城區(qū)NOA新格局：頭部三強(qiáng)爭(zhēng)霸，深圳VLA黑馬拿下四成市場(chǎng)

一凡 發(fā)自 副駕寺
智能車參考 | 公眾號(hào) AI4Auto

短短一年，行業(yè)天翻地覆。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)發(fā)布的《中國(guó)智能駕駛行業(yè)趨勢(shì)白皮書（2025）》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）最近引起熱議，其展現(xiàn)了行業(yè)在AI驅(qū)動(dòng)下的全面變革。

功能落地上，城區(qū)NOA成為新的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，滲透率快速躍升至10%，并且市場(chǎng)潛力巨大，這讓車企既興奮又焦慮。

玩家梯隊(duì)上，供應(yīng)商涌現(xiàn)出華為HI、元戎啟行和Momenta頭部三強(qiáng)，合計(jì)狂攬超9成第三方市場(chǎng)。

技術(shù)路線上，端到端裂變分化，頭部三強(qiáng)引領(lǐng)世界模型、VLA、一段式端到端三大技術(shù)路線。

這也說(shuō)明AI圈和車圈正在破壁打通，先是輔助駕駛?cè)缓笫蔷呱碇悄埽嚻蠹娂娪咳胛锢鞟I浪潮。

然而，在新的浪潮中拿到船票也并非易事。

2025回顧：城區(qū)成落地重點(diǎn)，頭部效應(yīng)初現(xiàn)

《白皮書》首先概括了2025年市場(chǎng)的總體變化，最大的變化是功能方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵變成了城區(qū)NOA（領(lǐng)航輔助駕駛），該功能在過(guò)去一年快速上量，2025年前三季度滲透率已達(dá)7.01%《白皮書》預(yù)計(jì)年底將突破10%

落地重點(diǎn)轉(zhuǎn)向，行業(yè)格局也隨之大變，出現(xiàn)了頭部效應(yīng)。2025年1月-10月，華為HI（《白皮書》注：指華為在鴻蒙智行“五界”車型之外）、元戎啟行、Momenta成為累計(jì)城區(qū)NOA搭載量前三名，合計(jì)拿下市場(chǎng)超九成份額

△圖源：《中國(guó)智能駕駛行業(yè)趨勢(shì)白皮書》

具體拆解來(lái)看，華為HI、元戎和Momenta的市場(chǎng)份額也表現(xiàn)出不同特點(diǎn)。

華為HI提供了全棧解決方案，方案主要應(yīng)用在中高端車型上，《白皮書》顯示其選配率高達(dá)80%

元戎專注與頭部大廠合作，共同定義出爆款產(chǎn)品，交付量快速增長(zhǎng)，支持激光雷達(dá)和純視覺(jué)兩種方案。

Momenta份額大，合作車型涉及多個(gè)價(jià)格區(qū)間，覆蓋市場(chǎng)范圍最廣。

三家的增速也不同，以10月單月裝機(jī)量除以1-10月月均裝機(jī)量來(lái)計(jì)算，其中元戎增速最快為2.7倍，在2025年10月拿下38%市場(chǎng)份額。Momenta和華為HI的增速分別為1倍和1.6倍。

△圖源：《中國(guó)智能駕駛行業(yè)趨勢(shì)白皮書》

有意思的是，頭部三強(qiáng)元戎、華為HI和Momenta，也恰好分別是各自技術(shù)路線上的代表玩家。技術(shù)路線也是2025年行業(yè)的顯著變化之一，端到端在這一年中成為了行業(yè)共識(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分化出三條路線：

• 元戎啟行、理想等代表的VLA（Vision-Language-Action Model）
• 華為、蔚來(lái)等代表的世界模型
• Momenta等代表的一段式強(qiáng)化學(xué)習(xí)端到端

業(yè)內(nèi)對(duì)技術(shù)路線的爭(zhēng)議，主要圍繞是否需要“語(yǔ)言”維度展開(kāi)。

先說(shuō)力挺引入“語(yǔ)言”的VLA，該范式發(fā)端于谷歌DeepMind，這一路線的玩家認(rèn)為，人類就是通過(guò)語(yǔ)言來(lái)認(rèn)知世界，引入語(yǔ)言可以讓模型具備推理能力，理解世界，實(shí)現(xiàn)“認(rèn)知驅(qū)動(dòng)”。這樣VLA能夠解決更多邊緣場(chǎng)景，提升用戶體驗(yàn)。

世界模型玩家建立的是感知到動(dòng)作的直接映射，其通過(guò)解析輸入的感知數(shù)據(jù)，理解背后隱含的3D場(chǎng)景和物理規(guī)律，并對(duì)未來(lái)的環(huán)境變化做出預(yù)測(cè)，嘗試推理當(dāng)下的最優(yōu)決策，最終輸出最合適的軌跡。

