四川
2月4日，A股三大指數走勢分化，上證指數盤中上漲0.14%，煤炭、石油石化、交通運輸等板塊漲幅靠前，通信、傳媒跌幅居前。芯片科技股分化，截至9點42分，芯片ETF（159995.SZ）下跌1.91%，其成分股晶盛機電上漲2.49%，拓荊科技上漲1.90%，中微公司上漲1.71%。然而，瀾起科技、龍芯中科等表現(xiàn)不佳，其漲跌幅分別是：-8.31%、-3.90%。
AI超級周期下全面缺貨持續(xù)，漲價情緒高漲，TrendForce預計26Q1傳統(tǒng)DRAM合約價將上漲55%~60%，NAND Flash合約價將上漲33%~38%，落地漲幅持續(xù)超預期，部分NAND模組年初至今已漲40%+；同時利基存儲NOR/平面NAND/利基DRAM強勢上漲。
中信證券表示，25Q4以來，電子元器件領域存儲、CCL、BT載板、晶圓代工、封測等細分賽道陸續(xù)出現(xiàn)漲價情況。繼續(xù)推薦關注存儲、CCL、BT載板、晶圓代工、封裝等在漲價趨勢中受益確定性最高的環(huán)節(jié)，同時建議關注功率器件、模擬芯片、被動元件等相對低位的板塊。
資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數，30只成分股集合A股芯片產業(yè)中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創(chuàng)等。其場外聯(lián)接基金為，A類：008887；C類：008888。
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