人形機(jī)器人告別“本體時(shí)代”？

作者：彭堃方

編輯：呂鑫燚

出品：具身研習(xí)社

人形機(jī)器人的“派系”已經(jīng)愈發(fā)模糊。

此前，業(yè)內(nèi)常用布局側(cè)重來(lái)區(qū)分，催生出“純本體”和“本體+大模型”兩個(gè)派系。但如今我們能看到，兩個(gè)派系已不再有明顯區(qū)別。

一個(gè)清晰的信號(hào)是，王興興在《揚(yáng)聲》的采訪中表示，“誰(shuí)能把機(jī)器人用的大模型做出來(lái)，誰(shuí)就是全世界最厲害的AI公司和機(jī)器人公司。”

這句話之所以有被單拎出來(lái)的分量，是因?yàn)樗鲎砸晃婚L(zhǎng)期被視為“本體派代表”的企業(yè)家之口。某種程度上，這更像一次行業(yè)內(nèi)部的“新故事線”，即當(dāng)最擅長(zhǎng)做本體的人，開(kāi)始公開(kāi)強(qiáng)調(diào)大腦的重要性，一個(gè)新的敘事周期已經(jīng)呼之欲出。

這個(gè)周期和產(chǎn)業(yè)整體風(fēng)向密切相關(guān)，人形機(jī)器人的本體工程化能力已跨過(guò)“從0到1”的臨界點(diǎn)，關(guān)節(jié)控制、運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性等硬件指標(biāo)趨于收斂，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正向更高維度的智能交互遷移。

得模型者得天下，不再是一個(gè)片面的口號(hào)，而是真實(shí)的產(chǎn)業(yè)寫(xiě)照。

當(dāng)本體廠商開(kāi)始看重大腦的發(fā)展，當(dāng)人形機(jī)器人的邊界逐漸消融，留給廠商的課題不再是一味地堆產(chǎn)能，而是新的卡位戰(zhàn)。

實(shí)際上，本體廠商并非才意識(shí)到“大腦”的重要性。

很早之前，宇樹(shù)科技王興興、眾擎機(jī)器人趙同陽(yáng)、松延動(dòng)力姜哲源等幾位典型的“本體派”創(chuàng)始人，在被反復(fù)追問(wèn)模型進(jìn)展時(shí)，都給出過(guò)類似回應(yīng)：已經(jīng)在做，也會(huì)持續(xù)加大投入。只是到了如今，這件事從“方向判斷”，真正變成了一場(chǎng)必須通過(guò)的補(bǔ)課與補(bǔ)考。

過(guò)去幾個(gè)月，本體企業(yè)的回應(yīng)開(kāi)始具體化。

眾擎、松延相繼選擇通過(guò)合作方式補(bǔ)強(qiáng)大腦能力。去年12月，松延動(dòng)力與慧辰股份達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方以消費(fèi)級(jí)人形機(jī)器人“小布米（Bumi）”為核心，在機(jī)器人大腦研發(fā)和場(chǎng)景化智能應(yīng)用上展開(kāi)深度協(xié)作。

今年1月30日，眾擎機(jī)器人又與鋒物科技達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，并聯(lián)合成立合資公司，明確提出以“本體為基+大腦賦能”的模式，打造新一代AI安防具身機(jī)器人主機(jī)廠。

再看宇樹(shù)。今年1月29日，宇樹(shù)開(kāi)源了面向通用人形機(jī)器人操作的視覺(jué)—語(yǔ)言—?jiǎng)幼鞔竽Ｐ蚒nifoLM-VLA-0，這是繼去年9月開(kāi)源世界模型動(dòng)作架構(gòu)UnifoLM-WMA-0之后，在“大腦”方向上的最新動(dòng)作。

更具戲劇性的是，就在前一天，螞蟻旗下的螞蟻靈波發(fā)布并開(kāi)源了LingBot-VLA具身大模型。短短幾天內(nèi)，又密集推出了LingBot-Depth空間感知模型、LingBot-World世界模型、LingBot-VA具身世界模型等圍繞具身智能發(fā)展的“全套式”技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