總結(jié)一下，從商業(yè)化成績(jī)到技術(shù)路線，2025年行業(yè)格局全面變化。特別要關(guān)注的是，在2025年城區(qū)NOA不再是高端車型專享，甚至開(kāi)始向10萬(wàn)級(jí)下探，成為2026年大部分新品必須要上、不得不上的關(guān)鍵功能。

2026展望：城區(qū)NOA下探，車企加速上量

城區(qū)NOA滲透率在2025年快速增長(zhǎng)，也意味著這項(xiàng)功能開(kāi)始占領(lǐng)用戶心智，獲得了市場(chǎng)認(rèn)可。與此同時(shí)，由于供應(yīng)鏈成熟和技術(shù)進(jìn)步，城區(qū)NOA的套件成本也正在下降。

需求和供給雙向推動(dòng)下，城區(qū)NOA的搭載量將翻倍增長(zhǎng)。據(jù)《白皮書》透露，有頭部廠商預(yù)測(cè)“2026年中國(guó)具備高階智駕能力的車型年銷量有望達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)量級(jí)”。換句話說(shuō)，不能提供城區(qū)NOA功能的車企，將直接失去規(guī)模高達(dá)500萬(wàn)輛的潛在市場(chǎng)。

城區(qū)NOA對(duì)賣車很重要，車企的很多產(chǎn)品，尤其是絕大部分高毛利產(chǎn)品不得不上城區(qū)NOA，而擺在主機(jī)廠面前的無(wú)非兩條路：

自己研發(fā)和選擇外供。

目前來(lái)看，一方面自研的時(shí)間窗口正在縮小，想要自研好用的城區(qū)NOA，需要一個(gè)泛化性夠強(qiáng)的模型，而招大牛、建團(tuán)隊(duì)、訓(xùn)模型，再把算法量產(chǎn)上車，最后跑通數(shù)據(jù)閉環(huán)迭代模型……這一過(guò)程耗費(fèi)的時(shí)間非常長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從不等人。

另一方面，自研也非常燒錢。

就拿VLA來(lái)說(shuō)，有自研主機(jī)廠就透露，僅訓(xùn)練模型買卡，每年就是數(shù)億元。這還不包括其他開(kāi)銷。

總結(jié)一下就是自研耗時(shí)又耗錢，顯然尋求外供方案，幾乎成為當(dāng)前一部分主機(jī)廠上車城區(qū)NOA的必選項(xiàng)。選外供，怎么選，看什么？業(yè)內(nèi)目前總結(jié)出以下規(guī)律：

先看頭部廠商。頭部廠商已經(jīng)取得了較大的市場(chǎng)份額，保有量多，首先在技術(shù)上意味著有更多數(shù)據(jù)，讓模型迭代更快，能實(shí)現(xiàn)更好的體驗(yàn)。商業(yè)化方面，市場(chǎng)占比大、每個(gè)月方案出貨量多，也意味著現(xiàn)金流更健康。

然后是看方案。廠商的方案過(guò)去要有爆款，證明能助推車企銷量。同時(shí)要有出海經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)槌龊Ｒ呀?jīng)成為市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年-2025年中國(guó)出口銷量連年增長(zhǎng)，去年規(guī)模已近710萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商也正在發(fā)力，比如Momenta和元戎，都和海外大廠建立了合作。

△數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

最后提供的方案還要能支持純視覺(jué)，這意味著感知套件的成本更低，符合當(dāng)下城區(qū)NOA的普惠趨勢(shì)。

最后，選擇外供方案不僅要考慮當(dāng)下，還要放眼未來(lái)。什么是車企的最新共識(shí)？

“車企一定會(huì)造機(jī)器人”。這是蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在不久前的觀點(diǎn)，已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。不過(guò)主機(jī)廠入局造機(jī)器人的方式不同，有的是投資產(chǎn)業(yè)鏈，有的則親自下場(chǎng)。比如理想，近期就在圍繞機(jī)器人調(diào)整組織架構(gòu)。小鵬近期展示機(jī)器人成果，也上了回?zé)崴选?/p>

在車圈最早展開(kāi)行動(dòng)的兩家廠商，也恰好都是押注VLA的玩家。而VLA又幾乎統(tǒng)治了當(dāng)下的具身智能賽道，比如大家都很熟悉的宇樹(shù)，前兩天剛剛開(kāi)源了VLA模型UnifoLM-VLA-0。

這也是為什么VLA會(huì)成為AI、物理AI和“AI+車”的年度熱詞。VLA既在當(dāng)下證明了自己，能幫助車企賣車，也是下一階輪競(jìng)爭(zhēng)的算法門票。

這又一次體現(xiàn)了AI圈和車圈正在破壁打通。正是AI技術(shù)不斷發(fā)展，端到端裂變出多種技術(shù)路線，讓智能輔助駕駛開(kāi)進(jìn)城區(qū)，支撐車企入局機(jī)器人。

這樣看來(lái)，當(dāng)下的主機(jī)廠越來(lái)越需要一個(gè)頭部AI合伙人。這不僅決定今年的銷量，也影響著未來(lái)的新局。