滬游觀察｜90%數(shù)字資源不受掌控，歐洲游戲工作室怎么辦

幾十年來，企業(yè)戰(zhàn)略分析主要基于幾個基本原則：控制差異化資源的能力、對競爭環(huán)境的預(yù)判以及中期預(yù)測。無論是價值鏈理論還是資源基礎(chǔ)觀，這些傳統(tǒng)框架都建立在這樣一種前提之上：企業(yè)與外部環(huán)境的邊界相對穩(wěn)定，行業(yè)演進具有一定可預(yù)測性。

然而，對于如今的眾多數(shù)字化行業(yè)而言，這些前提已經(jīng)不再成立。公司不是獨立自主的策略主體，而是深深嵌入龐雜的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)之中，且這些技術(shù)網(wǎng)絡(luò)在很大程度上影響著公司的運營選擇。軟件引擎（software engines）、分發(fā)平臺（distribution platforms）、云服務(wù)（cloud services）和專有標準（proprietary standards）等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，已成為影響績效的決定性因素。這些數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（digital infrastructures）的發(fā)展速度，也遠遠超過了使用它們的組織機構(gòu)所能適應(yīng)的速度。

以歐洲電子游戲工作室為例，雖然它們具備公認的專業(yè)技能和經(jīng)過市場驗證的創(chuàng)造力，但其所處的技術(shù)環(huán)境中已不受其掌控。分發(fā)平臺、圖形引擎、云基礎(chǔ)設(shè)施——該行業(yè)超過90%的關(guān)鍵數(shù)字資源由非歐洲公司控制。這種結(jié)構(gòu)性依賴揭示了數(shù)字經(jīng)濟的深刻變革，傳統(tǒng)的分析框架已經(jīng)難以把握這一變革。

電子游戲：新型依賴關(guān)系的晴雨表

歐洲電子游戲產(chǎn)業(yè)是觀察這種重構(gòu)的代表案例。行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)人深省：歐洲超過90%的數(shù)字銷售是通過非歐洲平臺（Steam、Epic Games Store、App Store、Google Play）實現(xiàn)的；75%至80%的工作室使用兩款美國的圖形引擎（Unity 和 Unreal Engine）；超過70%的在線游戲服務(wù)器依賴于非歐洲的云服務(wù)（AWS、Azure、Google Cloud）；近三分之二的中型工作室依賴外資。

這些指標不僅反映了歐洲游戲產(chǎn)業(yè)競爭力的下降，更為我們描繪了一種新型體系：企業(yè)的發(fā)展軌跡依賴于其無法控制的諸多技術(shù)要素。一個歐洲工作室通常需要四到五年的時間來開發(fā)一款游戲。在這個周期內(nèi)，軟件引擎以每三到六個月的更新速度調(diào)整關(guān)鍵組件，移動平臺每年完成兩到三次的商業(yè)條款修訂，PC平臺的推薦算法甚至每天都在變化。基礎(chǔ)設(shè)施與組織之間這種節(jié)奏差異，造成了結(jié)構(gòu)性脫節(jié)。傳統(tǒng)戰(zhàn)略分析工具大多會默認決策時間框架內(nèi)的外部環(huán)境相對穩(wěn)定。然而，現(xiàn)實卻是App Store的準入條件會變，Unreal Engine的架構(gòu)也會更新，這些變動都可能會在數(shù)周內(nèi)影響一個歐洲項目的經(jīng)濟可行性。

與此同時，全球競爭更是加劇了這種趨勢。平臺不再扮演中立的輔助角色，它們決定著抽成比例、曝光機制、技術(shù)格式、數(shù)據(jù)收集方式和變現(xiàn)模式，這些都對游戲行業(yè)的日常運營產(chǎn)生巨大的影響。在此背景下，傳統(tǒng)評估標準的局限性更為明顯。雖然項目本身的品質(zhì)（團隊技能、技術(shù)一致性、技術(shù)成熟度、市場潛力）仍然是重要因素，但已不足以保證其成功。這些指標可以評估項目的內(nèi)在穩(wěn)定性，卻無法衡量其在高度集中且快速變化的技術(shù)環(huán)境中的適應(yīng)能力。

公共投資政策面臨著時間挑戰(zhàn)

公共技術(shù)投資項目（public technology investment programmes）也面臨著類似的挑戰(zhàn)。例如，旨在長期支持戰(zhàn)略性行業(yè)的“地平線歐洲”（Horizon Europe）計劃，其預(yù)算和規(guī)劃方法的時間跨度是五到十年。然而，這些產(chǎn)業(yè)所依賴的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，卻往往以年甚至更短的周期演進。這種緊迫感并非階段性的，而是結(jié)構(gòu)性的。因為公共技術(shù)投資項目的經(jīng)濟可行性往往依賴于外部技術(shù)系統(tǒng)，這些外部系統(tǒng)的變化節(jié)奏，總是會超出機構(gòu)的適應(yīng)能力。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

這種現(xiàn)象在國際比較研究中已有記錄。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，簡稱 OECD）也在相關(guān)研究中指出，在先進的數(shù)字產(chǎn)業(yè)中，一項投資的績效不僅取決于技術(shù)本身的質(zhì)量，還取決于其所嵌入的技術(shù)架構(gòu)。鑒于這種新型的結(jié)構(gòu)，我們應(yīng)當補充現(xiàn)有的理論方法，使其與數(shù)字環(huán)境的特點兼容。明確整合兩個維度，即技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的變化速度，以及由此產(chǎn)生的對企業(yè)和公共政策的依賴關(guān)系。

具體而言，這意味著在評估一家公司的戰(zhàn)略定位時，需要考察其基礎(chǔ)設(shè)施的演進路徑。在分析市場結(jié)構(gòu)時，必須考慮平臺和引擎的結(jié)構(gòu)性作用，因為它們的技術(shù)決策會產(chǎn)生實時的經(jīng)濟影響。無論是私人投資者、國家資助項目，還是國際機構(gòu)，在評估技術(shù)項目時，不能將項目的內(nèi)部質(zhì)量與快速演進的架構(gòu)兼容性分開考量。

技術(shù)專長與結(jié)構(gòu)性脆弱

歐洲電子游戲產(chǎn)業(yè)的案例表明，一個行業(yè)可以同時擁有技術(shù)專長、創(chuàng)意能力和規(guī)模性的公共支持，但只要其關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施掌握在外部主體手中，就仍然會面臨結(jié)構(gòu)性脆弱的問題。戰(zhàn)略分析依然必要，但必須重新表述：企業(yè)已不再是決定自身發(fā)展軌跡的唯一因素。

在數(shù)字架構(gòu)變化速度快于公司組織的背景下，持續(xù)準確評估項目、行業(yè)和公共政策顯得至關(guān)重要。若不進行這一概念更新，即使是最好的分析工具也可能不得要領(lǐng)，因為競爭環(huán)境的基本結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了變化。

澎湃新聞記者 包青亞 實習(xí)生 孫宇暄 編譯