這種發(fā)布節(jié)奏與密集程度，已經(jīng)不只是“展示成果”，而是“轉(zhuǎn)舵”。

換句話說(shuō)，本體廠商如果自己不做模型，市場(chǎng)并不會(huì)因此停下腳步。車企巨頭、互聯(lián)網(wǎng)大廠、AI模型公司，乃至一批“重腦輕體”的具身智能初創(chuàng)企業(yè)，都在加速入場(chǎng)。

某種程度上，這正是“不上桌，就會(huì)上菜單”的現(xiàn)實(shí)寫(xiě)照。

更深一步探究來(lái)看，為什么本體廠商集體在這個(gè)時(shí)間段開(kāi)始補(bǔ)課？

直接導(dǎo)火索在于本體已經(jīng)愈發(fā)成熟，截至目前，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)已超過(guò)140家，發(fā)布產(chǎn)品達(dá)330多款。人形機(jī)器人，早已不再是稀罕物。

更重要的是，量產(chǎn)這條路已經(jīng)走通。今年1月底，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心“中試驗(yàn)證平臺(tái)”正式啟動(dòng)，并在現(xiàn)場(chǎng)下線第1000臺(tái)客戶定制化樣機(jī)。需要強(qiáng)調(diào)的是，這是客戶定制化樣機(jī)，而非內(nèi)部驗(yàn)證產(chǎn)品，這與平臺(tái)“對(duì)外服務(wù)”的定位高度一致。

該平臺(tái)已經(jīng)搭建起整機(jī)生產(chǎn)示范線、關(guān)節(jié)生產(chǎn)線和小批量試制線，能夠提供從試制打樣、性能工藝驗(yàn)證，到整機(jī)裝調(diào)、測(cè)試驗(yàn)證的一站式服務(wù)，并具備年產(chǎn)5000臺(tái)套的能力。

這不僅意味著量產(chǎn)能力的提升，更意味著頭部廠商正在將自身的工程經(jīng)驗(yàn)外溢、輻射至中小廠商。人形機(jī)器人的制造，正在從“難題”，演化為一項(xiàng)成熟工業(yè)能力，并逐漸形成層次分明的產(chǎn)業(yè)格局。

不久前的數(shù)據(jù)顯示，全球人形機(jī)器人裝機(jī)量約1.6萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)廠商市場(chǎng)占比超過(guò)80%，其中宇樹(shù)、智元以5000臺(tái)級(jí)交付量絕對(duì)領(lǐng)跑。

從這個(gè)角度看，本體側(cè)無(wú)論是構(gòu)型還是產(chǎn)能甚至是產(chǎn)業(yè)鏈都已十分成熟，本體的卡位戰(zhàn)，已經(jīng)進(jìn)入尾聲。而這也是本體廠商補(bǔ)課模型的重要原因。

坦白講，本體補(bǔ)課模型這事，聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)“脅迫”意味，好像產(chǎn)業(yè)行至今日單純“做本體”這條路走不通了。但實(shí)則并非全是挑戰(zhàn)，也充滿機(jī)遇。

從挑戰(zhàn)來(lái)看，一方面，要與有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)敵競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，又不得不雙線作戰(zhàn)，在鞏固本體優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，與具身模型企業(yè)展開(kāi)正面博弈。

機(jī)遇也十分清晰，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)向并非意味著產(chǎn)業(yè)要走向“重腦輕體”的極端，而是要實(shí)現(xiàn)“兩條腿走路”的健康生態(tài)，通過(guò)本體技術(shù)的規(guī)模化落地，搶占科研、展演等基礎(chǔ)市場(chǎng)，完成數(shù)據(jù)積累與資金回籠；再以持續(xù)的模型突破，拓展工業(yè)制造、家庭服務(wù)等復(fù)雜開(kāi)放場(chǎng)景，形成技術(shù)迭代與商業(yè)變現(xiàn)的正向循環(huán)。

值得注意的是，這場(chǎng)“大腦革命”并未關(guān)閉中小企業(yè)的機(jī)會(huì)窗口。王興興在采訪中坦言，未必是算力最多、資源最雄厚的公司才能跑出來(lái)，今天的AI依然高度依賴“天才驅(qū)動(dòng)”。言外之意是，在這場(chǎng)新的敘事中，中小企業(yè)依然有機(jī)會(huì)上桌。畢竟，連他自己都曾調(diào)侃：“我們做出（具身大模型）的概率，也不超過(guò)50%。”

