四川
第一上海證券指出，功率器件如Mosfet已率先漲價，模擬器件、MCU也有漲價預期，原因除原材料漲價外，需求也在回升，主要來自AI需求的外溢。封測行業景氣度提升，產能利用率持續走高，高端先進封裝與傳統封裝需求均強勁，部分頭部廠家已開始漲價。SiC因AI數據中心及新能源車800V架構演進將獲長期拉動，成本已大幅下降，正逐步在二極管、三極管中應用。IGBT處于微妙供需時點，儲能、新能源需求可能帶動其提升。存儲行業景氣度持續看好，AI新應用有望推動終端存儲需求成為增長點。功率器件處于底部區域，估值較低。先進封裝是長期趨勢，因半導體制程臨近物理極限，性能提升將高度依賴先進封裝。AI基礎設施投入被極度看好，預計北美云服務廠商將集體上調資本支出預期。
信創ETF（159537）跟蹤的是國證信創指數（CN5075），該指數從滬深市場中選取涉及半導體、軟件開發、計算機設備等信息技術領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映信息技術創新主題相關上市公司證券的整體表現。該指數偏重大盤特征，成分股平均市值較高，行業分布側重于半導體、軟件開發等領域。
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