蘋(píng)果完成內(nèi)存漲價(jià)談判 漲幅近乎翻倍

據(jù)韓國(guó)科技媒體ZDNET Korea援引業(yè)內(nèi)消息，全球兩大存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子與SK海力士已與蘋(píng)果公司完成首輪談判，決定在2026年第一季度對(duì)iPhone所用LPDDR5X內(nèi)存實(shí)施大幅漲價(jià)。其中，三星報(bào)價(jià)漲幅超過(guò)80%，SK海力士則接近100%。這一調(diào)整標(biāo)志著蘋(píng)果作為“超級(jí)大客戶”長(zhǎng)期享受的低價(jià)采購(gòu)優(yōu)勢(shì)正被市場(chǎng)供需格局重塑。

此次漲價(jià)源于AI基礎(chǔ)設(shè)施投資引發(fā)的全球DRAM產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移。隨著微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭加速部署AI服務(wù)器，對(duì)高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求激增，三星與SK海力士已將超過(guò)40%的先進(jìn)制程產(chǎn)能轉(zhuǎn)向HBM3E/HBM4生產(chǎn)。這直接擠壓了消費(fèi)級(jí)LPDDR內(nèi)存的供應(yīng)，導(dǎo)致2025年第四季度以來(lái)LPDDR5X現(xiàn)貨價(jià)格累計(jì)上漲超120%。

盡管蘋(píng)果憑借年采購(gòu)量超2.5億部iPhone的議價(jià)能力，其實(shí)際采購(gòu)單價(jià)仍顯著低于市場(chǎng)平均水平，但此次漲幅之大，反映出供應(yīng)商正借機(jī)修正長(zhǎng)期存在的“價(jià)格倒掛”現(xiàn)象。一位半導(dǎo)體行業(yè)人士透露：“過(guò)去蘋(píng)果的LPDDR采購(gòu)價(jià)甚至低于部分安卓品牌成本線，如今在全行業(yè)缺貨背景下，供應(yīng)商終于獲得重新定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)。”

值得注意的是，蘋(píng)果僅就2026年上半年達(dá)成供貨協(xié)議，未簽署全年長(zhǎng)約。業(yè)內(nèi)人士分析，此舉既反映蘋(píng)果對(duì)下半年供應(yīng)鏈不確定性的謹(jǐn)慎態(tài)度，也為iPhone 18 Pro系列發(fā)布預(yù)留調(diào)價(jià)空間。據(jù)悉，新機(jī)將采用六通道LPDDR5X架構(gòu)以支持端側(cè)AI運(yùn)算，單機(jī)內(nèi)存用量或提升20%，進(jìn)一步推高總成本。

盡管成本壓力陡增，蘋(píng)果短期內(nèi)或難以完全轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。Counterpoint Research指出，2025年全球智能手機(jī)平均售價(jià)已逼近歷史高點(diǎn)，繼續(xù)提價(jià)可能抑制換機(jī)需求。因此，蘋(píng)果正加速推進(jìn)自研技術(shù)替代策略，包括A20芯片集成內(nèi)存控制器優(yōu)化、C2 5G基帶降低外購(gòu)依賴等，以對(duì)沖外部供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)普遍預(yù)期，本輪LPDDR漲價(jià)潮將持續(xù)至2027年底。TrendForce預(yù)測(cè)，2026年Q1通用型DRAM合約價(jià)環(huán)比漲幅將達(dá)55%-60%，而消費(fèi)電子整機(jī)成本平均上浮8%-10%。在此背景下，中小手機(jī)廠商或?qū)⒈黄瓤s減內(nèi)存配置或延遲新品發(fā)布，行業(yè)洗牌風(fēng)險(xiǎn)加劇。