這種坦誠(chéng)背后，恰恰揭示了賽道的新機(jī)會(huì)點(diǎn)：在技術(shù)路線尚未完全定型的階段，中小企業(yè)憑借靈活的決策機(jī)制、精準(zhǔn)的場(chǎng)景切入，仍有可能在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)破局。

從產(chǎn)業(yè)估值與商業(yè)現(xiàn)實(shí)來(lái)看，模型的價(jià)值權(quán)重仍占據(jù)明顯上風(fēng)。全球具身智能企業(yè)估值榜單中，排名前三的均為模型主導(dǎo)或體腦雙輪驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，剛更新模型的Figure AI以390億美元估值領(lǐng)跑，Skild AI、Physical Intelligence分別以140億美元、56億美元緊隨其后。這一格局直觀印證了資本市場(chǎng)對(duì)模型能力的高期待，也讓純本體企業(yè)的發(fā)展敘事面臨考驗(yàn)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，本體廠商通過(guò)規(guī)模化量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)空間本就有限，這一觀點(diǎn)也得到了外網(wǎng)爆款調(diào)研《Humanity’s Last Machine：A deep dive on humanoid hardware》的硬核佐證。

該報(bào)告對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈深度走訪后發(fā)現(xiàn)，人形機(jī)器人BOM各環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)成本可壓縮空間有限，單純依靠產(chǎn)量提升的規(guī)模效應(yīng)難以實(shí)現(xiàn)大幅降本，特斯拉Optimus從4萬(wàn)美元降至2萬(wàn)美元的成本目標(biāo)近乎難以達(dá)成。這意味著本體企業(yè)寄望于 “以規(guī)模降本” 的單一路徑可行性偏低，也讓這類發(fā)展邏輯容易被資本市場(chǎng)誤解。

Figure AI的CEO也多次直言，人形機(jī)器人的競(jìng)賽核心是率先實(shí)現(xiàn) “通用化”，這本質(zhì)上是技術(shù)研發(fā)問(wèn)題，而非單純的制造量產(chǎn)問(wèn)題。盡管其言辭向來(lái)激烈，此前還曾質(zhì)疑優(yōu)必選的量產(chǎn)能力，這番表態(tài)難免被外界解讀為帶有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情緒，但也從側(cè)面點(diǎn)出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯，全棧才是具身智能的終極方向。

事實(shí)上，這場(chǎng)轉(zhuǎn)舵并非對(duì)本體技術(shù)的否定，而是產(chǎn)業(yè)從“單一技術(shù)比拼”邁向“系統(tǒng)能力競(jìng)爭(zhēng)”的必然升級(jí)。

本體是物理載體，模型是智能核心，二者缺一不可，資本市場(chǎng)對(duì)模型的偏好，本質(zhì)上是對(duì)“智能落地能力”的期待，而非對(duì)本體技術(shù)的忽視；而本體企業(yè)補(bǔ)模型課，也不是放棄自身優(yōu)勢(shì)，而是為了讓本體技術(shù)在模型的加持下，突破場(chǎng)景應(yīng)用的天花板。

對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)論是頭部企業(yè)的雙輪驅(qū)動(dòng)，還是中小企業(yè)的細(xì)分破局，核心都不再是“做體” 還是 “做腦”，而是找到自身定位，構(gòu)建起適配場(chǎng)景的體腦協(xié)同能力。

頭部企業(yè)可依托資源優(yōu)勢(shì)推動(dòng)通用技術(shù)研發(fā)，中小企業(yè)則可聚焦半導(dǎo)體輔件搬運(yùn)、光伏電站巡檢等高價(jià)值細(xì)分場(chǎng)景，通過(guò)“本體定制+輕量化模型” 的組合打造差異化壁壘。

當(dāng)所有玩家都跳出“單維競(jìng)爭(zhēng)” 的思維，真正圍繞場(chǎng)景構(gòu)建起感知-決策-執(zhí)行的完整閉環(huán)，具身智能產(chǎn)業(yè)才能真正從技術(shù)展演走向規(guī)模化商業(yè)落地，而這條轉(zhuǎn)舵之路，終將成為產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。