中國車企和特斯拉的下一戰，戰場已定

出品|虎嗅汽車組

作者|王亞駿

頭圖|視覺中國

在發布了“建設富足非凡世界”的新使命后，特斯拉又用兩款旗艦車型，來為這個新使命“祭旗”。

在Q4財報電話會開場白環節上，特斯拉CEO馬斯克表示，是時候讓Model S和Model X“光榮退役（honorable discharge）”了，這兩款特斯拉的功勛車型將于下季度基本停產。

Model S/X的成功，為特斯拉走輛車型Model 3/Y帶來了研發資金。同時，它們還極大程度上促進了新能源汽車從"環保政策工具"向"大型科技類消費品"的躍遷。

原本生產Model S和Model X的弗里蒙特工廠，將改為生產Optimus機器人。這款產品可以視為特斯拉新使命中最為重要的一環，馬斯克認為未來特斯拉80%的市值都由Optimus機器人支撐。不過，他的夢想正面臨著來自大洋彼岸的威脅。

在財報電話會上，馬斯克直言，中國擅長AI，也擅長制造，在人形機器人領域，特斯拉最大的競爭肯定來自中國。

從中國車企在人形機器人領域的動作來看，馬斯克這番話并非什么“高情商”之語或杞人憂天。目前在國內，不管是新勢力還是傳統車企，均已在機器人產業進行了布局。

同時，中國車企的入場步伐也在不斷加快。在特斯拉發布財報的三天前，理想汽車開了一次線上全員會，公司CEO李想表示，理想一定會做人形機器人，并會盡快讓該產品落地亮相。

這意味著，在FSD尚未入華、雙方智駕戰還是“隔海叫陣”的情況下，中國車企和特斯拉的下一戰已經確定將在機器人領域展開。

中國車企和特斯拉，為何同時盯上了人形機器人？當下國內汽車行業的內卷式競爭，對戰局又將有何影響？

低投入+高回報預期，讓中美車企同時盯上這塊蛋糕

車企做人形機器人，很難算“跨界”。

首先，車企人形機器人專門搭建新的研發和制造團隊。何小鵬曾表示，“車企70%的技術儲備能直接復用到機器人身上。”

兩者的技術復用度之所以如此之高，原因是在感知、決策、執行三大核心環節，智能汽車和人形機器人的技術架構高度重疊，甚至可以被視為“同一套技術棧的雙線部署”。以Optimus機器人為例：

• 感知層，Optimus機器人直接使用了FSD（特斯拉完全自動駕駛）的純視覺感知方案；

• 決策層，兩者的算法相似度60%（華西證券測算）；

• 執行層，Cybertruck的線控轉向與Optimus關節驅動存在復用。

除了軟件外，兩者在硬件上也有著極高的關聯度，比如傳感器、芯片、雷達、攝像頭等，這進一步推高了供應鏈重合度。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉認為，在供應鏈方面，智能汽車與人形機器人的重合度超過了60%（車企紛紛布局的飛行汽車也是同理）。

同時，在制造方面，兩者裝配邏輯、質量控制體系等方面也具備一定的通用性。這意味著，車企完全可以將自己過剩的汽車生產線改裝成人形機器人生產線，無需再找地建廠。

如此高的關聯度，讓汽車不必因拓展人形機器人業務而損耗太多元氣。而機器人市場的廣闊前景，更是讓車企在當下的布局有望變成一個“低成本、高回報”的投資。

據摩根士丹利預測，到了2050年，全球機器人銷售額達到25萬億美元，是2025年銷售額的250倍。而在未來的25年，汽車銷量恐怕難有如此規模的增長。

不只有中國車企和特斯拉外想瓜分這片淘金地。日韓和歐洲車企也在人形領域進行了布局，其中進展最快的是現代汽車。 2021年6月，現代汽車收購了知名人形機器人公司波士頓動力。

不過在財報電話會上，馬斯克并未提及豐田現代們。而在兩年前，他曾公開預測，未來全球只有十家車企能存活，分別是九家中國車企和特斯拉。

這場仗會怎么打？

從各家車企在機器人量產方面的規劃來看，中國車企和特斯拉之間的“機器人戰爭”極有可能在2027年被點燃。

在財報電話會上，馬斯克表示特斯拉“可能會在幾個月內發布Optimus 3。”在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布，公司計劃于2027年底前向公眾銷售其Optimus人形機器人。

在大洋彼岸，奇瑞已經開始交付首款人形機器人“墨茵”（2025年交付量超300臺）。同時，小鵬汽車也計劃在2026年年底實現人形機器人的量產。

小鵬汽車人形機器人IRON

在這場競爭中，雙方各有各的優勢

得益于長期積累的自動駕駛AI算法和龐大的真實世界數據（數百萬輛特斯拉汽車每天采集的端到端駕駛視頻數據），特斯拉在技術上實現了領先。

馬斯克在財報電話會上詳細解釋了自身技術和數據帶來的產品優勢。目前，人形機器人有三大難點：打造像人手一樣靈活的機械手（手是機器人身上最難的部分），其次是現實世界AI，最后是規模化生產。這三點是目前最大的難題，“我認為特斯拉是唯一一家同時具備這三大要素的公司。”

面對特斯拉的技術壁壘，中國車企并非沒有還手之力。在智能汽車的競爭中，中國車企已經證明了自己的快速迭代和成本控制能力。摩根士丹利曾發布研報表示，中國在人形機器人產業供應鏈中占據主導地位，占比達到63%，“中國龐大的市場規模正在把人形機器人的制造成本打下來”。

在這種局面下，誰能吸引到更多更好的人才，誰的獲勝概率就更大。何小鵬曾表示，吸引最頂尖人才，是做好人形機器人的關鍵。

不過，當下汽車行業的價格戰和內卷，一定程度上扯了中國車企招募人才的后腿。

在線上全員會中，李想在談及人形機器人業務時表示，公司要招聘這方面最好的人才，要從機器人創業公司那里挖人。

當下，車企和機器人公司之間的人才流動的確存在。但虎嗅汽車在與多位行業人士交流中發現，這種流動的主要方向卻并非從機器人公司流向車企，而是反過來，從車企“逃到”機器人公司。

車企員工們之所以選擇逃離，重要原因之一便是為了躲避內卷。同時，由于汽車和機器人，他們跳槽后的學習和適應成本也比較低。

與之對比，雖然特斯拉在2025年遭遇了業績下滑，馬斯克形象受損等風波，但這家新能源汽車先行者仍對人才保持了不俗的吸引力。據雇主品牌調研機構Universum調研，在2025年美國最具吸引力雇主排名中，特斯拉位列工程類學生就業選擇第九名，是排名最高的汽車制造商（馬斯克一直強調特斯拉是AI公司而非汽車公司，不過在2025年，汽車業務的收入仍占公司總收入的73.4%，為696億美元）。

從這方面來看，當下的汽車行業內卷，難以對人形機器人業務起到什么正面作用。好在，中國車企與特斯拉的機器人之戰，也并非短時間內便會走到決戰時刻。

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