特斯拉業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向，但中國供應(yīng)商仍是中堅力量

【文/觀察者網(wǎng) 潘昱辰 編輯/高莘】據(jù)《南華早報》2月1日報道，特斯拉首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克（Elon Musk）日前在財報電話會議上表示，公司計劃將業(yè)務(wù)重心由電動汽車轉(zhuǎn)向人形機器人，并希望將旗下人形機器人“擎天柱”（Optimus）的生產(chǎn)遷至美國，使之有朝一日成為美國工廠勞動力的一部分。

不過分析師和業(yè)內(nèi)知情人士表示，即使"擎天柱"最終在美國完成組裝，馬斯克的計劃在可預(yù)見的未來里，仍將依賴中國龐大且快速發(fā)展的機器人供應(yīng)鏈。

特斯拉Optimus人形機器人 南華早報

躍躍欲試

據(jù)知情人士透露，早在三年前，特斯拉就開始接洽數(shù)百家中國零部件供應(yīng)商，并與其中一些企業(yè)在研發(fā)和硬件設(shè)計方面密切合作。這些供應(yīng)商已根據(jù)客戶反饋，向特斯拉運送了小批量的樣品零部件。例如，最近幾個月就有供應(yīng)商向特斯拉運送了"擎天柱"曲面玻璃頭罩的新原型。

知情人士稱，這條供應(yīng)鏈將效仿蘋果和特斯拉電動汽車，在中國建立強大的零部件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)——從執(zhí)行器、電機、減速器、軸承、視覺系統(tǒng)、傳感器、螺絲到電池的制造商。

其中，最受關(guān)注的潛在供應(yīng)商包括長期為特斯拉提供熱管理零部件的浙江三花智控。分析師和投資者認(rèn)為，其與"擎天柱"的關(guān)節(jié)驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)。

而特斯拉的主要供應(yīng)商寧波拓普集團，同時也在開發(fā)執(zhí)行器、靈巧手電機和電子皮膚等機器人部件。其他引起市場關(guān)注的公司還包括：諧波減速器制造商綠的諧波、滾柱絲杠供應(yīng)商杭州新劍和貝特科技、精密齒輪生產(chǎn)商雙環(huán)傳動、軸承制造商長盛軸承以及關(guān)節(jié)殼體供應(yīng)商旭升集團。

高盛去年11月的實地調(diào)研報告顯示，盡管尚未獲得大規(guī)模訂單或明確的量產(chǎn)時間表，但部分零部件供應(yīng)商已開始投資生產(chǎn)。

美國咨詢公司貝恩表示，由于中國掌握著約50%—70%的制造及核心零部件生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計中國供應(yīng)商將在全球人形機器人供應(yīng)鏈中承擔(dān)更重要角色，在部分核心零部件上至少占據(jù)全球人形機器人物料成本的55%。

旨在降本

在先前的特斯拉財報電話會議上，馬斯克表示，公司將從第二季度起逐步減少Model S和Model X等電動汽車的產(chǎn)量，以便將加州弗里蒙特工廠改造為生產(chǎn)"擎天柱"的工廠，并計劃在2026年底前開始大規(guī)模量產(chǎn)。

馬斯克稱，特斯拉的長期目標(biāo)是在弗里蒙特工廠年產(chǎn)100萬臺人形機器人，并稱將在幾個月內(nèi)推出第三代"擎天柱"。但當(dāng)被問及"擎天柱"在工廠中的表現(xiàn)時，馬斯克罕見地表達了謹(jǐn)慎態(tài)度，稱其"仍處于非常早期的階段"。其后馬斯克在X上發(fā)帖稱，下一代"擎天柱"將在特斯拉得州超級工廠"以更高產(chǎn)量"生產(chǎn)。

而有關(guān)"擎天柱"量產(chǎn)在即的討論，加之中國對人形機器人的廣泛熱情，已推動概念股在過去一年大漲。

券商長橋海豚投研分析師表示，成本和效率仍是中國供應(yīng)鏈的關(guān)鍵優(yōu)勢。密集且一體化的產(chǎn)業(yè)基地可以實現(xiàn)從原材料到小零件的本地化生產(chǎn)以控制成本，同時供應(yīng)商能快速響應(yīng)頻繁的設(shè)計迭代。

但長橋海豚投研同時表示，由于"擎天柱"的技術(shù)路線尚未最終確定，供應(yīng)商名單仍存在變數(shù)。因為特斯拉即使微小的設(shè)計變更，也可能引發(fā)零部件需求的巨大波動。此外，特斯拉選擇供應(yīng)商的依據(jù)是技術(shù)、成本、量產(chǎn)經(jīng)驗、響應(yīng)速度及海外制造能力，與企業(yè)規(guī)模無關(guān)。

摩根士丹利在今年1月的研究報告中估計，與人形機器人"軀體"和"大腦"制造商相比，零部件供應(yīng)商有望從這一新興行業(yè)的增長中率先獲利。該機構(gòu)還預(yù)計，今年中國人形機器人物料總成本將下降16%，而特斯拉的目標(biāo)是將每臺"擎天柱"的制造成本控制在約2萬美元（約合人民幣13.89萬元）。

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