四川
第一上海證券指出，功率器件如Mosfet已率先漲價，模擬器件、MCU也有漲價預期，原因除原材料漲價外，需求也在回升，主要來自AI需求的外溢。封測行業景氣度提升，產能利用率持續走高，高端先進封裝和傳統封裝需求均強勁，部分頭部廠家已開始漲價。先進封裝是長期趨勢，當制程達到5nm以下時性能提升將高度依賴先進封裝。存儲行業景氣度持續看好，AI新應用有望帶動終端存儲需求成為未來增長點。AI數據中心及新能源車向800V架構演進，將對SiC產生長期拉動。功率器件目前處于底部區域，估值較低。整體看，AI投資熱潮直接帶動存儲與光模塊等核心主線，預計北美云廠商將集體上調資本開支預期。
芯片ETF（512760）跟蹤的是中華半導體芯片指數（990001），該指數從中國A股市場中選取涉及半導體材料、設備設計、制造、封裝和測試等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體相關上市公司證券的整體表現。指數成分股包括按日均市值排名前50的公司，側重于特定市值區間的企業，體現中小盤風格，旨在追蹤中國半導體產業的整體發展趨勢。
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