馬斯克，突傳重磅消息！

數(shù)據(jù)是個寶

投資少煩惱

光伏板塊的熱度有點高！

今日（2月4日），在A股市場上，光伏概念股再度走強，太空光伏方向領(lǐng)漲。盤中，拓日新能直線拉升至漲停，中來股份封死20%漲停。截至午間收盤，太空光伏指數(shù)漲幅接近3%，光伏指數(shù)、鈣鈦礦電池指數(shù)、光伏屋頂指數(shù)漲幅均超過2%。

當(dāng)天，有市場傳聞稱，馬斯克團隊密訪中國多家光伏企業(yè)，重點考察有異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線企業(yè)。

據(jù)21財經(jīng)報道，針對上述傳聞，晶科能源接線工作人員回應(yīng)稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關(guān)考察團有過接觸，考察團對公司的技術(shù)儲備、生產(chǎn)設(shè)備等進行了了解，但合作意向及具體考察細(xì)節(jié)不便透露。該工作人員同時透露：“國內(nèi)主流光伏企業(yè)也均有考察。”

午后，光伏概念股繼續(xù)走強，晶科能源直線拉升至20%漲停，用時僅7分鐘。截至發(fā)稿，太空光伏指數(shù)漲幅超過4%，光伏指數(shù)、鈣鈦礦電池指數(shù)漲超3%。

集體爆發(fā)

繼昨日集體大漲后，光伏概念股今日延續(xù)強勢。截至午間收盤，中來股份、澤潤新能20%漲停，拓日新能、亞瑪頓、特發(fā)信息、英威騰、眾業(yè)達(dá)、雙良節(jié)能、天通股份等10多只個股10%漲停，晶盛機電漲超13%，歐普泰、時創(chuàng)能源漲超15%。

當(dāng)天，有市場傳聞稱，馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業(yè)，考察項目涉及設(shè)備、硅片、電池組件等環(huán)節(jié)，其中重點考察了有異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線的光伏企業(yè)。

引爆光伏概念特別是太空光伏概念的另外一則消息，也是跟馬斯克相關(guān)。當(dāng)?shù)貢r間周一，馬斯克表示，SpaceX已收購了他的人工智能初創(chuàng)公司xAI，這是一筆創(chuàng)紀(jì)錄的交易，將馬斯克在人工智能和太空領(lǐng)域的雄心統(tǒng)一了起來。據(jù)悉，此次交易對SpaceX的估值為1萬億美元，對xAI的估值為2500億美元。

馬斯克表示，此次收購是必要的，因為全球用于人工智能的電力需求無法通過“地面解決方案”來滿足，硅谷很快將需要在太空中建立數(shù)據(jù)中心，以支持其人工智能雄心。

SpaceX在2025年12月完成二級市場股票交易后，估值達(dá)到8000億美元。此前有消息稱，該公司正計劃以1.5萬億美元的估值進行首次公開募股（IPO）。據(jù)報道，SpaceX預(yù)計將利用上市籌集的資金來開發(fā)太陽能軌道數(shù)據(jù)中心，這被視為解決人工智能數(shù)據(jù)中心能源短缺問題的潛在方案。馬斯克一直是這一理念的主要倡導(dǎo)者，其他一些初創(chuàng)公司，例如英偉達(dá)支持的Starcloud、Alphabet和藍(lán)色起源，也都在探索這一方向。

當(dāng)?shù)貢r間1月22日，SpaceX創(chuàng)始人馬斯克在達(dá)沃斯論壇宣布，SpaceX與特斯拉計劃未來三年內(nèi)在美國建設(shè)總計200GW光伏產(chǎn)能（各自100GW），主要用于地面數(shù)據(jù)中心與太空AI衛(wèi)星供能。正是這則消息，徹底引爆了太空光伏概念股。

機構(gòu)：太空光伏遠(yuǎn)期空間大

有研究機構(gòu)表示，太空光伏遠(yuǎn)期空間巨大。SpaceX申請部署百萬顆算力衛(wèi)星，強化了太空光伏需求預(yù)期。有望成為其供應(yīng)商的光伏設(shè)備企業(yè)，是短期內(nèi)太空光伏的最大受益者。

今年1月底，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）的一份文件顯示，SpaceX正在申請發(fā)射并運營一個由至多100萬顆衛(wèi)星組成的星座，這些衛(wèi)星具備前所未有的計算能力（軌道數(shù)據(jù)中心），以支持先進的人工智能。

SpaceX在文件中表示：“為了提供支持全球數(shù)十億用戶的大規(guī)模AI推理及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用所需的計算能力，SpaceX擬部署最多100萬顆衛(wèi)星系統(tǒng)，這些衛(wèi)星將在寬度高達(dá)50公里的狹窄軌道殼層內(nèi)運行。”這些衛(wèi)星擬部署在高度500公里至2000公里的軌道上，采用太陽同步軌道傾角約30度，利用太陽能供電，并通過光學(xué)鏈路（激光）與現(xiàn)有星鏈網(wǎng)絡(luò)連接。該計劃的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了現(xiàn)有的“星鏈”衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，目前“星鏈”衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)在地球軌道上的衛(wèi)星數(shù)量已超過9600顆。

國信證券表示，SpaceX此次事件成為太空算力高速發(fā)展的助推劑，建議關(guān)注火箭端、太空算力、太空光伏、激光通信等各環(huán)節(jié)企業(yè)。

開源證券指出，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計將在2035年前翻倍，其中AI的增長貢獻(xiàn)最大。在地球上建造足夠的發(fā)電廠和能源基礎(chǔ)設(shè)施來支撐這一需求，將極具挑戰(zhàn)。將衛(wèi)星部署于太空可持續(xù)獲取近乎無限的太陽能，從而實現(xiàn)AI的可擴展、可靠且可持續(xù)地增長。

交銀國際稱，全球商業(yè)航天規(guī)模快速增長，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長，太空數(shù)據(jù)中心有望推動商業(yè)航天需求。光伏是航天活動中性價比最高的電源解決方案，太空光伏相比地面光伏優(yōu)勢明顯。LEO衛(wèi)星短期首選HJT晶硅電池，鈣鈦礦為未來首選。

國海證券認(rèn)為，隨著衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的增加，以及從通信衛(wèi)星向功耗更大的算力衛(wèi)星升級，太空能源需求有望持續(xù)高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎來新一輪產(chǎn)能建設(shè)高峰。全球衛(wèi)星部署有望進入高速軌道，太空光伏需求有望持續(xù)高增，維持行業(yè)“推薦”評級。

來源：券商中國

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責(zé)編：林麗峰

校對：高源